Spinnova jättää julkisen rekisteröintiasiakirjan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle osana suunniteltua Yhdysvaltain listautumisantia ja rinnakkaislistautumista

Spinnova Oyj | Yhtiötiedote | 27.8.2026, klo 15.00

Materiaaliteknologiayhtiö Spinnova Oyj (“Spinnova” tai “yhtiö”) (Nasdaq First North Growth Market Finland: SPINN), joka valmistaa tekstiilikuitua puupohjaisesta sellusta ja sivuvirroista, ilmoittaa jättäneensä tänään julkisen Form F-1 -rekisteröintiasiakirjan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (U.S. Securities and Exchange Commission, “SEC”). Asiakirja liittyy yhtiön suunnittelemaan listautumisantiin Yhdysvalloissa (“osakeanti”) ja rinnakkaislistautumiseen Nasdaq Capital Market -markkinapaikalle (”US-listaus”) yhtiön osakkeiden nykyisen Nasdaq First North Growth Market Finland -listauksen lisäksi.

Rekisteröintiasiakirja on saatavilla SEC:n verkkosivuilla osoitteessa www.sec.gov. Osakeannissa tarjottavien arvopapereiden määrää sekä osakeannin hintahaarukkaa ei ole vielä vahvistettu. Osakeannilla tavoiteltavien bruttovarojen alustava määrä olisi vähintään 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 13 miljoonaa euroa). Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee huomioida, että suunnitellun osakeannin ja US-listauksen toteutumisesta ei ole varmuutta.

Tämä tiedote on jatkoa Spinnovan 13. elokuuta 2026 julkaisemalle tiedotteelle, jossa yhtiö kertoi suunnittelevansa listautumisantia Yhdysvalloissa ja rinnakkaislistautumista Nasdaq Capital Market -markkinapaikalle.

Suunnitellun osakeannin ja US-listauksen tarkoituksena on laajentaa Spinnovan sijoittajakuntaa ja mahdollistaa yhtiölle pääsy Yhdysvaltain pääomamarkkinoille. Mikäli osakeanti toteutuu, yhtiö suunnittelee käyttävänsä siitä saatavat nettovarat Eteläportin demotehtaan ylösajon tukemiseen, teknologiansa kaupallistamisen edistämiseen sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiö arvioi tällä hetkellä toteuttavansa osakeannin syys- tai lokakuussa 2026. Aikataulu riippuu kuitenkin markkinaolosuhteista ja muista tekijöistä, ja se voi täten muuttua, tai osakeanti voi jäädä toteutumatta.

”Olemme yli kymmenen vuoden ajan kehittäneet täysin uudenlaista lähestymistapaa tekstiilikuitujen valmistukseen tuottamalla puusta ja jätteestä luonnollisen näköistä ja tuntuista kuitua puhtaasti mekaanisella prosessilla ilman haitallisia kemikaaleja tai liuotusta”, sanoo Spinnovan toinen perustaja ja toimitusjohtaja Janne Poranen. ”Teknologiamme on edennyt tutkimus- ja kehitysvaiheen yli, mahdollistaen SPINNOVA®-kuidusta valmistettujen kaupallisten tuotteiden lanseeraukset yhteistyössä globaalien brändien, kuten Adidaksen, ECCOn ja BESTSELLER-konsernin brändien kanssa. US-listaus tarjoaisi Spinnovalle pääsyn laajempaan sijoittajakuntaan samalla, kun kasvatamme tuotantoa, laajennamme lisensointimalliamme ja jatkamme teknologiamme ympärille rakentuvan globaalin ekosysteemin kehittämistä. Osana Yhdysvaltain markkinoille suuntautumista Spinnova tekee ensiesityksensä New York Climate Week -tapahtumassa syyskuussa yhdessä Eco Agen kanssa järjestämässä alan tapahtumassa, joka kokoaa yhteen toimialan johtavia toimijoita, brändikumppaneita ja sijoittajia.”

Yhtiön osakkeet säilyisivät kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella SPINN ja niiden nykyinen ISIN-tunnus säilyisi ennallaan. Suunniteltu osakeanti on tarkoitus suunnata lähtökohtaisesti yhdysvaltalaisille sijoittajille. Suunnitellun osakeannin tai US-listauksen johdosta nykyisiltä osakkeenomistajilta ei edellytettäisi toimenpiteitä, vaan he omistaisivat ja voisivat käydä kauppaa Spinnovan osakkeilla Suomessa nykyiseen tapaan.

Koska suunniteltu osakeanti toteutettaisiin laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita, osakkeiden kokonaismäärä kasvaisi, mikä laimentaisi nykyisten osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta. Mahdollisen laimennusvaikutuksen suuruus riippuu osakeannin lopullisesta koosta ja tarjoushinnasta.

Yhtiö aikoo hakea tarjottavien arvopapereiden listaamista Nasdaq Capital Market -markkinapaikalle ja odottaa ilmoittavansa suunnitellun kaupankäyntitunnuksensa myöhemmin. Suunnitellun osakeannin yhteydessä Roth Capital Partners, LLC toimii Spinnovan osakeannin järjestäjänä. Lisäksi yhtiö on valinnut MZ Groupin johtamaan sijoittajasuhde- ja talousviestintäohjelmaansa Yhdysvalloissa. Pryor Cashman LLP ja Borenius Asianajotoimisto Oy toimivat yhtiön oikeudellisina neuvonantajina.

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka on tarkoitus järjestää syyskuun 2026 lopussa. Yhtiökokouksessa on tarkoitus päättää suunniteltuun osakeantiin ja US-listaukseen liittyvistä asioista, kuten osakeantia varten tarvittavasta osakeantivaltuutuksesta. Osakeannin toteutuminen edellyttää muun muassa osakkeenomistajien hyväksyntää, hallituksen päätöstä, rekisteröintiasiakirjan voimaantuloa, Nasdaqin hyväksyntää yhtiön listalleottohakemukselle, muita viranomaishyväksyntöjä sekä suotuisia markkinaolosuhteita.

Spinnova noudattaa parhaillaan tammi–kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksensa edeltävää hiljaista jaksoa, ja tiedottaa suunniteltuun osakeantiin ja US-listaukseen liittyvistä päivityksistä myöhemmillä tiedotteilla. Yhtiö julkaisee tammi–kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksensa suunnitellusti 31. elokuuta 2026.

Yhtiö on toimittanut SEC:lle rekisteröintiasiakirjan (tiedosto nro. 333-298589), joka sisältää tähän viestintään liittyvää osakeantia koskevan alustavan esitteen. Tiedot suunnitellun osakeannin rakenteesta, mukaan lukien tarjottavien ja Yhdysvalloissa kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien muoto sekä osakeannin ehdot, sisältyvät rekisteröintiasiakirjaan. Rekisteröintiasiakirja ei ole vielä tullut voimaan. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajien tulee lukea rekisteröintiasiakirjaan sisältyvä alustava esite, mukaan lukien sen sisältämät riskitekijät, sekä muut SEC:lle toimitetut asiakirjat saadakseen kattavammat tiedot yhtiöstä ja osakeannista. Asiakirjat ovat maksutta saatavilla SEC:n EDGAR-tietokannassa täällä.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä arvopapereita eikä kehotusta tehdä tarjousta arvopapereiden ostamiseksi. Arvopapereita ei myöskään tarjota tai myydä sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen ennen sovellettavan arvopaperilainsäädännön mukaista rekisteröintiä, hyväksyntää tai muuta vaadittavaa toimenpidettä. Yhdysvalloissa mahdollisesti toteutettava arvopapereiden tarjoaminen tapahtuu ainoastaan SEC:lle toimitettuun rekisteröintiasiakirjaan sisältyvän esitteen perusteella sen jälkeen, kun SEC on hyväksynyt rekisteröintiasiakirjan voimaantulon.

Lisätiedot:
Janne Poranen, toimitusjohtaja
Puh. 020 703 2430
ir@spinnova.fi

Sijoittajasuhteet Yhdysvalloissa:
Chris Tyson
MZ Group
Suora puh. +1 949 491 8235
SPINN@mzgroup.us

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Tietoa meistä

Spinnova – Tekstiilimateriaalien innovaatio

Spinnovan teknologia mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilikuidun valmistukseen puusellusta tai jätevirroista, kuten nahka, tekstiili- tai maatalousjätteestä, ilman haitallisia kemikaaleja tai liuotusta.

Spinnovan teknologiasta ei synny sivuvirtoja kuidun tuotantoprosessissa, ja SPINNOVA®-kuidun CO2-päästöt ja vedenkulutus ovat minimaaliset. Kuitu on myös maatuvaa sekä kierrätettävää. Spinnovan teknologia käyttää mekaanista prosessia, jonka ansiosta kuidun ominaisuudet, kuten ulkonäkö ja tuntuma, vastaavat luonnollisia selluloosakuituja, kuten puuvillaa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla. 

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com 
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, mukaan lukien lausumia yhtiön suunnittelemasta osakeannista ja Yhdysvaltain rinnakkaislistauksesta, niiden arvioidusta aikataulusta sekä osakeannista saatavien varojen suunnitellusta käytöstä. Ilmaukset kuten “tavoittelee”, “ennakoi”, “uskoo”, “harkitsee”, “odottaa”, “aikoo”, “saattaa”, “suunnittelee”, ”potentiaalinen”, ”tähdätä”, “tulee” ja “voisi” sekä muut vastaavat ilmaukset on tarkoitettu tunnistamaan tulevaisuutta koskevat lausumat, vaikka kaikki tällaiset lausumat eivät sisällä näitä sanoja.

Nämä lausumat perustuvat johdon tämänhetkisiin odotuksiin, ja niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joiden seurauksena toteutuneet tulokset voivat poiketa olennaisesti lausumissa esitetyistä tai niistä implisiittisesti ilmenevistä arvioista. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa: hyväksyykö ylimääräinen yhtiökokous sille ehdotetut päätökset; jätetäänkö rekisteröintiasiakirja SEC:lle ja tuleeko se SEC:n toimesta voimaan; hyväksyykö Nasdaq yhtiön listalleottohakemuksen; kehittyvätkö osakeannissa liikkeeseen laskettaville arvopapereille jälkimarkkinat; osakeannin lopullinen koko, hinnoittelu ja ehdot sekä sen toteutuminen; nykyisten osakkeenomistajien omistuksen laimentumisen aste; pääomamarkkinoiden yleinen tilanne; sekä yhtiön kyky toteuttaa Eteläportin tuotantolaitoksen tuotannon ylösajo.

Yhtiö kehottaa lukijoita olemaan tukeutumatta liikaa tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat tilannetta ainoastaan tämän tiedotteen julkaisupäivänä. Sovellettavan lainsäädännön edellyttämiä tilanteita lukuun ottamatta yhtiö ei sitoudu päivittämään tai tarkistamaan tulevaisuutta koskevia lausumiaan uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muiden seikkojen perusteella.