Finanssivalvonta on hyväksynyt Revenio Group Oyj:n merkintäoikeusantiin liittyvän suomenkielisen esitteen

Revenio Group Oyj | Pörssitiedote | 25.09.2026 klo 14:00:00 EEST

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, YHDISTYNEESEEN KUNINGASKUNTAAN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Revenio Group Oyj (”Revenio” tai ”Yhtiö”) julkisti 21.9.2026 Yhtiön hallituksen päätöksen noin 80 miljoonan euron täysimääräisesti taatusta merkintäoikeusannista (”Osakeanti”) sekä Osakeannin ehdot. William Demant Invest A/S, Caravelle Capital SAS ja LT International SAS:n, Visionix International -konsernin emoyhtiön, hankinnan (”Visionix-transaktio”) muut myyjät ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään heille Osakeannissa allokoitavien merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 31,4 prosenttia Osakeannissa tarjottavista osakkeista (kukin erikseen ”Merkintäsitoumus” ja yhdessä ”Merkintäsitoumukset”). Nordea Bank Oyj (”Nordea” tai ”Pääjärjestäjä”) on lisäksi solminut Yhtiön kanssa merkintätakaussopimuksen (”Merkintätakaussopimus”), jonka mukaisesti Nordea on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä niille Osakeannissa tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Osakeannissa tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Osakeannissa tarjottavat osakkeet.

Finanssivalvonta on tänään 25.9.2026 hyväksynyt Revenion Osakeantia koskevan suomenkielisen esitteen (”Esite”). Esite ja siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla viimeistään 28.9.2026 ennen merkintäajan alkamista Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.reveniogroup.fi/sijoittajat/merkintaoikeusanti_2026. Myös Esitteen englanninkielinen käännös ja siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla viimeistään 28.9.2026 ennen merkintäajan alkamista Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.reveniogroup.fi/investors/rights_offering_2026.

Merkintäaika alkaa 28.9.2026 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 12.10.2026 kello 16.30 (Suomen aikaa). Julkinen kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla alkaa 28.9.2026 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 6.10.2026 klo 18.30 (Suomen aikaa).

Nordea toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii White & Case LLP. Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Webcast
Revenio järjestää suomenkielisen webcastin tiistaina 29.9.2026 klo 15.00 alkaen. Tilaisuudessa Revenion johto esittelee Revenion liiketoimintaa ja Osakeannin. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://revenio.events.inderes.com/merkintaoikeusannin-esittely.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa www.reveniogroup.fi/sijoittajat/merkintaoikeusanti_2026 pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jouni Toijala
+358 50 484 0085
jouni.toijala@revenio.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.reveniogroup.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on johtava kokonaisratkaisujen tarjoaja globaaleilla silmien hoidon markkinoilla. Konserni tarjoaa nopeita, helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja useiden eri silmäsairauksien diagnosointiin. Revenion ratkaisuihin kuuluvat iCare- ja Visionix-brändien alla muun muassa tonometrit, silmänpohjan kuvantamislaitteet, optinen koherenssitomografia (OCT), perimetrit, multimodaaliset diagnostiikka-alustat, refraktiojärjestelmät ja ohjelmistoratkaisut. 

Revenio yhdisti toukokuussa 2026 voimansa Visionixin kanssa, luoden innovatiivisimman, luovimman ja kattavimman kokonaisuuden palvelemaan silmien hoidon ammattilaisia optometrian, optisen vähittäiskaupan ja oftalmologian alueilla. Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 109,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 25,4 miljoonaa euroa. Revenio-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2025 oli 252,8 miljoonaa euroa ja pro forma -oikaistu käyttökate (EBITDA) 45,3 miljoonaa euroa. Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V. 

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu Esite tullaan julkaisemaan viimeistään 28.9.2026 ennen merkintäajan alkamista, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista Esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu (a) henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä; tai (b) muissa tilanteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla tällaisille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimukseen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan tällaisten sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen, muutoksineen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote sisältää tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja, jotka on esitetty 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Visionix-transaktion ja sen rahoituksen vaikutusta Yhtiön historialliseen taloudelliseen tietoon. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot saattavat poiketa Yhtiön tosiasiallisista taloudellisista tuloksista. Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja ei ole tarkoitettu ennustamaan Yhtiön tulevaa taloudellista tulosta.

Pääjärjestäjä toimii Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa (riippumatta siitä, onko tämä tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Osakeantiin liittyen. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle suojan antamisesta asiakkailleen eikä Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä tiedotteessa esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot, neuvonantajat, edustajat tai mikään muu taho eivät ole velvollisia tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.