Boreo Oyj julkistaa 21.3.2024 liikkeeseen laskettuja velkakirjoja koskevan takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen

Boreo Oyj Pörssitiedote 24.9.2026 klo 10:00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Boreo Oyj julkistaa 21.3.2024 liikkeeseen laskettuja velkakirjoja koskevan takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen

Takaisinostotarjouksen tulokset

Boreo Oyj (”Boreo” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään lopullisen tuloksen takaisinostotarjouksesta, jossa sen 21.3.2024 liikkeeseen laskeman ulkona olevan 20 000 000 euron suuruisen 10,750 prosentin hybridilainan (ISIN: FI4000566948) (”Velkakirjat”) haltijat (”Velkakirjanhaltijat”) kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 16.9.2026 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”), kuten Boreo tiedotti 16.9.2026.

Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on Tarjousmuistiossa tai Boreon 16.9.2026 päivätyssä pörssitiedotteessa niille annettu merkitys.

Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyi 23.9.2026 klo 16.00 Suomen aikaa. Tarjousajan päättyessä Takaisinostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu nimellismäärä oli 19 840 000 euroa.

Yhtiö vahvistaa, että Uuden Liikkeeseenlaskun Ehto on täyttynyt, ja edellyttäen, että uutta hybridilainaa koskeva liikkeeseenlaskusopimus on täysimääräisesti voimassa Selvityspäivänä (kuten määritelty jäljempänä), Yhtiö hyväksyy ostettavaksi kaikki tällaiset Velkakirjat Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti.

Velkakirjojen kauppahinta on 20 400 euroa Velkakirjojen 20 000 euron nimellismäärää kohden (yhteensä 102,00 prosenttia Velkakirjojen nimellismäärästä). Lisäksi kaikille ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot. Takaisinostotarjouksen selvityksen odotetaan tapahtuvan 28.9.2026 (”Selvityspäivä”). Kaikki Yhtiön Takaisinostotarjouksen mukaisesti ostamat Velkakirjat mitätöidään. Velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen mukaisesti, jäävät voimaan, jollei niitä makseta takaisin jäljempänä kuvatun clean-up call -oikeuden nojalla.

Clean-up call

Yhtiö ilmoitti 16.9.2026 aikomuksestaan maksaa Velkakirjat kokonaisuudessaan takaisin käyttämällä Velkakirjojen ehdoissa määriteltyä clean-up call -oikeutta, mikäli Velkakirjojen ulkona oleva yhteenlaskettu nimellismäärä on Takaisinostotarjouksen jälkeen kaksikymmentäviisi (25) prosenttia tai vähemmän liikkeeseen lasketusta yhteenlasketusta nimellismäärästä. Clean-up call -oikeuden käyttämisen edellytykset ovat täyttyneet edellyttäen, että Takaisinostotarjouksen selvitys tapahtuu Selvityspäivänä. Clean-up call koskisi kaikkia tällöin ulkona olevia Velkakirjoja kokonaisuudessaan, ei osittain, määrällä, joka vastaa 100 prosenttia niiden nimellismäärästä, sekä kertyneitä mutta maksamattomia korkoja takaisinmaksupäivään saakka, sitä kuitenkaan mukaan lukematta. Yhtiö aikoo antaa takaisinmaksuilmoituksen Velkakirjanhaltijoille ja niiden puolesta toimivalle asiamiehelle Velkakirjojen ehtojen mukaisesti arviolta Selvityspäivänä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjänä ja tarjousasiamiehenä toimii OP Yrityspankki Oyj.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla OP Yrityspankki Oyj:ltä, sähköposti: liabilitymanagement@op.fi / puh. +358 50 599 1281.

Dottir Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Takaisinostotarjoukseen liittyen.

BOREO OYJ

Lisätietoja:
Tuomas Kahri

Toimitusjohtaja

puh +358 50 435 1944

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.boreo.com

Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka ja Tekninen kauppa.

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 153 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen Takaisinostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli Velkakirjanhaltija on epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisällöstä tai toimista, joihin sen tulisi ryhtyä, Velkakirjanhaltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, välittömästi riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trusti) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinostotarjouksen järjestäjä, Yhtiön asiamies tai Yhtiö eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Velkakirjanhaltijoiden tarjota Velkakirjoja tarjouksen mukaisesti.

Jakelurajoitukset

Yleistä

Tämän tiedotteen sekä Takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan Takaisinostotarjouksen ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta tai Tarjousmuistiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Singapore, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisältämät tiedot eivät ole tarjous Velkakirjojen myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Velkakirjoja henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiön, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai Yhtiön asiamiehen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Velkakirjojen myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole tarjous Velkakirjojen ostamiseksi tai tarjouspyyntö myydä Velkakirjoja (eikä Velkakirjanhaltijoiden Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä tarjouksia Velkakirjoista hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai näiden lähiyhteisöllä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Yhtiön puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä ja alla tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Velkakirjanhaltijan katsotaan antavan tietyt vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista Velkakirjoja koskevaa tarjousta ei hyväksytä ostettavaksi Velkakirjanhaltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia. Yhtiö, Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja Yhtiön asiamies pidättävät kukin oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, Velkakirjoja koskevan tarjouksen osalta, onko Velkakirjanhaltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja Yhtiö sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, eikä sitä voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltojen postipalveluilta tai niiden kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien dokumentaation tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti, postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien, trustee-varainhoitajien tai asiamiehien toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle, eikä tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion vastaanottajana oleva henkilö tai henkilöt saa postittaa tai muuten lähettää, jakaa tai välittää sitä tai muita Takaisinostotarjousta koskevia dokumentteja tai materiaaleja eteenpäin Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Kaikkien Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan Yhtiölle, Yhtiön asiamiehelle ja Takaisinostotarjouksen järjestäjälle noudattavansa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten loukkaamisesta tai rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Velkakirjanhaltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Yhdistynyt Kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Vastaavasti kyseisiä dokumentteja ja/tai materiaaleja ei jaeta tai siirretä eteenpäin yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisten dokumenttien ja/tai materiaalien viestiminen on suunnattu ainoastaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka lukeutuvat sijoitusalan ammattilaisten määritelmään (kuten määritelty vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain määräyksen 2005 ("Määräys") 19(5) artiklan mukaan) tai henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan tai kenelle tahansa muille henkilöille, joille nämä voidaan muuten laillisesti tehdä Määräyksen mukaisesti.