Sisäpiiritieto: Betolar Oyj syventää kumppanuuttaan ScaleWolfin kanssa sopimalla 2 MEUR pääomasijoituksista MET ja CIP tytäryhtiöihin ja laskemalla liikkeeseen 1 MEUR vaihtovelkakirjalainan lisäerän

BETOLAR OYJ

Sisäpiiritieto

9.9.2026 klo 14.40

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ.

Sisäpiiritieto: Betolar Oyj syventää kumppanuuttaan ScaleWolfin kanssa sopimalla 2 MEUR pääomasijoituksista MET ja CIP tytäryhtiöihin ja laskemalla liikkeeseen 1 MEUR vaihtovelkakirjalainan lisäerän 

Betolar Oyj (“Betolar” tai ”Yhtiö”) syventää strategista kumppanuuttaan ScaleWolfin kanssa. ScaleWolf on sijoitus- ja teollisen kehittämisen yhtiö, joka keskittyy energiahuoltovarmuutta, kriittisiä toimitusketjuja, puolustuskyvykkyyksiä ja datan häiriönsietokykyä vahvistavien teknologioiden ja infrastruktuurin skaalaamiseen. Betolarin hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen ScaleWolf Partners UAB:lle uusia Yhtiön osakkeisiin vaihdettavia velkakirjoja, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 1 miljoona euroa. Velkakirjat lasketaan liikkeeseen lisäeränä Betolarin 23.6.2026 tiedottamien vaihtovelkakirjalainojen ehtojen mukaisesti.

Otanmäen rikastushiekkahankkeen myönteisen kehityksen jatkumisen ja Betolarin kehittämän oman teknologian toimivuudesta saadun lisänäytön perusteella Betolar ja ScaleWolf ovat sopineet, että 2 miljoonaa euroa ScaleWolfin 23.6.2026 julkistetusta alkuperäisestä merkintäsitoumuksesta tulee käsittämään suoria oman pääoman ehtoisia sijoituksia kahteen uuteen perustettavaan Betolarin tytäryhtiöön, joista toinen tulee keskittymään metallinerotusteknologian (MET) liiketoimintaan ja toinen kriittisen infrastruktuurin suojauksen (CIP) liiketoimintaan.

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset metallinerotusteknologian (MET) ja kriittisen infrastruktuurin suojauksen (CIP) tytäryhtiöihin

Kuten kesäkuussa tiedotettiin, ScaleWolf ja Betolar ovat solmineet strategisen kumppanuuden Betolarin oman metallinerotusteknologian kaupallistamiseksi ja Otanmäen rikastushiekkahankkeen kehittämiseksi, tavoitteena luoda arvoa kaivosteollisuuden jätevirroista.

ScaleWolf on sitoutunut sijoittamaan 1 miljoona euroa uuteen MET-yhtiöön ja 1 miljoona euroa uuteen CIP-yhtiöön, joiden sijoitusta edeltävät arvostukset ovat vastaavasti 25 miljoonaa euroa ja 10 miljoonaa euroa. Suunniteltujen sijoitusten edellytyksenä on, että tytäryhtiöt ovat riittävän operatiivisia joulukuun 2026 puoliväliin mennessä. Sovitut arvostukset heijastavat Otanmäen rikastushiekkahankkeen kehityksen jatkumista, Betolarin teknologiaan liittyvää lisäedistystä sekä käynnissä olevia kriittisen infrastruktuurin hankkeita. Sijoitusten toteuttamisen jälkeen ScaleWolfin omistusosuudet olisivat noin 4 prosenttia MET-yhtiöstä ja noin 9 prosenttia CIP-yhtiöstä.

”Tiivis yhteistyö ScaleWolfin kanssa on vahvistanut, että yhteiset intressimme ulottuvat metallien erottamisen lisäksi myös vedenalaisten sovellusten, sähköverkkojen, datakeskusten ja puolustuksen kriittiseen infrastruktuuriin. Olemme yhdessä valinneet etenemistavan, jonka uskomme luovan eniten arvoa. ScaleWolfin suorat sijoitukset uusiin erikoistuneisiin tytäryhtiöihimme tukevat arvon luomista kaikille osakkeenomistajillemme”, sanoo Betolarin toimitusjohtaja Vibeke Krohn.

”Tämän rakenteen ansiosta voimme tukea Betolaria sekä emoyhtiön että operatiivisten yhtiöiden tasolla. Näemme merkittävää potentiaalia Betolarin teknologian soveltamisessa kriittisiin mineraaleihin ja infrastruktuuriin liittyvien haasteiden ratkaisemiseen eri puolilla Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, ja olemme sitoutuneet tukemaan Betolaria tämän potentiaalin kehittämisessä skaalautuviksi kaupallisiksi hankkeiksi”, sanoo Dave Harden, ScaleWolfin Partner.

Betolar jatkaa toimintaansa pääomakevyenä teknologia-alustana ja säilyttää omistuksessaan nykyiset ja tulevat immateriaalioikeutensa. MET- ja CIP-tytäryhtiöiden odotetaan saavan tarvittavat teknologialisenssit sekä maksavan Betolarille lisenssimaksuja ja rojaltituloja markkinaehtoisesti.

Vaihtovelkakirjalainan lisäerän liikkeeseenlasku

Hallituksen päätös laskea liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainan velkakirjoja 1 miljoonan euron yhteenlasketulla nimellisarvolla perustuu Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 7.8.2026 myöntämään valtuutukseen. Lisäerän liikkeeseenlaskun yhteydessä hallitus on hyväksynyt velkakirjojen ehtojen muuttamisen siten, että velkakirjojen nimellisarvoon pääomitettu korko voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeiksi. Lisäerässä liikkeeseen laskettavat velkakirjat tuottavat kaikilta osin yhtäläiset oikeudet kuin 30.6.2026 liikkeeseen lasketut velkakirjat ja muodostavat niiden kanssa yhden sarjan. Lisäerän liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan arviolta 18.9.2026.

Lisäerän liikkeeseenlaskun toteuttamiseksi hallitus on päättänyt antaa Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Erityiset oikeudet mahdollistavat velkakirjojen, mukaan lukien niiden nimellisarvoon pääomitetun koron, vaihtamisen Yhtiön osakkeiksi muutettujen ehtojen mukaisesti.

Alkuperäisen 2,10 euron vaihtohinnan perusteella kaikkien lisäerässä liikkeeseen laskettavien velkakirjojen vaihtaminen, mukaan lukien liikkeeseen laskettujen velkakirjojen (sekä alkuperäisessä liikkeeseenlaskussa että lisäerän liikkeeseenlaskussa) nimellisarvoon täysimääräisesti pääomitettava korko alkuperäisestä liikkeeseenlaskupäivästä koron tarkistuspäivään 30.6.2031 saakka, johtaisi enintään 1 639 066 Yhtiön uuden osakkeen antamiseen. Nämä osakkeet vastaisivat noin 7,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista vaihtamisen jälkeen, laskettuna Yhtiön tämän tiedotteen päivämääränä ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella. Vaihtohintaa voidaan oikaista siten kuin ehdoissa on tarkemmin kuvattu.

Hallitus katsoo, että lisäerässä liikkeeseen laskettaviin velkakirjoihin liittyvien erityisten oikeuksien antamiselle on olemassa painava taloudellinen syy. Näihin syihin kuuluvat Yhtiön Otanmäen hankkeesta ja siihen liittyvistä rikastushiekan ostositoumuksista johtuvat operatiiviset rahoitustarpeet. Hallitus katsoo lisäksi, että lisäerän liikkeeseenlasku yhdessä MET- ja CIP-yhtiöihin tehtävien oman pääoman ehtoisten sijoitusten kanssa on Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille suotuisin vaihtoehto lisäpääoman hankkimiseksi, Yhtiön taseen vahvistamiseksi ja riittävän käyttöpääoman turvaamiseksi, minimoiden samalla laimennusvaikutukset Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille.

Lisäerän liikkeeseenlaskun toteuttamisen jälkeen, kaikkien liikkeeseen laskettujen velkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo on 4000000 euroa. Velkakirjojen kokonaismäärään liitettyjen erityisten oikeuksien perusteella annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 3 067 638, mukaan luettuna velkakirjojen nimellisarvoon pääomitettava korko.

Mikäli perustettavat tytäryhtiöt eivät ole riittävän operatiivisia joulukuun 2026 puoliväliin mennessä, ScaleWolfin merkintäsitoumuksen mukainen 2 miljoonaa euroa sijoitetaan sen sijaan vaihtovelkakirjalainan lisäerän liikkeeseenlaskuun saman aikataulun puitteissa.

Kuten kesäkuussa tiedotettiin, MET- ja CIP-yhtiöihin tehtävien oman pääoman ehtoisten sijoitusten sekä Betolarin vaihtovelkakirjojen merkinnän lisäksi ScaleWolf aikoo sijoittaa vuoden loppuun mennessä vielä yhteensä 8 miljoonaa euroa MET-yhtiöön ja hankekohtaiseen projektiyhtiöön edellyttäen, että lopullisista sijoitusta koskevista järjestelyistä sovitaan.

Betolar Oyj

Hallitus

Lisätietoja:  

Anders Dahlblom, hallituksen puheenjohtaja, Betolar Oyj, +358 40 081 5427

Vibeke Krohn, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, vibeke.krohn@betolar.com, +47 936 34 491

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar on kiertotalous- ja materiaaliteknologiayhtiö. Betolar on perustettu vuonna 2016, ja sen kotipaikka on Kannonkoski, Suomi. Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalla (tunnus: BETOLAR) ja sen osake on kaupankäynnin kohteena myös Yhdysvalloissa OTCQX International -markkinapaikalla (tunnus: BTLRF). Lisätietoja: www.betolar.com.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, lausuntoja Betolar Oyj:n strategiasta, liiketoimintasuunnitelmista ja fokuksesta. Termien kuten ”saattaa”, ”aikoo”, ”voisi”, ”tulee”, ”pitäisi”, ”odottaa”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, ”arvioi”, ”ennustaa”, ”jatkaa” tai ”tavoittelee” ja näihin rinnastettavien termien avulla voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, vaikka kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot eivät sisälläkään tällaisia termejä. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedotteessa perustuvat johdon tämänhetkisiin odotuksiin ja uskomuksiin, joihin kohdistuu useita riskejä, epävarmuustekijöitä ja tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tapahtumat tai tulokset voivat poiketa merkittävästi siitä, mitä tässä tiedotteessa on esitetty tai mitä tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot antavat ymmärtää, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, Betolar Oyj:n liiketoimintaan, toimintaan, toimitusketjuun, strategiaan, tavoitteisiin ja ennakoituihin aikatauluihin sekä muiden yritysten kilpailuun liittyvät asiat. Betolar Oyj kehottaa olemaan nojautumatta liiallisesti tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin, jotka kertovat vain sen päivän tilanteesta, jolloin ne on tehty. Betolar Oyj ei ota velvollisuudekseen, paitsi sovellettavan lain sitä velvoittaessa, julkisesti päivittää tai korjata mitään lausuntoja, jotta ne vastaisivat muuttuneita odotuksia, tilanteita tai olosuhteita, joihin kyseiset lausunnot saattavat perustua, tai jotka voivat vaikuttaa todennäköisyyteen, että todelliset tulokset eroavat tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa sanotuista. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedotteessa edustavat Betolar Oyj:n näkemyksiä vain tämän tiedotteen päivämääränä, eikä niihin tule nojautua siten, että ne edustaisivat Yhtiön näkemyksiä minä tahansa myöhempänä päivämääränä.

Tärkeitä tietoja

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa tai merkitä, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita tulla myymään missään valtiossa.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei saa julkistaa, kopioida, jäljentää tai levittää suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen julkistaminen tai levittäminen ei olisi soveltuvan sääntelyn mukaista tai edellyttäisi ylimääräistä rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä kuin Suomen lain mukaan vaaditaan. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tässä asiakirjassa esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu kyseisessä jäsenvaltiossa ainoastaan kokeneille sijoittajille siten kuin asetuksessa (EU) 2017/1129 määritellään (”asiaankuuluvat henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii lisäerän liikkeeseenlaskussa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun lukuun. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan lisäerän liikkeeseenlaskun yhteydessä, eikä ole lisäerän liikkeeseenlaskun yhteydessä vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle eikä anna lisäerän liikkeeseenlaskuun tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja kenellekään muulle kuin Yhtiölle.