Arverne finalise avec succès l’émission d’ORANE de 70 M€
1ère étape de financement de son plan Dual Flow
Regulatory News:
Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, annonce la finalisation de son émission d’Obligations Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes (ORANE) pour un montant total de 70 M€.
Cette opération, intégralement souscrite par GEOGREEN, Bpifrance, ADEME Investissement, Crédit Mutuel Equity et Eiffel Investment Group, constitue une étape majeure dans le financement du Groupe. Elle confirme la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance d’Arverne, son positionnement différenciant d’acteur intégré de la géothermie et du lithium géothermal, et sa capacité à déployer à grande échelle des infrastructures énergétiques bas carbone.
Les fonds levés permettront à Arverne d’accélérer l’exécution de son plan stratégique Dual Flow, en soutenant la montée en puissance de ses capacités industrielles, le développement commercial de ses activités et le déploiement de ses infrastructures sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Afin d’accompagner cette dynamique de croissance soutenue, le Groupe poursuit l’étude de financements complémentaires, incluant notamment la réalisation d’une augmentation de capital.
Principales caractéristiques de l'opération
L'émission porte sur un montant total de 70 M€ d'ORANE1. Les ORANEs porteront intérêts à compter de la date de souscription à un taux annuel égal à 7%, entièrement capitalisés. Le remboursement des ORANEs se fera soit en numéraire, soit en actions nouvelles de la Société, soit par remise d’actions existantes Lithium de France et 2gré détenues par la Société.
Pierre Brossollet, fondateur PDG d’Arverne
« Le succès de cette émission confirme la solidité de notre trajectoire et notre capacité à changer d’échelle. Forts d’un portefeuille de près de 100 projets en géothermie profonde et des avancées majeures de Lithium de France, nous accélérons notre développement industriel et commercial pour bâtir un leader français des solutions géothermales, créateur de valeur durable grâce à des actifs stratégiques et des contrats de long terme. »
Structure de l’actionnariat d’Arverne Group
Dans le cadre de cette opération de financement, Bpifrance Participations acquiert également des actions de préférence A2, A3 et A4 auprès de Crescend’Green et Schuman Invest. En résultat, la structure de l’actionnariat d’Arverne est la suivante :
|
Actionnaires |
Actions ordinaires |
Founder's Shares |
Total actions |
% du capital social |
Droits de vote théoriques |
% Droits de vote théoriques |
|
Geogreen |
10 839 147 |
10 839 147 |
25,76% |
10 839 147 |
19,93% |
|
|
Ex-associés d'Arverne Group SAS |
3 671 272 |
3 671 272 |
8,73% |
7 342 294 |
13,50% |
|
|
Concert Crescendissimo SAS et Crescend'Green |
1 482 063 |
1 192 856 |
2 674 919 |
6,36% |
2 964 026 |
5,45% |
|
Schuman Invest |
468 947 |
1 192 854 |
1 661 801 |
3,95% |
468 947 |
0,86% |
|
Eiffel Essentiel SLP |
2 689 177 |
1 455 900 |
4 145 077 |
9,85% |
4 184 354 |
7,69% |
|
Fondateurs du SPAC Transition |
4 640 187 |
3 841 610 |
8 481 797 |
20,16% |
7 617 327 |
14,00% |
|
ADEME Investissement SAS |
3 558 358 |
340 037 |
3 898 395 |
9,27% |
6 922 716 |
12,73% |
|
Renault SAS |
2 944 736 |
340 037 |
3 284 773 |
7,81% |
5 889 472 |
10,83% |
|
Hydro Energy Invest AS |
2 232 288 |
2 232 288 |
5,31% |
2 232 288 |
4,10% |
|
|
Bpifrance |
1 709 740 |
526 092 |
2 235 832 |
5,31% |
1 709 740 |
3,14% |
|
Crédit Mutuel Equity |
1 500 000 |
1 500 000 |
3,56% |
3 000 000 |
5,52% |
|
|
Flottant |
5 932 577 |
5 932 577 |
14,10% |
8 837 528 |
16,25% |
|
|
Total |
37 028 305 |
5 047 776 |
42 076 081 |
100,00% |
54 390 512 |
100,00% |
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À propos d’ARVERNE
Arverne, 1er fournisseur français de solutions géothermales, rend accessible les ressources durables de nos sous-sols pour développer nos territoires. Entreprise à Mission et cotée sur Euronext Paris, Arverne œuvre pour une énergie souveraine, locale et durable au service des territoires et des industriels. Fournisseur de chaleur et froid géothermal, de métaux critiques géothermaux, de forages et travaux, Arverne intègre les expertises géosciences et forage, au service de la décarbonation, la souveraineté, et la réindustrialisation des territoires. www.arverne.earth
1 03.27.2026-Arverne-ORANE-FR.pdf
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