Admiral Markets AS-i võlakirjade täiendava tagasiostupakkumise teade

Admiral Markets AS (registrikood 10932555) korraldab 28.12.2017 emiteeritud Tier 2 võlakirjade (ISIN EE3300111251, nominaal 100 eurot ühe võlakirja kohta, lõpptähtajaga 28. detsember 2027, edaspidi võlakiri) täiendava tagasiostupakkumise perioodil 08.10.2026 kuni 29.10.2026 hinnaga 103,78 eurot võlakirja kohta. Võlakirjatehingu väärtuspäev on 02.11.2026 või sellele lähedane kuupäev. 

Tagasiostupakkumine on suunatud üksnes Admiral Markets AS-i praegustele võlakirjainvestoritele (edaspidi investor). 

Käesolevaga kuulutab Admiral Markets AS välja oma allutatud võlakirjade täiendava tagasiostupakkumise. Admiral Markets AS-i eesmärk on anda kõigile järelejäänud investoritele võimalus müüa oma võlakirjad Admiral Markets AS-ile tagasi enne võlakirjade noteerimise ja kauplemise lõpetamist Nasdaq Tallinna börsil. 

Nasdaq Tallinn AS-i noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas 29. septembril 2026 lõpetada võlakirjade noteerimise ja kauplemise tingimusel, et Admiral Markets AS viib enne noteerimise lõpetamist muu hulgas läbi täiendava võlakirjade tagasiostupakkumise. Nasdaq Tallinn AS-i otsuse kohaselt tuleb kõigile investoritele anda võimalus võõrandada nende omandis olevad võlakirjad Admiral Markets AS-ile võlakirja nominaalväärtuse eest, millele lisanduvad väärtuspäeva seisuga kogunenud intress ning preemia summas 1 euro iga võlakirja kohta. 

Tagasiost toimub järgmistel tingimustel: 

• ostuhind on 103,78 eurot võlakirja kohta, mis koosneb võlakirja nominaalhinnast (100 eurot), preemiast (1 euro) ning väärtuspäeva seisuga kogunenud intressist (2,78 eurot); ja 
• võlakirjad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega. 

Kõigil investoritel on võimalik pakkuda oma võlakirju Admiral Markets AS-ile tagasiostuks võrdsetel tingimustel. 

Tagasiostus osalemiseks tuleb investoril esitada börsiväliselt tagasimüügikorralduste esitamise perioodi jooksul oma pangas (Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto kontohalduri juures) Admiral Markets AS-i võlakirja vastava korporatiivsündmuse raames tagasimüügipakkumine (ofert), näidates oma tagasimüügikorralduses võlakirjade arvu või muu avalduses nõutud informatsiooni, mida investor soovib Admiral Markets AS-ile käesolevas teates avaldatud tingimustel tagasi müüa. 

Investor võib kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur tagasimüügikorralduste esitamiseks pakub (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduskohas, internetis või muul viisil). Investori tagasimüügipakkumine loetakse esitatuks hetkest, mil Nasdaq CSD saab investori kontohaldurilt nõuetekohaselt täidetud tagasimüügikorralduse. Investoril on õigus oma tagasimüügikorraldust muuta või tühistada igal ajal kuni tagasimüügikorralduste esitamise perioodi lõpuni. 

Selleks peab investor võtma ühendust oma kontohalduriga, kelle kaudu asjaomane korraldus on tehtud, ja täitma kontohalduri poolt korralduse muutmiseks või tühistamiseks nõutud toimingud. Tagasimüügikorralduse esitamisel blokeerib kontohaldur vastava koguse väärtpabereid investori väärtpaberikontol. Investor kannab kõik tagasimüügikorralduse esitamise, tühistamise või muutmisega seotud kulud ja tasud. 

Tagasimüügikorralduse esitamisega iga investor: 

• nõustub, et käesolev teade ei ole käsitletav oferdina võlakirjade tagasiostulepingu sõlmimiseks võlaõigusseaduse § 16 lg 1 ega muus tähenduses ning tagasimüügikorralduse esitamine ei loo iseenesest siduvat tagasiostulepingut Admiral Markets AS-i ja investori vahel; 
• kinnitab, et tagasimüügikorralduses märgitud võlakirjade arv on võlakirjade arv, mida investor soovib käesoleva tagasiostupakkumise tingimustel Admiral Markets AS-ile tagasi müüa; 
• volitab oma väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit või Nasdaq CSD-d muutma investori tagasimüügikorralduses toodud andmeid ulatuses, milles see on vajalik tagasiostutehingu arveldamiseks; 
• kinnitab, et investorile kuuluvad võlakirjad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega; 
• kinnitab, et i) on tutvunud käesoleva pakkumisteate sisuga, ii) on teadlik, et pärast tagasiostupakkumise läbiviimist ja tehingute arveldamist lõpetatakse Nasdaq Tallinn AS-i otsuse kohaselt võlakirjade noteerimine ja kauplemine Nasdaq Tallinna börsil, ning iii) saab aru käesoleva pakkumise raames võlakirjade tagasimüümise või mitte müümise tagajärgedest; ja 
• annab nõusoleku oma isikuandmete vahetamiseks kontohaldurite, Nasdaq CSD ja Admiral Markets AS-i vahel nii tagasimüügikorralduste esitamise perioodi ajal kui ka pärast vastava perioodi lõppu tagasiostus osalemise eesmärgil. 

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik võlakirju Admiral Markets AS-ile tagasi müüa, algab 8. oktoobril 2026 kell 10:00 ning lõpeb 29. oktoobril 2026 kell 16:00 (Eesti aja järgi). 

Tagasi ostetava võlakirja hind on 103,78 eurot (millest 100 eurot on võlakirja nominaalväärtus ning 1 euro on preemia, millele lisandub väärtuspäevaks kogunenud intress summas 2,78 eurot). Pakkuda saab tagasiostuks üksnes täisarvu võlakirju. 

Investor, kes soovib esitada tagasiostukorralduse, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga. 

OLULISED KUUPÄEVAD 

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad. 

08.10.2026 – pakkumisperioodi algus (oferdi esitamise algus kontohaldurile) 

29.10.2026 – pakkumisperioodi lõpp (oferdi esitamise lõpp kontohaldurile) 

30.10.2026 või sellele lähedane kuupäev – Admiral Markets AS avaldab tagasiostupakkumise tulemused 

02.11.2026 või sellele lähedane kuupäev – arvelduspäev, s.t võlakirja(de) ja raha kande päev 

03.11.2026 või esimene võimalik börsipäev pärast tagasiostupakkumise tehingute arvelduse lõpuleviimist – võlakirjade noteerimise ja kauplemise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: 

Anton Tikhomirov 
Juhatuse liige 
Admiral Markets AS 
+37251961122 
Anton.Tikhomirov@admiralmarkets.com