Pro Kapital kavandab Balti investoritele suunatud võlakirjaemissiooni ning kavatseb esitada tingimusliku teate oma olemasolevate 2020/2028 võlakirjade ennetähtaegse lunastamise kohta

AS Pro Kapital Grupp kavatseb 2026. aasta septembris emiteerida Balti investoritele võlakirju ning esitada taotlus nende kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Koostöös LHV Pangaga ette valmistatavast võlakirjaemissioonist laekuvat kapitali kavatsetakse kasutada Rootsi turul kaubeldavate Pro Kapitali võlakirjade 2020/2028 (ISIN SE0013801172) täielikuks ennetähtaegseks lunastamiseks ning võlakirjade noteeringu lõpetamiseks Nasdaq Stockholmi börsil vastavalt olemasolevate võlakirjade tingimustele.

Pro Kapital Grupi juhi Edoardo Axel Preatoni sõnul soovitakse kavandatava võlakirjaemissiooniga pakkuda nii uutele investoritele kui ettevõtet juba varem usaldanud koduostjatele ja investoritele võimalust saada osa Pro Kapitali eduloost. Teisalt annab võlakirjaemissioon koos sellega kaasneva protsessiga võimaluse tutvustada Pro Kapitali arendusportfelli laiemalt inimestele üle kogu Baltikumi.

„32 tegutsemisaasta jooksul on Pro Kapital kujundanud linnaruumi kõigis kolmes Balti pealinnas ja arendanud 515 000 ruutmeetrit elu- ja äripindu. Tänaseks on Pro Kapital tugevalt kapitaliseeritud ja kasumlik ettevõte ning kavandatav võlakirjaemissioon võimaldab meil optimeerida oma finantsjuhtimist,“ märkis Preatoni.

„Kõigil meie kolmel põhiturul on tegevus jätkunud plaanipäraselt. Tallinnas jätkub Kristiine Citys aktiivne ehitus- ja müügitegevus, kus alustati Musketäri Majade projektis esimeste ostu-müügilepingute vormistamist. Kalaranna Kvartalis on ehitustööd valminud. Läti ja Leedu turg näitavad jätkuvalt tugevat arengut. Riias edeneb Blue Marine Residence'i arendus plaanipäraselt, kogu arenduspiirkond koondati ühise kaubamärgi Klīversala Bay alla. Vilniuses jätkub Attico Boutique ja Miesto Vilos (City Villas) projektide edukas müük, juunis püstitasime Miesto Vilos projektis Vilniuse elamukinnisvaraturu uue tehinguväärtuse rekordi. Samuti valmistame ette Vilniuse vanalinnas paikneva Borgo arenduse avalikku esitlust, mis toob linna veel ühe eksklusiivse elamuprojekti,“ kommenteeris Pro Kapitali peadirektor Andrus Laurits.

LHV võlakirjade valdkonna juhi Silver Kalmuse sõnul kinnitavad Pro Kapitali 53,8% omakapitali osakaal ja 2026. aasta esimese poolaasta 3,3 miljoni euro suurune puhaskasum, et tegemist on tugevalt kapitaliseeritud ja kasumliku ettevõttega. „Meil on hea meel võimaluse üle toetada Pro Kapitali kavandatavas võlakirjapakkumises Balti investoritele,“ lisas Kalmus.

Kavatsuse teate avaldamise hetkel ei ole võlakirjaemissiooni täpne struktuur, maht, intressimäär, tähtaeg ega muud tingimused veel avalikustatud. Need avaldatakse enne võlakirjade märkimisperioodi.

Pro Kapitalist

AS Pro Kapital Grupp on 1994. aastal asutatud kinnisvaraarendaja, kelle põhitegevus keskendub Tallinnale, Riiale ja Vilniusele. Kontsern on 32 tegutsemisaasta jooksul arendanud 515 000 ruutmeetrit brutopinda ning selle arendusportfelli kuulub veel üle 322 000 ruutmeetri kavandatavat brutopinda.

Pro Kapitali aktsiad on Nasdaq Tallinnal noteeritud alates 2012. aastast ja kuuluvad 2018. aastast Balti põhinimekirja.

Lisainfo

AS Pro Kapital Grupp
Edoardo Axel Preatoni, juhatuse liige | +372 614 4920 | prokapital@prokapital.ee
Andrus Laurits, peadirektor | +372 614 4920 | andrus.laurits@prokapital.com

LHV Pank   
Silver Kalmus, võlakirjade valdkonnajuht | +372 562 06450 | silver.kalmus@lhv.ee

Oluline info

Käesolev teade on üksnes informatiivse iseloomuga ega kujuta endast võlakirjade pakkumist, müüki ega kutset võlakirjade märkimiseks. Pakkumise tingimused ja asjakohased dokumendid avaldatakse eraldi kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Üheski jurisdiktsioonis ei tehta võlakirjade pakkumist enne, kui nõutavad pakkumisdokumendid on heaks kiidetud, registreeritud või avaldatud.

AS Pro Kapital Grupp on kohustatud avalikustama käesoleva teabe vastavalt Euroopa Liidu turukuritarvitamise määrusele. Teave avaldati samaaegselt Nasdaq Tallinnas ja Nasdaq Stockholmis eespool nimetatud Pro Kapitali kontaktisikute vahendusel 18. augustil 2026 11:00 CEST / 12:00 EEST.