Tornator Oyj laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan
Tornator Oyj
Pörssitiedote 16.9.2026 klo 18.00
Tornator Oyj laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT TAI ASUVAT, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Tornator Oyj ("Tornator") laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina"). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 23.1.2033 ja sille maksetaan kiinteää 4,50 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 23.9.2026. Joukkovelkakirjalaina on laskettu liikkeeseen keväällä 2026 julkistetun Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) ("Viitekehys") mukaisesti.
Joukkovelkakirjalainan vakuudeksi on pantattu Tornatorin omistamia metsäkiinteistöjä, jotka muodostavat dynaamisen vakuuspoolin, joka on myös Tornatorin muiden vakuudellisten lainojen vakuutena.
Tornator aikoo käyttää Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettovarat rahoittaakseen tai jälleenrahoittaakseen Tornatorin nykyistä velkaa, mukaan lukien 14.10.2026 erääntyvien EUR 350 miljoonan 1,250 %:n korkoa kantavien joukkovelkakirjojen (ISIN: FI4000442108) lunastamiseen. Joukkovelkakirjojen nettovaroja vastaava määrä käytetään Tornatorin Viitekehyksen mukaisten hyväksyttyjen vihreiden omaisuuserien rahoittamiseen ja jälleenrahoittamiseen.
"Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla jälleenrahoitetaan erääntyviä velkoja ja varmistetaan Visio 2035 toteuttamisen edellyttämää rahoituskapasiteettia useaksi vuodeksi. Samalla onnistunut liikkeeseenlasku kuvastaa Tornatorin liiketoiminnan pitkäjänteistä ja tasaista luonnetta sekä sijoittajasuhteiden ylläpitämisen positiivisia vaikutuksia", kommentoi Tornatorin talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola.
Tornator tulee jättämään hakemuksen Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen pörssilistalle.
Danske Bank A/S, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä ("Pääjärjestäjät").
Lisätietoja:
Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2025 noin 232 miljoona euroa ja taseen koko noin 4,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.
Tärkeitä tietoja
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Tornatorin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa voi olla lain mukaan kiellettyä tai sitä voi olla rajoitettu. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Mikäli Tornator päättää edetä Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja edellä viitatun tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja edellä viitattua tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai edellä viitattua tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa.
Joukkovelkakirjalainaa ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Velkakirjoja ei ole tarkoitettu tarjottavaksi, myytäväksi, jaettavaksi tai muutoin saatettavaksi saataville ja niitä ei tule tarjota, myydä, jakaa tai muutoin saattaa saataville Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseville vähittäissijoittajille. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka eivät ole ”vähittäissijoittajia” Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä vähittäissijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on jompikumpi (tai molemmat) seuraavista: (i) ei ole ammattimainen asiakas siten kuin se on määritelty asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa, sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EUWA:n nojalla; tai (ii) ei ole kokenut sijoittaja säädöksen Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 liitteen 1 kohdan 15 mukaisesti. Näin ollen Velkakirjojen tarjoamisesta, myymisestä tai jakelusta taikka niiden muusta saataville asettamisesta vähittäissijoittajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole laadittu FCA Product Disclosure Sourcebookin (DISC) edellyttämää tiedonantoasiakirjaa, ja siten Velkakirjojen tarjoaminen, myyminen tai jakelu taikka niiden muu saataville asettaminen vähittäissijoittajalle Yhdistyneessä kuningaskunnassa saattaa olla lainvastaista DISC:n ja Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024 -säädöksen nojalla.
