Solteqin kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan ehtojen muutokset hyväksytty kirjallisessa menettelyssä
Pörssitiedote
Muut Pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
17.9.2026 kello 16.00
Solteq Oyj (”Solteq”) on saattanut onnistuneesti loppuun kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000442264) (”Joukkovelkakirjalaina”) ehtojen (”Ehdot”) mukaisen kirjallisen menettelyn Joukkovelkakirjalainan Ehtojen muuttamiseksi (”Kirjallinen Menettely”) siten, että:
- Ehtojen mukaista takaisinmaksupäivää (Final Maturity Date) pidennetään 30 kuukaudella, jolloin uusi takaisinmaksupäivä on 1.4.2029;
- vapaaehtoista lunastusta (Voluntary Total Redemption) koskevaa lunastushintaa muutetaan korottamalla lunastushintaa portaittain seuraavasti: (i) 104 prosenttia nimellisarvosta (Nominal Amount) 1.10.2027 asti (kyseinen päivä mukaan lukien); (ii) 106 prosenttia nimellisarvosta 2.10.2027 alkaen; ja (iii) 108 prosenttia nimellisarvosta 2.10.2028 alkaen pidennettyyn takaisinmaksupäivään asti; ja
- pidennettyyn takaisinmaksupäivään (Final Maturity Date) sovellettavaa lunastushintaa muutetaan 108 prosenttiin nimellisarvosta.
Solteq haki Kirjallisessa Menettelyssä Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden suostumusta Ehtojen muutosten toteuttamiseen 24.8.2026 päivätyn (ja 14.9.2026 päivätyllä pörssitiedotteella täydennetyn) ja Joukkovelkakirjalainan Haltijoille osoitetun ilmoituksen (”Pyyntö”) mukaisesti. Kirjallinen Menettely käynnistettiin 24.8.2026 ja päättyi 17.9.2026 kello 15.00 (Suomen aikaa). Joukkovelkakirjalainan Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä oli, että Pyyntöä koskevaan Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan Haltijoilla on hallussaan vähintään 50 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Pyynnön hyväksymisen edellytyksenä oli lisäksi, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestävät Pyynnön puolesta. Kirjallinen Menettely oli päätösvaltainen ja vaadittu enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneista Joukkovelkakirjalainan Haltijoista hyväksyi Pyynnön. Näin ollen Pyynnön mukaiset muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin tulevat voimaan 17.9.2026 alkaen. Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin ovat tämän tiedotteen liitteenä.
Solteq maksaa Pyynnön puolesta äänestäneille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille 1,00 prosentin suostumuspalkkion (”Suostumuspalkkio”) siitä kunkin Joukkovelkakirjalainan Haltijan hallussa olevan Joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta (Nominal Amount), jolla on äänestetty Pyynnön puolesta. Suostumuspalkkio maksetaan siihen oikeutetuille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille viimeistään 30.11.2026, siten kuin Pyynnössä on yksityiskohtaisemmin kuvattu.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: 040 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com
Talous- ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen
Puhelin: 050 567 3421
Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com
Liitteet:
Kirjallisessa Menettelyssä muutetut Joukkovelkakirjalainan Ehdot
Solteq lyhyesti
Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii noin 400 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.