Steady Energy Oy ja 3North Partners Oyj julkistavat lisätietoa suunnitellusta listautumisannista ja listautumisesta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Steady Energy Oy ja 3North Partners Oyj julkistavat lisätietoa suunnitellusta listautumisannista ja listautumisesta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

3North Partners Oyj, yhtiötiedote 18.9.2026 klo 12.15.

3North Partners Oyj (”3NP”), sijoitusyhtiö, jonka tarkoituksena on yhdistyä teknologiayhtiön kanssa sekä tukea yhtiötä sen kasvussa ja arvonluonnissa, ja pelkästään lämpöä tuottavan pienydinvoimalateknologian (”SMR”) kehittäjä Steady Energy Oy (”Steady Energy”) tiedottivat 15.9.2026 suunnittelevansa listautumisantia (”IPO” tai ”Listautumisanti”) ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”). 3NP ja Steady Energyn osakkeenomistajat (”Myyjät”) ovat 11.9.2026 solmineet osakevaihtosopimuksen (”Osakevaihtosopimus”), jolla 3NP hankkii kaikki Steady Energyn ulkona olevat osakkeet (”Yhdistyminen”) 3NP:n uusista osakkeista koostuvalla suunnatulla osakeannilla yhdistyneen yhtiön (”Yhdistynyt Yhtiö”) muodostamiseksi.

3NP julkistaa lisätietoa suunnitellusta Listautumisannista sekä A-sarjan osakkeidensa listaamisesta First Northille. Nasdaq Helsinki on saanut 3NP:n ja Steady Energyn laatiman Listautumisantia koskevan englanninkielisen yhtiöesitteen (”Yhtiöesite”) tarkastuksen päätökseen tänään 18.9.2026. Suunnitellun Listautumisannin merkintäajan odotetaan alkavan 21.9.2026 kello 10.00.

Listautumisanti lyhyesti

• 3NP pyrkii keräämään enintään 5 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 500 000 3NP:n uutta A-sarjan osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) IPO:ssa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.
• Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa 10,00 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Lisäksi jokainen sijoittaja, joka on merkinnyt Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, saa jokaista sijoittajalle allokoitua viittätoista (15) Tarjottavaa Osaketta kohden yhden (1) uuden A-sarjan lisäosakkeen 3NP:ssä (”Bonusosake”) ilman lisämaksua.
• Listautumisannin lisäksi 3NP on saanut tietyin ehdoin peruuttamattomia sitoumuksia merkitä osakkeita yhteensä noin 69,8 miljoonan euron arvosta (”Sijoittajasitoumukset”) Keskinäiseltä Työeläkevakuutusyhtiö Elolta, Fortum Energy Holding B.V:ltä, Keskinäiseltä Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Mininvest Oy:ltä, Move Energy SMR Holding B.V:ltä, Orlen VC sp. z o.o:lta, Suomen Teollisuussijoitus Oy:ltä (Tesi), Keskinäiseltä työeläkevakuutusyhtiö Varmalta ja Yes VC Select, LP:ltä (”Private Placement -järjestely”). 3NP antaa maksutta kullekin Private Placement -järjestelyssä osakkeita merkitsevälle sijoittajalle yhden (1) sijoittajaoption jokaista kolmea (3) kyseisen sijoittajan merkitsemää A-sarjan osaketta kohden (”Sijoittajaoptiot”), ja kukin tällainen Sijoittajaoptio oikeuttaa tietyin edellytyksin merkitsemään yhden (1) A-sarjan osakkeen 11,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
• 3NP on myös solminut Euroopan investointipankin (”EIB”) kanssa rahoitussopimuksen enintään 40 miljoonan euron suuruisesta vaihtovelkakirjalainasta, joka on jaettu kahteen erään: enintään 30 miljoonan euron erään ja enintään 10 miljoonan euron erään (”EIB-Rahoitussopimus”) Steady Energyn teknologian kehittämisen rahoittamiseksi (”EIB-Laina”). EIB-Rahoitussopimuksen mukaan EIB:llä on oikeus muuntaa EIB-Lainan mukaan jäljellä olevat määrät Yhdistyneen Yhtiön A-sarjan osakkeiksi. Steady Energy toimii takaajana EIB-Rahoitussopimuksen nojalla. EIB-Lainalle kertyy 0 prosentin korkoa, ja sen maturiteetti on 20 vuotta EIB-Rahoitussopimuksen päivämäärästä, ellei lainaa ole aiemmin maksettu takaisin tai muunnettu. EIB-Laina on tarkoitettu rahoittamaan osaa Steady Energyn tutkimus- ja kehitysprojektin kustannuksista, joka liittyy LDR-50-teknologian suunnitteluun ja kehittämiseen. EIB-Laina on ensimmäinen EIB:n myöntämä rahoitus SMR-projektille.
• Yhdistyminen, Private Placement -järjestely, EIB-Laina, IPO ja Listautuminen ovat yhdessä ”Transaktiot”.
• IPO:n ja Private Placement -järjestelyn yhdistetyt nettovarat on tarkoitus käyttää muun muassa teknologiakehityksen, suunnittelun ja luvitusprosessien edistämiseen sekä ensimmäisten kaupallisten reaktorien rakentamisen aloittamisen valmistautumiseen.
• Listautumisannin seurauksena 3NP:n kaikkien osakkeiden (”Osakkeet”) lukumäärä voi nousta alustavasti enintään 35 124 228 Osakkeeseen olettaen, että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että 33 333 Bonusosaketta lasketaan liikkeeseen.
• Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet ja Bonusosakkeet edustavat alustavasti enintään noin 1,5 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen.
• Listautumisannin merkintäaika alkaa 21.9.2026 kello 10.00 ja päättyy arviolta 29.9.2026 kello 16.00. Listautumisanti voidaan ylikysyntätilanteessa keskeyttää aikaisintaan 25.9.2026 kello 16.00. 3NP:n hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa.
• 3NP ja Steady Energy ovat jättäneet Yhtiöesitteen tarkastettavaksi Nasdaq Helsingille. Nasdaq Helsinki on saanut tarkastuksen päätökseen tänään 18.9.2026.
• Ennen Yhdistymistä 3NP on hankkinut käyttöpääomaa B-sarjan osakkeiden ja warranttien merkinnöillä. 3NP:n B-Osakkeenomistajat (kuten määritelty jäljempänä) sekä 3NP:n toimiva johto Tuomo Vähäpassi ja Carl Bruun ovat sitoutuneet tavanomaisiin 24 kuukauden pituisiin luovutusrajoituksiin Yhdistymisen täytäntöönpanosta (”Täytäntöönpano”) lukien.
• Yhdistymisen yhteydessä Myyjät ovat sitoutuneet tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. Nämä luovutusrajoitukset pysyvät voimassa 36 kuukauden ajan Täytäntöönpanosta lukien Tommi Nymanin, Hannes Haapalahden ja Petteri Tenhusen osalta (kukin erikseen ”Steady Energyn Perustaja” ja yhdessä ”Steady Energyn Perustajat”) ja 180 päivän ajan muiden Myyjien osalta.
• Kaupankäynnin 3NP:n A-sarjan osakkeilla (”Listattavat Osakkeet”) odotetaan alkavan First Northilla arviolta 2.10.2026. Listattavien Osakkeiden kaupankäyntitunnus tulee olemaan ”STEADY”.

Tommi Nyman, Steady Energyn toimitusjohtaja kommentoi:

”Meillä Suomessa ei ehkä ole öljyä tai kaasua, mutta meillä on ideoita. Haluamme tarjota suomalaisille piensijoittajille mahdollisuuden sijoittaa ideoihin, joiden avulla torjumme ilmastonmuutosta ja vähennämme riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista.”

Tuomo Vähäpassi, 3NP:n toimitusjohtaja, kommentoi:

”3NP haluaa tuoda yhteen kokeneet teknologiasijoittajat, institutionaaliset sijoittajat, yksityissijoittajat ja korkean potentiaalin teknologiayhtiön. Steady Energyssa yhdistyvät mahdollisuudet kustannustehokkaaseen ydinlämpöön, energiaturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Järjestelyyn sijoittavien Yhdistyneen Yhtiön tulevien osakkeenomistajien, EIB:n, joka osana järjestelyä myönsi ensimmäisen rahoituksensa pienydinreaktoriteknologialle, ja 3NP:n taustalla olevien henkilöiden tuki antavat Yhdistyneelle Yhtiölle mahdollisuuden tavoitella merkittävää arvonluontia.”

Listautumisannin ja Listautumisen tausta ja syyt

Steady Energy kehittää pelkästään lämpöä tuottavaa pienydinvoimalateknologiaa, joka perustuu vakiintuneisiin ydinreaktoriteknologioihin ja hyödyntää matalampaa lämpötilaa ja painetta. Steady Energyn tärkein tuote ovat lämmöntuotantolaitokset ja niihin liittyvät palvelut, joita tarjotaan kahden pääasiallisen liiketoimintamallin kautta: suunnittelu, hankinnat ja rakentaminen (Engineering, Procurement and Construction, ”EPC”) -malli, jossa yhden tai useamman (tyypillisesti enintään neljän) reaktorin avaimet käteen -toimituksena toteutettavat ydinlaitokset suunnitellaan toimitettavaksi suoraan asiakkaille, sekä Heat-as-a-Service (”HaaS”) -malli, jossa Steady Energy omistaa ja operoi laitosta hankeyhtiön kautta siten, että lisensointi, operointi ja jätehuolto jäävät Steady Energyn vastuulle, jolloin asiakkaiden ei tarvitse omistaa ydinlaitosta. Steady Energyn ensisijainen kohdemarkkina koostuu eurooppalaisista kaukolämpöyhtiöistä, jotka operoivat pääasiassa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Tšekissä (”Prioriteettimarkkinat”) ja muualla Euroopassa kaukolämpöverkkoja, jotka ovat riittävän suuria, jotta niissä pystyy toimimaan vähintään yksi reaktori (”Ensisijainen Kohdemarkkina”). Tämä tarkoittaa yli 15 GW:n toimituspotentiaalia Prioriteettimarkkinoilla vuoteen 2050 mennessä, mikä vastaa noin 230–300 LDR-50-reaktoria noin 150–200 soveltuvassa verkostossa.

3NP ja Steady Energy ilmoittivat 15.9.2026 suunnitellusta liiketoimintojen yhdistämisestä osakevaihdon kautta, joka on ehdollinen muun muassa Listautumiselle. 3NP:n tavoitteena on hankkia korkean kasvupotentiaalin listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö. Tarkasteltuaan suurta määrää mahdollisia yhtiöitä 3NP on valinnut Steady Energyn yhdistymiskumppanikseen sijoitusprosessinsa mukaisesti. Yhdistyminen, Private Placement -järjestely, IPO ja Listautuminen tukevat Steady Energyn strategiaa asemoitua pelkästään lämpöä tuottavan SMR-teknologian johtavaksi kehittäjäksi. LDR-50:tä kohdennetaan kaukolämpöyhtiöille eurooppalaisissa kaupungeissa, joiden kaukolämpöverkot ovat riittävän suuria kannattaakseen ainakin yhtä LDR-50-reaktoria Ensisijaisena Kohdemarkkinana sekä kaukojäähdytykseen, teollisiin lämmitysprosesseihin ja meriveden suolanpoistoon lisäsovelluskohteina.

Listautumisannin tarkoituksena on varmistaa Listattavien Osakkeiden riittävä vapaasti vaihdettavien osakkeiden määrä toimivan kaupankäynnin tukemiseksi Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Listautumisannista ja Private Placement -järjestelystä kertyvät nettovarat luovutetaan Yhdistyneelle Yhtiölle, ja ne on tarkoitus käyttää teknologiakehityksen, suunnittelun ja luvitusprosessien edistämiseen sekä organisaation rakentamiseen tavoitteena solmia ensimmäiset teknologiatoimitussopimukset ja valmistautua ensimmäisten kaupallisten reaktoreiden rakentamisen aloittamiseen. Varat vahvistavat myös Yhdistyneen Yhtiön taloudellista asemaa ja tuovat sille taloudellista liikkumavaraa. Muita mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi nopeutettu laajentuminen uusille markkinoille ja sovelluskohteisiin sekä resurssit muun muassa mahdollisiin yritysostoihin toimitusketjun turvaamiseksi ja sen riskien vähentämiseksi.

Tietoja Listautumisannista

Listautumisannissa tarjotaan alustavasti enintään 500 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Lisäksi jokainen sijoittaja, joka on merkinnyt Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, saa jokaista sijoittajalle allokoitua viittätoista (15) Tarjottavaa Osaketta kohden yhden (1) Bonusosakkeen ilman lisämaksua.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa 10,00 euron Merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta.

3NP pyrkii keräämään enintään 5 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi alustavasti enintään 500 000 3NP:n uutta A-sarjan osaketta.

Listautumisannin lisäksi 3NP on saanut Sijoittajasitoumuksia merkitä osakkeita yhteensä noin 69,8 miljoonan euron arvosta Keskinäiseltä Työeläkevakuutusyhtiö Elolta, Fortum Energy Holding B.V:ltä, Keskinäiseltä Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Mininvest Oy:ltä, Move Energy SMR Holding B.V:ltä, Orlen VC sp. z o.o:lta, Suomen Teollisuussijoitus Oy:ltä (Tesi), Keskinäiseltä työeläkevakuutusyhtiö Varmalta ja Yes VC Select, LP:ltä. Kyseinen Private Placement -järjestely toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun asetuksen (EU) 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta, muutoksineen (”Esiteasetus”) 1 artiklan 4 kohdan mukaisten esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevien poikkeusten nojalla. 3NP antaa maksutta kullekin Private Placement -järjestelyssä osakkeita merkitsevälle sijoittajalle yhden (1) Sijoittajaoption jokaista kolmea (3) kyseisen sijoittajan merkitsemää A-sarjan osaketta kohden, ja kukin tällainen Sijoittajaoptio oikeuttaa tietyin edellytyksin merkitsemään yhden (1) A-sarjan osakkeen 11,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

Sijoittajasitoumuksia on saatu seuraavasti:

• Suomen Teollisuussijoitus Oy, 20,00 miljoonaa euroa;
• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 15,00 miljoonaa euroa;
• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 15,00 miljoonaa euroa;
• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 10,00 miljoonaa euroa;
• Fortum Energy Holding B.V., 3,00 miljoonaa euroa;
• Orlen VC sp. z o.o., 3,00 miljoonaa euroa;
• Move Energy SMR Holding B.V., 2,00 miljoonaa euroa;
• Mininvest Oy, 1,00 miljoonaa euroa; ja
• Yes VC Select, LP, 0,83 miljoonaa euroa.

Ennen Yhdistymistä 3NP on hankkinut käyttöpääomaa B-sarjan osakkeiden ja warranttien merkinnöillä. 3NP:n osakkeenomistajia ovat Timo Ahopelto (TA Ventures Oy), Olli Eklund (Deciding Point Oy), Juha Hulkko (Jtel Oy), Juha Lindfors (Långdal Ventures Oy), Pekka Lundmark (Vilomark Oy Ab), Tero Ojanperä (Rando Labs Oy), Ilkka Paananen (Illusian Oy), Risto Virkkala (Tech Consulting Group TCG Oy) sekä 3NP:n toimiva johto Tuomo Vähäpassi (TSOEH Oy) ja Carl Bruun (Seabee Invest Oy) (”B-Osakkeenomistajat" ja kukin erikseen ”B-Osakkeenomistaja"). B-Osakkeenomistajat ovat sijoittaneet pääomaa 3NP:hen ja tulevat tukemaan Yhdistynyttä Yhtiötä tarjoamalla laajan kokemuksensa ja verkostonsa kasvuyhtiöiden rahoittamisen ja kehittämisen alalla sen käytettäväksi erikseen tarkemmin sovittavalla tavalla Yhdistyneen Yhtiön hyväksi. B-Osakkeenomistajat omistavat yhteensä 2 500 000 B-sarjan osaketta, joista 629 250 ollaan mitätöimässä. B-sarjan osakkeiden kokonaismäärä kyseisen mitätöinnin jälkeen tulee olemaan 1 870 750. B-sarjan osakkeet voidaan muuntaa A-sarjan osakkeiksi, jos tietyt A-sarjan osakkeen hintarajat täyttyvät. Lisäksi 3NP on laskenut liikkeeseen 3NP:n B-Osakkeenomistajille 2 120 183 warranttia, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden A-sarjan osakkeen 12,00 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. B-Osakkeenomistajat, mukaan lukien 3NP:n johto, ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet tavanomaisiin rajoituksiin olla luovuttamatta ilman Pääjärjestäjän etukäteistä kirjallista suostumusta Osakkeita ja mitä tahansa Osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia. Nämä rajoitukset eivät rajoitu ainoastaan B-Osakkeenomistajan kyseessä olevan luovutusrajoitussitoumuksen päivämääränä hallussaan pitämiin osakkeisiin, optioihin tai muihin erityisiin oikeuksiin, vaan kattavat kaikki sellaiset arvopaperit, joita kyseinen B-Osakkeenomistaja saattaa pitää hallussaan sovellettavan luovutusrajoitusajan aikana. Nämä luovutusrajoitukset pysyvät voimassa 24 kuukauden ajan Täytäntöönpanosta lukien.

Yhdistymisen yhteydessä Myyjät ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet tavanomaisiin rajoituksiin olla luovuttamatta, ilman Pääjärjestäjän etukäteistä kirjallista suostumusta, vastikkeena saamiaan 25 737 145 3NP:n uutta A-sarjan osaketta, korvauksena Steady Energyn optio-oikeuksista saamiaan optio-oikeuksia (”Vastikeoptiot”) ja kaikkia Vastikeoptioilla merkittyjä 3NP:n A-sarjan osakkeita, tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa tällaisiksi arvopapereiksi, jotka oikeuttavat merkitsemään tällaisia arvopapereita tai jotka ovat vaihdettavissa tällaisiin arvopapereihin. Nämä luovutusrajoitukset pysyvät voimassa 36 kuukauden ajan Täytäntöönpanosta lukien Steady Energyn Perustajien osalta ja 180 päivän ajan muiden Myyjien osalta. Täytäntöönpanon yhteydessä 3NP tulee ostamaan olemassa olevia Steady Energyn osakkeita Steady Energyn Perustajilta osakkeiden kokonaismäärällä, joka vastaa 850 000 euroa kutakin Steady Energyn Perustajaa kohden. Luovutusrajoitukset eivät estä kutakin Steady Energyn Perustajaa myymästä Yhdistyneen Yhtiön A-sarjan osakkeita First Northilla enintään 750 000 euron bruttovastiketta vastaan sen jälkeen, kun (x) Listautuminen on toteutunut ja (y) Steady Energy on allekirjoittanut ja julkistanut ensimmäisen kaupallisesti sitovan sopimuksensa, jonka perusteella se on nimetty reaktorin tai HaaS-mallin yksinomaiseksi tai ensisijaiseksi toimittajaksi, edellyttäen, että tällainen sopimus on ehdollinen ainoastaan lopulliselle investointipäätökselle tai lopulliselle lämmönostosopimukselle ennen kuin se tulee täysimääräisesti voimaan.

Listautumisannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta alustavasti enintään 35 124 228 Osakkeeseen olettaen, että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että 33 333 Bonusosaketta lasketaan liikkeeseen.

Ennen Listautumista Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. 3NP on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Listattavien Osakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First Northille. B-sarjan osakkeita ei haeta julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Kaupankäynnin Listattavilla Osakkeilla odotetaan alkavan First Northilla 2.10.2026 tai niin pian sen jälkeen kuin on kohtuullisesti mahdollista.

Yhtiöesitteen julkaiseminen

3NP ja Steady Energy ovat jättäneet Listautumisantia koskevan Yhtiöesitteen tarkastettavaksi Nasdaq Helsingille. Nasdaq Helsinki on saanut tarkastuksen päätökseen tänään 18.9.2026. Yhtiöesite tulee olemaan saatavilla arviolta 18.9.2026 3NP:n verkkosivustolla osoitteessa www.3north.fi/en, Steady Energyn verkkosivustolla osoitteessa investors.steadyenergy.com/en/ipo ja Nordea Bank Oyj:n (”Nordea”) verkkosivustolla osoitteessa www.nordea.com/fi/steadyenergy. Suomenkielinen yhtiöesite tulee olemaan saatavilla arviolta 18.9.2026 3NP:n verkkosivustolla osoitteessa www.3north.fi, Steady Energyn verkkosivustolla osoitteessa investors.steadyenergy.com/fi/ipo ja Nordean verkkosivustolla osoitteessa www.nordea.com/fi/steadyenergy.

Neuvonantajat ja merkintäpaikat

Nordea toimii 3NP:n taloudellisena neuvonantajana ja Listautumisannin ainoana pääjärjestäjänä sekä Private Placement -järjestelyn vastaanottoasiamiehenä. Nordea toimii Listautumisannissa merkintäpaikkana omille asiakkailleen. Lisäksi 3NP on nimittänyt Nordnet Bank AB:n Listautumisannin merkintäpaikaksi. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii 3NP:n oikeudellisena neuvonantajana Transaktioiden yhteydessä. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii 3NP:n taloudellisen neuvonantajan oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Steady Energyn oikeudellisena neuvonantajana Yhdistymisen yhteydessä. Burson Finland Oy toimii Steady Energyn ja 3NP:n viestinnällisenä neuvonantajana. Aktia Alexander Corporate Finance Oy tulee toimimaan Yhdistyneen Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana.

Yhtiötilaisuus

3NP ja Steady Energy järjestävät yhtiötilaisuuden 21.9.2026 klo 18.00. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa suorassa lähetyksessä osoitteessa https://steadyenergy.events.inderes.com/yhtioesittely.

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiöesite saatavilla	arviolta 18.9.2026
Listautumisannin merkintäaika alkaa	21.9.2026 klo 10.00
Listautumisannin merkintäaika päättyy arviolta	29.9.2026 klo 16.00
Täytäntöönpano (edellyttäen, että Täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät)	30.9.2026
Listautumisannin lopulliset tulokset julkistetaan arviolta	30.9.2026
Sijoittajaoptioilla merkittävien A-sarjan osakkeiden merkintäaika alkaa	arviolta 1.10.2026
Listautumisannissa liikkeeseen lasketut Tarjottavat Osakkeet ja Bonusosakkeet rekisteröidään sijoittajien arvo-osuustileille arviolta	2.10.2026 mennessä
Private Placement -järjestelyssä liikkeeseen lasketut A-sarjan osakkeet ovat valmiita toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Nordics Oy:n kautta arviolta	2.10.2026 mennessä
Kaupankäynti A-sarjan osakkeilla First Northilla alkaa	arviolta 2.10.2026

Lisätiedustelut

Steady Energyn toimitusjohtaja Tommi Nyman, puh. +358 50 360 7823

3NP:n toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi, puh. +358 40 736 0676

Tietoa Steady Energystä

Steady Energy on suomalainen ydinteknologiayhtiö, joka kehittää uuden sukupolven pienydinvoimaloita (SMR) erityisesti kaukolämmityskäyttöön. Yhtiön LDR-50-reaktori on suunniteltu tarjoamaan kaupungeille ja energiayhtiöille luotettava, skaalautuva ja vähähiilinen vaihtoehto polttamiseen perustuvalle lämmöntuotannolle. Reaktorikonsepti perustuu koeteltuun kevytvesireaktoriteknologiaan yhdistettynä yksinkertaistettuun suunnitteluun, joka keskittyy yksinomaan lämmöntuotantoon. Steady Energy tavoittelee ydinenergian kustannustehokkuuden parantamista ja pyrkii vakiinnuttamaan teknologiansa skaalautuvana ratkaisuna kaukolämmityksen hiilineutraaliuden edistämiseksi maailmanlaajuisesti. Steady Energy perustettiin vuonna 2023 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n spin-off-yrityksenä, ja sillä on noin 75 kokopäivästä työntekijää.

Tietoa 3NP:stä

3NP on sijoitusyhtiö, jonka tarkoituksena on koota yhteen teknologiasijoittajia, -yrittäjiä ja -johtajia, tunnistaa ja analysoida teknologiayhtiöitä mahdollisina yhdistymiskumppaneina, yhdistyä yhden tällaisen yhtiön kanssa sekä tukea yhdistynyttä yhtiötä sen kasvussa ja arvonluonnissa.

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. 3North Partners Oyj (”3NP” tai ”Yhtiö”) ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Yhtiön arvopapereita voidaan tarjota Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisen rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä maissa. Yhtiö tai Nordea Bank Abp (”Pääjärjestäjä”) ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan yhtiöesitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa arvopapereiden tarjoaminen yleisölle on kiellettyä vuoden 2024 julkisia tarjouksia ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevien säännösten (Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (SI 2024/105)) (”POATR-säännökset”) nojalla, ellei jokin POATR-säännösten liitteen 1 mukainen poikkeus sovellu. Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa, ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan henkilöille, jotka ovat POATR-säännösten liitteessä 1 tarkoitettuja kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäviä henkilöitä, tai muissa olosuhteissa, joissa POATR-säännösten mukainen poikkeus soveltuu. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai tukeutua sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot sisällytetään kokonaisuudessaan yhtiöesitteeseen, jonka 3NP ja Steady Energy Oy (”Steady Energy”) (yhdessä ”Yhdistynyt Yhtiö”) laativat suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Yhtiöesite ja sen suomenkielinen käännös julkaistaan 3NP:n verkkosivuilla osoitteessa www.3north.fi, Steady Energyn verkkosivuilla osoitteessa investors.steadyenergy.com/fi/ipo ja Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/steadyenergy.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi 3NP:n julkaisemalla Nasdaq Helsinki Oy:n tarkastamalla yhtiöesitteellä. Yhtiöesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhdistyneestä Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos eikä Esiteasetuksen tarkoittama esite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin yhtiöesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella.

Tietyt tämän tiedotteen lausunnot ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhdistyneen Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, taloudelliseen asemaan liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin suuntauksiin Yhdistyneen Yhtiön toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, suunniteltuun listautumisantiin ja listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termeistä ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tulee” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteisistä tai vastaavan terminologian muunnelmista.

Tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja sekä yleisiä että erityisiä oletuksia, ja on olemassa riski, että ennusteet, ennakkoarviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan tukeutumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisällytetyt tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen perusteella. Yhdistynyt Yhtiö ei aio eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata mitään tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia, ellei soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä.

Pääjärjestäjä toimii yksinomaan 3NP:n eikä kenenkään muun puolesta minkään tässä tiedotteessa mainitun transaktion yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan tällaisen transaktion yhteydessä, eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota.

3NP ja Steady Energy ovat yksin vastanneet tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja ovat siitä vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai anna vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhdistynyttä Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tähän tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II -tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II -tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Tarjottavat Osakkeet ja Bonusosakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan Tarjottavat Osakkeet ja Bonusosakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa (”Positiivinen Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: Tarjottavien Osakkeiden ja Bonusosakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Tarjottavat Osakkeet ja Bonusosakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Tarjottaviin Osakkeisiin ja Bonusosakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Vastaavasti sijoitus Tarjottaviin Osakkeisiin ja Bonusosakkeisiin ei sovellu sijoittajille, jotka tavoittelevat täyttä pääomasuojaa tai sijoitetun pääoman täyttä takaisinmaksua tai joiden riskinsietokyky on olematon, tai sijoittajille, jotka edellyttävät täysin taattua tuloa tai täysin ennustettavaa tuottoprofiilia (”Negatiivinen Kohdemarkkina” ja yhdessä Positiivisen Kohdemarkkina-arvioinnin kanssa ”Kohdemarkkina-arviointi”). Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisannin yhteydessä.

Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa tai ostaa tai tehdä mitään muita Tarjottaviin Osakkeisiin ja Bonusosakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Tarjottaviin Osakkeisiin ja Bonusosakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.