AS LHV Group emiteeris 15 miljoni euro ulatuses AT1 võlakirju
AS LHV Group viis edukalt lõpule 15 miljoni euro suuruse täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni. Pakkumine leidis tugevat nõudlust Baltikumi institutsionaalsete ja teiste kutseliste investorite seas.
Tähtajatud allutatud võlakirjad (ISIN: EE0000005239) kannavad fikseeritud intressi 8,0% aastas, mida makstakse kord kvartalis. Emissiooni edukas läbiviimine soodsatel tingimustel peegeldab positiivset turuolukorda ja investorite tugevat usaldust LHV Groupi krediidiprofiili vastu. Emissioonist saadavaid vahendeid kasutatakse LHV regulatiivse kapitalibaasi tugevdamiseks, toetades laenuportfelli edasist kasvu.
Pakkumises osales kokku 29 investorit Eestist, Lätist ja Leedust. Investorite ring oli mitmekesine ning hõlmas pensionifonde, varahaldureid, kindlustusseltse, privaatvarahalduse ettevõtteid ja teisi kutselisi investoreid.
„Oleme tänulikud investoritele jätkuva usalduse eest. Emissiooni edukas läbiviimine kinnitab turu usaldust LHV Groupi finantspositsiooni ja strateegilise suuna vastu,“ ütles LHV Panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus.
„Meil on hea meel Baltikumi investorite tugeva huvi üle. Nende usaldust LHV tugeva finantspositsiooni vastu peegeldab ka 8,0% kupongimäär, mis on meie seniste AT1 võlakirjaemissioonide kõige soodsam hinnastamistase. Tehing aitab meil veelgi optimeerida kapitalistruktuuri ja toetab varade jätkuvat kasvu, võimaldades meil paremini teenindada kliente nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis,“ kommenteeris LHV Groupi Treasury ja LHV Marketsi juht Juhan Peet.
LHV Pank oli emissiooni ainukorraldaja.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab üle 510 000 kliendi, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 104 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 244 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.
Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee
Kommunikatsioon
Paul Pihlak
LHV kommunikatsioonijuht
E-post: paul.pihlak@lhv.ee
