AS LHV Group emiteeris 200 miljoni euro ulatuses võlakirju
AS LHV Group emiteeris 19. augustil 2026 kokku 200 miljoni euro ulatuses tagamata (senior unsecured) võlakirju. Võlakirjade tähtaeg on neli aastat ja emitendil on võlakirjade tagasiostuõigus üks aasta enne lunastustähtaega.
Tagamata võlakirjad müüdi peamiselt Ühendkuningriigi ja Baltikumi institutsionaalsete investoritele, kuid emissioonis osalesid ka Kesk- ja Ida-Euroopa, Skandinaavia ning muude riikide investorid. Võlakirju jaotati varahalduritele, pankadele, pensionifondidele ja supranatsionaalsetele investoritele.
Võlakirjad emiteeriti tootlusega 4,57% ja marginaaliga 150 baaspunkti üle baasmäära. Võlakirjad lunastatakse 26. augustil 2030 ja aasta enne seda on emitendil õigus võlakirjad ennetähtaegselt tagasi osta. Emiteeritud võlakirjad on MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) regulatsiooni mõttes kõlbulikud võlakohustused.
„AS LHV Group emiteeris tagamata võlakirju viimati umbes aasta tagasi. Hoolimata väga tugevast suvejärgsest pakkumisest rahvusvahelistel võlakirjaturgudel tekitas LHV emissioon investorites suurt huvi – märkimisi oli enam kui 450 miljoni euro ulatuses, mis tähendab 2,25 kordset ülemärkimist. 150 baaspunktine tehingu marginaal üle baasmäära on madalaim, mida LHV on sarnase emissiooni eest maksnud. See tähendab, et LHV kui regulaarne emitent rahvusvahelistel võlakirjaturgudel on hästi vastu võetud. Investoritele meeldib meie lihtne bilansi struktuur, kõrge likviidsuse tase ja kapitalipuhvrid. Groupi reiting Baa2 positiivse väljavaatega kinnitab seda narratiivi. Emissioon toetab LHV varade kasvu nii Eestis kui Inglismaal,“ kommenteeris LHV Groupi Treasury ja LHV Marketsi juht Juhan Peet.
Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsil. LHV Groupi kui pikaajaliste võlakohustuste emitendi krediidireiting on Baa2 positiivse väljavaatega (Moody’s). Võlakirjade oodatav reiting on samuti Baa2. LHV Panga hoiuste krediidireiting on A3 positiivse väljavaatega (Moody’s).
Tehingu korraldajad olid LHV ja ERSTE Group Bank AG.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab üle 510 000 kliendi, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 104 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 244 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.
Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee
Kommunikatsioon
Paul Pihlak
Kommunikatsioonijuht
E-post: paul.pihlak@lhv.ee
