Sensofusion Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa ja -myyntinsä merkintähinnan sekä lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq Helsingin säännellylle markkinalle; Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen esitteen
Sensofusion Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa ja -myyntinsä merkintähinnan sekä lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq Helsingin säännellylle markkinalle; Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen esitteen
Lehdistötiedote 1.10.2026, klo 16.41
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Sensofusion Oyj (”Sensofusion” tai ”Yhtiö”) tiedotti 23.9.2026 suunnittelevansa Listautumisantia ja -myyntiä (kuten määritelty jäljempänä) ja Yhtiön osakkeiden (”Osakkeet”) listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) säännellylle markkinalle (”Listautuminen”). Sensofusion julkistaa tänään suunniteltuun Listautumiseensa liittyvän Listautumisannin ja -myynnin merkintähinnan sekä lisätietoa Listautumisannista ja -myynnistä.
Finanssivalvonta on tänään 1.10.2026 hyväksynyt Listautumismyyntiin ja -antiin liittyvän suomenkielisen esitteen (”Esite”).
Esite tulee olemaan saatavilla arviolta 1.10.2026 Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa investors.sensofusion.com/fi/ipo. Esitteestä laadittu englanninkielinen Offering Circular -asiakirja on saatavilla arviolta 1.10.2026 Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa investors.sensofusion.com/fi/ipo.
Listautumisannin ja -myynnin merkintäaika alkaa 2.10.2026 kello 10.00.
Listautumisanti ja -myynti lyhyesti:
- Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa ja -myynnissä (kuten määritelty jäljempänä) 16,41 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”), mikä vastaa noin 1,3 miljardin euron markkina-arvoa ennen Listautumisannin ja -myynnin toteuttamista, ja noin 1,6 miljardin euron markkina-arvoa Listautumisannin ja -myynnin toteuttamisen jälkeen, jos Osakeanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosakeoptio (kuten määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti.
- Listautumisannin ja -myynnin arvo on noin 317 miljoonaa euroa, ja Yhtiön keräämien bruttovarojen kokonaismäärä on noin 300 miljoonaa euroa, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti:
- Yhtiö pyrkii keräämään yhteensä noin 259 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 15 783 059 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi osakeannissa (”Osakeanti”).
- Haave Oy (”Pääomistaja”) ja muut Esitteessä (kuten määritelty jäljempänä) luetellut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä Pääomistajan kanssa ”Myyvät Osakkeenomistajat” ja kukin erikseen ”Myyvä Osakkeenomistaja”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 1 001 885 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti ja -myynti”).
- Yhtiön odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille (kuten määritelty jäljempänä) (”Vakauttamisjärjestäjä”) lisäosakeoption, joka oikeuttaisi Vakauttamisjärjestäjän merkitsemään alustavasti enintään 2 517 741 ylimääräistä uutta Osaketta (”Valinnaiset Osakkeet”) Merkintähinnalla yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin prelistalla (eli arviolta 9.10.2026–8.11.2026) (”Vakauttamisaika”).
- Listautumisanti ja -myynti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja (ii) instituutioannista ja -myynnistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti, mukaan lukien Yhdysvalloissa henkilöille, jotka ovat Pääjärjestäjän (kuten määritelty jäljempänä) kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers), jotka on määritelty Rule 144A -säännöksessä (”Rule 144A -säännös”) Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), kyseisen lain rekisteröimisvaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla (”Instituutioanti”). Tarjottavia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, että se täyttää Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”Regulation S”) ”offshore transaction” -määritelmän, ja muutoin kyseisen säännöstön mukaisesti.
- Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 94 995 159 Osakkeeseen, jos Lisäosakeoptiota ei käytetä (Osakkeiden lukumäärä voi nousta alustavasti enintään 97 512 900 Osakkeeseen, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Listautumisannissa ja -myynnissä liikkeeseen laskettavien uusien Osakkeiden enimmäismäärä edustaa noin 23,1 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia (jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan), ja noin 18,8 prosenttia Osakeannin jälkeen, jos kaikki Osakeannissa alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan.
- Ankkurisijoittajat (kuten määritelty jäljempänä) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan yhteensä noin 170 miljoonalla eurolla tietyin tavanomaisin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus on Merkintähinnalla ennen Osakeannista saatavia varoja enintään 1 300 miljoonaa euroa.
- Yleisöannin merkintäaika alkaa 2.10.2026 kello 10.00 ja päättyy arviolta 6.10.2026 kello 16.00.
- Instituutioannin merkintäaika alkaa 2.10.2026 ja päättyy arviolta 8.10.2026 kello 10.00.
- Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutioannin keskeyttämiseen yhteisellä päätöksellä aikaisintaan 6.10.2026 kello 16.00. Keskeyttämistä koskevasta päätöksestä julkistetaan pörssitiedote viipymättä sen jälkeen, kun merkintäaika on keskeytetty.
- Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on oikeus pidentää Yleisö- ja Instituutioantien merkintäaikoja. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisöannin ja Instituutioannin merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 22.10.2026 kello 16.00. Yleisö- ja Instituutioantien merkintäaikoja voidaan pidentää toisistaan riippumatta.
- Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 9.10.2026 ja Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla arviolta 13.10.2026 kaupankäyntitunnuksella ”SENSO”.
Timo Ahopelto, hallituksen puheenjohtaja kommentoi:
”Tässä listautumisannissa kerätään varoja yhtiön strategian toteuttamiseen. Varat menevät kolmeen asiaan: tuotekehitykseen, tuotannon ja testauksen skaalaamiseen sekä taseen vahvistamiseen. Kriittisten järjestelmien toimittajaa arvioidaan luotettavuuden mukaan, ja vahva tase on osa tätä. Luotettavuus yhtiönä on käyttäjillemme yhtä konkreettinen asia kuin tuotteen suorituskyky.”
Tuomas Rasila, perustaja, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja suurin osakkeenomistaja kommentoi:
”Kun perustin Sensofusionin, ratkaisemamme ongelma mahtui vielä yhden ihmisen päähän. Nyt se on kasvanut valtioiden kokoiseksi ongelmaksi. Teknologian kehittäminen, testaaminen ja tuotanto vaativat pääomaa samassa mittakaavassa. Listautuminen mahdollistaa yhä useammalle pääsyn mukaan toteuttamaan tehtäväämme puolustaa ihmisiä autonomisia aseita vastaan.”
Listautumisen tausta ja syyt
Sensofusion on suomalainen kansainvälisesti toimiva puolustusvälinevalmistaja, joka on erikoistunut droonien tunnistus- ja torjuntateknologiaan. Yhtiö tutkii kattavasti kaikkia relevantteja drooniteknologioita, mukaan lukien radio- ja tutkateknologiaa sekä häirintäjärjestelmiä, ja hyödyntää laajaa tunnistustietokantaansa tuotteidensa kehittämisessä. Droonien tunnistamisella tarkoitetaan droonin havaitsemista, seurantaa ja tunnistamista siten, että mahdollistetaan suojautuminen ja tarvittavat varoitustoimet. Droonien torjunnalla puolestaan tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla estetään, häiritään tai lamautetaan droonin toiminta tai sen aiottu käyttötarkoitus, esimerkiksi radiohäirinnän tai torjuntadroonien avulla. Yhtiön missiona on suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Sensofusion on vertikaalisesti integroitunut, mikä tarkoittaa, että se omistaa ja hallinnoi itse koko arvoketjunsa tutkimuksesta ja tuotekehityksestä valmistukseen, asiakassuhteisiin ja jälkimarkkinapalveluihin asti.
Listautumisannin ja -myynnin tavoitteena on luoda edellytykset Sensofusionin vahvan kasvun jatkumiselle, parantaa sen taloudellista joustavuutta ja vahvistaa Sensofusionin ja sen brändin tunnettuutta sen asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa. Näillä tavoitteilla pyritään parantamaan Sensofusionin kilpailukykyä ja mahdollistamaan sen pääsy pääomamarkkinoille sekä laajentamaan sen omistuspohjaa sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, minkä odotetaan lisäävän Osakkeiden likviditeettiä. Listautumisen ja Osakkeiden lisääntyneen likviditeetin odotetaan myös antavan Sensofusionille mahdollisuuden käyttää osakkeitaan paremmin henkilöstön palkitsemisessa.
Listautumismyynnin ja -annin yksityiskohtia ja Esitteen julkaiseminen
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 000 000 Uutta Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 18 302 685 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja, soveltuvien lakien mukaisesti, kansainvälisesti, mukaan lukien Yhdysvalloissa henkilöille, jotka ovat Pääjärjestäjän kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers), jotka on määritelty Rule 144A -säännöksessä Yhdysvaltain Arvopaperilaissa, kyseisen lain rekisteröimisvaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla, näiden ehtojen mukaisesti.
Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Uusia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisöannin ja Instituutioannin välillä. Yleisöannin Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 1 000 000 Uutta Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.
Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa ja -myynnissä 16,41 euron Merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta.
Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 300 miljoonan bruttovarat, mikäli Osakeanti merkitään ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti (noin 259 miljoonan euron bruttovarat, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, mutta Lisäosakeoptiota ei käytetä). Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 94 995 159 Osakkeeseen, jos Lisäosakeoptiota ei käytetä (Osakkeiden lukumäärä voi nousta alustavasti enintään 97 512 900 Osakkeeseen, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Listautumisannissa ja -myynnissä liikkeeseen laskettavien uusien Osakkeiden enimmäismäärä edustaa noin 23,1 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia (jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan), ja noin 18,8 prosenttia Osakeannin jälkeen, jos kaikki Osakeannissa alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan.
Myyvät Osakkeenomistajat tarjoavat Osakemyynnissä alustavasti enintään 1 001 885 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet vastaavat noin 1,1 prosenttia Osakkeista Osakeannin jälkeen, jos Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 1,0 prosenttia jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja jos Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 15 783 059 Uutta Osaketta.
Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä Yhtiön odotetaan myöntävän Vakauttamisjärjestäjälle Lisäosakeoption, joka oikeuttaisi Vakauttamisjärjestäjän merkitsemään alustavasti enintään 2 517 741 Valinnaista Osaketta Merkintähinnalla yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä. Lisäosakeoptio on käytettävissä Vakauttamisaikana (eli arviolta 9.10.2026–8.11.2026). Valinnaiset Osakkeet vastaavat noin 3,2 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja -myyntiä ja noin 2,6 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin ja -myynnin jälkeen, jos Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Yhtiö laskee liikkeeseen 15 783 059 Uutta Osaketta ja Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Valinnaiset Osakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.
Vakauttamisjärjestäjän ja Yhtiön odotetaan sopivan vakauttamiseen liittyvästä osakeanti- ja osakkeiden palautusjärjestelystä Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä. Tämän järjestelyn nojalla Vakauttamisjärjestäjä voi merkitä Valinnaisten Osakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän uusia Osakkeita (”Lisäosakkeet”) kattaakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä merkitsee Lisäosakkeita, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Yhtiölle lunastettavaksi ja mitätöitäväksi. Ellei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”.
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, eräät OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat 22.9.2026 kukin erikseen antaneet Listautumisantiin ja -myyntiin liittyen merkintäsitoumukset, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön arvostus ennen Listautumisannista ja -myynnistä saatavia varoja on enintään 1 300 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajille allokoidaan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten ehtojen mukaisesti.
Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:
- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 25 miljoonaa euroa;
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 45 miljoonaa euroa;
- eräät OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, 30 miljoonaa euroa; ja
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 70 miljoonaa euroa.
Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset, yhteensä 170 miljoonaa euroa, vastaavat noin 61,7 prosenttia Tarjottavista Osakkeista, jos Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 53,7 prosenttia, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja jos Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Yhtiö laskee liikkeeseen 15 783 059 Uutta Osaketta.
Yhtiön, Pääomistajan ja Pääjärjestäjän odotetaan solmivan järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”) arviolta 8.10.2026. Järjestämissopimuksessa Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen Uusia Osakkeita ja Myyvä Osakkeenomistaja sitoutuu myymään Myyntiosakkeita Pääjärjestäjän hankkimille merkitsijöille tai ostajille ja Pääjärjestäjä sitoutuu, tiettyjen ehtojen täyttyessä, hankkimaan merkitsijöitä tai ostajia Tarjottaville Osakkeille, ja mikäli tämä ei toteudu, Pääjärjestäjä sitoutuu tietyin ehdoin ostamaan Uudet Osakkeet ja Myyntiosakkeet itse. Muut Myyvät Osakkeenomistajat kuin Pääomistaja eivät ole Järjestämissopimuksen osapuolia, vaan he ovat antaneet kukin myyntisitoumuksen Pääjärjestäjälle Listautumisannin ja -myynnin osalta.
Yhtiön, Pääomistajan ja Myyvien Osakkeenomistajien odotetaan Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä sitoutuvan luovutusrajoitussopimukseen, joka päättyy Yhtiön osalta 360 päivän kuluttua Listautumisesta, Pääomistajan osalta 720 päivän kuluttua Listautumisesta ja muiden Myyvien Osakkeenomistajien osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta. Lisäksi Yhtiön hallituksen ja Sensofusionin johtoryhmän jäsenet ovat solmineet Yhtiön luovutusrajoitusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta. Muut kuin edellä mainitut olemassa olevat osakkeenomistajat ovat solmineet, tai niiden odotetaan solmivan, muiden Myyvien Osakkeenomistajien luovutusrajoitusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta.
Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla ennen Listautumisantia ja -myyntiä. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle säännellylle markkinalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 9.10.2026 ja Nasdaq Helsingin ylläpitämällä säännellyllä markkinalla arviolta 13.10.2026.
Finanssivalvonta on tänään 1.10.2026 hyväksynyt Esitteen. Esite tulee olemaan saatavilla arviolta 1.10.2026 Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa investors.sensofusion.com/fi/ipo. Esitteestä laadittu englanninkielinen Offering Circular -asiakirja on saatavilla arviolta 1.10.2026 Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa investors.sensofusion.com/fi/ipo.
Lisätietoa Listautumisannista ja -myynnistä on saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa investors.sensofusion.com/fi/ipo.
Neuvonantajat
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) on nimitetty Listautumisannin ja -myynnin pääjärjestäjäksi (”Pääjärjestäjä”). Danske Bank toimii merkintäpaikkana Listautumisannissa ja -myynnissä ja lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n (”Nordnet”) Yleisöannin merkintäpaikaksi. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Sensofusionin oikeudellisena neuvonantajana. White & Case LLP toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Sensofusionin viestinnällisenä neuvonantajana.
Tervetuloa 1.10. pidettävään yhtiötilaisuuteen ja virtuaaliselle tehdaskierrokselle
Sensofusion järjestää yhtiötilaisuuden ja virtuaalisen tehdaskierroksen 1.10. kello 18.00. Tilaisuuden esitysosuudessa puhuvat hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto, perustaja-toimitusjohtaja Tuomas Rasila, talousjohtaja Maria Alahuhta ja tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Q&A-osuudessa hallituksen edustajana toimii hallituksen jäsen Kjell Forsén. Tilaisuus järjestetään webcast-lähetyksenä. Osallistujille varataan mahdollisuus kysyä kysymyksiä esityksen jälkeen.
Tilaisuuteen voi osallistua verkossa osoitteessa https://sensofusion.videosync.fi/yhtioesittely/.
Listautumiseen liittyvät materiaalit ja tiedotteet, sekä tallenne yhtiötilaisuudesta on saatavilla Sensofusionin verkkosivuilla osoitteessa ipo.sensofusion.com.
Tärkeitä päivämääriä
|
1.10.2026 |
|
1.10.2026 |
|
2.10.2026 kello 10.00 |
|
6.10.2026 kello 16.00 |
|
6.10.2026 kello 16.00 |
|
8.10.2026 kello 10.00 |
|
8.10.2026 |
|
9.10.2026 |
|
9.10.2026 |
|
13.10.2026 |
|
13.10.2026 |
Yhteystiedot
Maria Alahuhta, talousjohtaja
Sähköposti: maria.alahuhta@sensofusion.com
Sensofusion lyhyesti
Sensofusion on suomalainen droonien tunnistus- ja torjuntayhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja tavoitteenaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Yhtiö toimii täyden havainnointi-torjunta-ekosysteemin kautta, joka koostuu neljästä vaiheesta: kohteiden havainnoinnista useilla tunnistusteknologioilla, tunnistusdatan yhdistämisestä yhdeksi tilannekuvaksi, tilannekuvan esittämisestä operaattoreille ja autonomisille järjestelmille sekä uhkien torjunnasta useilla menetelmillä.
Tärkeää tietoa
Tätä tiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä tiedotteesta saa jakaa tai lähettää, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti Listautumisannissa ja -myynnissä on erityisten lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.
Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.
Tämä tiedote on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, tai henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan julkisia tarjouksia ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan lain (Public Offers and Admission to Trading Regulations 2024) mukaisia kokeneita sijoittajia, ja ovat lisäksi (i) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) korkean varallisuusaseman omaavia oikeushenkilöitä (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain Asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Missä tahansa sellaisessa Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129 (muutoksineen ”Esiteasetus”) tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ETA-alueella ja ovat ”kokeneita sijoittajia” siten kuin Esiteasetuksen artiklassa 2(e) määritellään.
Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen arvopapereiden tarjoaminen tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainittuun esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.
Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan kattavaa tai täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tähän tiedotteeseen sisältyvissä tiedoissa saattaa tapahtua muutoksia.
Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai tarjouspyyntönä tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Pääjärjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvän osakkeenomistajan puolesta, eikä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä. Se ei pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä, eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle henkilölle koskien Listautumisantia ja -myyntiä, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.
Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen, tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tässä tiedotteesta) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen tulos tai seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa todetusta lukuisten tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä tiedotteessa esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijaa kehotetaan suhtautumaan varauksella tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon tiedossa oleviin seikkoihin tiedotteen julkaisupäivänä ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö ei sitoudu julkisesti tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän tiedotteen sisältöön.
Tietoa jakelijoille
Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisannissa ja -myynnissä. Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.