Junta General
Extraordinaria de
Accionistas
Amper, S.A.
1 de Octubre 2026
Nota Legal
Lafinalidad deesta presentación esexclusivamente informativa, con motivo delaJunta General deAccionistas deAMPER, S.A.(“Amper”ola“Sociedad ”),ynopretende nidebe entenderse deningún modo como una oferta deventa, permuta, adquisición oinvitación para remitir una indicación deinterés opara adquirir cualquier clase deinstrumentos financieros de laSociedad ocualquier otra delassociedades que semencionan enlapresentación, especialmente enaquellas jurisdicciones donde lacompra olaventa deestas acciones pueda estar prohibida orestringida bajo laregulación aplicable .
Esta presentación contiene manifestaciones defuturo, expectativas, estimaciones oprevisiones sobre laSociedad ysugrupo (el“Grupo”)alafecha delamisma .Tales estimaciones oprevisiones noconstituyen, porsupropia naturaleza, garantías de unfuturo cumplimiento, yestán condicionadas porriesgos, incertidumbres yotros factores que podrían determinar que los resultados finales difieran deloscontenidos enlascitadas estimaciones oprevisiones .
Lainformación contenida enesta presentación hasido elaborada porlaSociedad ynohasido verificada orevisada porun experto independiente .Asuvez, esta presentación contiene datos suministrados por terceros considerados fuentes de información generalmente fiables, sibien laSociedad nohacomprobado suexactitud .
Asimismo, laSociedad advierte deque esta presentación contiene información financiera noauditada .Enparticular, contiene ciertas Medidas Alternativas delRendimiento (también conocidas porsussiglas eninglés como APMs ,Alternative Performance Measures )que deben considerarse como información adicional, yenningún caso sustituyen lainformación financiera elaborada bajo lanormativa aplicable alaSociedad ysuGrupo .Asimismo, talycomo Amper define ycalcula estas medidas pueden diferir deotras medidas similares calculadas por otras compañías y,por tanto, podrían noser comparables .
LaSociedad, susaccionistas, administradores, directivos yempleados noasumen ningún tipo deresponsabilidad sobre el contenido delapresente presentación ynada desucontenido puede serentendido como una obligación respecto delas veracidad, exactitud ocorrección delascuestiones tratadas enlamisma .LaSociedad noasume ninguna obligación de publicar modificaciones oactualizaciones sobre lainformación aquí contenida .
Esta presentación nohasido objeto deaprobación oregistro porparte delaComisión Nacional delMercado deValores (CNMV) nideninguna otra autoridad supervisora enEspaña ofuera deEspaña .
Intervención del Presidente
Junta General
Extraordinaria de
Accionistas
Amper, S.A. 1 de Octubre 2026
Intervención del Consejero DelegadoJunta General
Extraordinaria de
Accionistas
Amper, S.A. 1 de Octubre 2026
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ADQUISICIÓN DE TELTRONIC · JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA · 1 DE OCTUBRE DE 2026
Adquisición deTELTRONIC :el15dejunio de2026 lacompañía suscribió uncontrato decompraventa con Nazca Capital para laadquisición del 100%deTeltronic ,compañía española dereferencia eneldiseño, fabricación ydespliegue deequipos ysistemas deradiocomunicaciones para misión crítica ensectores estratégicos .
Elprecio decompraventa consta deunimporte fijode155M€, loque implica unvalor delacompañía (Enterprise Value )inferior a9veces elEBITDA delejercicio 2025 ,ydeunimporte contingente (earn -out)adicional de,como máximo, 45M€ (deloscuales yasehan cumplido lascondiciones para eldevengo de15M€), sujeto alcumplimiento deobjetivos habituales entransacciones delsector .Elpago delimporte fijoserealizaría mediante unpago enefectivo de111M€, para loque secontempla lapotencial entrada deuno ovarios coinversores ,y,el resto, 44M€, sesatisfaría mediante laemisión denuevas acciones deAmper que suscribirían losvendedores através deuna ampliación decapital nodineraria .Estas nuevas acciones deAmper representarían aproximadamente un7,75%delcapital social delaSociedad tras la ampliación decapital nodineraria yseemitirían aunprecio de5,75€por acción (esto es,1,25€denominal y4,50€deprima deemisión)* .
Elprecio contingente adicional, ensucaso, seabonaría enefectivo nomás tarde del31deenero de2027 .IPde07/05/26yOIR de15/06/26 Elcierre delaoperación está sujeto alaaprobación delacitada ampliación decapital social deAmper por esta Junta General Extraordinaria deAccionistas :
Sepropone aumentar elcapital delaSociedad enunimporte de9.565.221,25euros mediante laemisión ypuesta encirculación de7.652.177 nuevas acciones ordinarias de1,25euros devalor nominal Las Nuevas Acciones seemitirán con una prima deemisión por unimporte global de34.434.796,50euros, esto esde4,50euros por acción, detal modo que lasuma delvalor nominal delasNuevas Acciones ydelimporte delaprima deemisión ascienda a44.000.017,75euros Como consecuencia delAumento deCapital, elcapital social ascenderá alacifra de123.371.425 euros, yestá representado por 98.697.140 acciones deserie única de1,25euros devalor nominal cada una deellas, totalmente suscritas ydesembolsadas Esta emisión supondrá una participación deNazca del7,75%enlacompañía Esta compra reforzará lapresencia yelliderazgo deAmper enelámbito delascomunicaciones para Defensa ySeguridad ,incorporando tecnología, productos ycapacidades industriales dealto valor .Asimismo, generará importantes sinergias operativas ycomerciales , consolidará elposicionamiento enmercados tanrelevantes como Brasil yMéxico ypermitirá elacceso aotros como Estados Unidos yCanadá .
* Cifras actualizadas tras el contra -split ejecutado1.Aprobación delaumento decapital social mediante aportaciones nodinerarias enunimporte nominal de9.565.221,25euros .
6 AMPER S.A.
AMPER
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
AMPER
COMUNICACIONES
AMPER
SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
AMPER
GESTIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA (RESILIENCIA)
AMPER
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD
AERONÁUTICAS
CRÍTICAS Y TÁCTICAS
CIVILES E IoT
INTELIGENCIA DE LA
SEÑAL –MANDO Y
CONTROL
BMS* /
SEGURIDAD FÍSICA
GESTIÓN
INTELIGENTE
ELECTRÓNICA DE
POTENCIA /
BESS**
ALMACENAMIENTO
AVANZADO
* BMS –Building Management Systems ** BESS –Battery Energy Storage Systems
AMPER
OFFSHORE
REDES ELÉCTRICAS
CIMENTACIONES
FIJAS Y FLOTANTES
CONSTRUCCIÓN DE
BLOQUES Y VELAS
PARA BUQUES
INGENIERÍA
2.Restructuración interna delgrupo .Autorización alaaportación intragrupo desociedades filiales yparticipadas .
OBJETIVO :
Maximizar laeficiencia enlagestión delacompañía ysuentendimiento desde fuera, buscando elmayor alineamiento posible entre nuestro modelo organizativo, nuestra propuesta devalor ynuestra estructura societariaESTRUCTURA SOCIETARIA · JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA · 1 DE OCTUBRE DE 2026
SISTEMAS
EMBARCADOS
COMPONENTES A
MEDIDA
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3.Remuneraciones :
3.1.Aprobación delamodificación delaPolítica deRemuneraciones delConsejo deAdministración (2025 -2028 ).
3.2.Aprobación deunplan deincentivos alargo plazo basado enacciones .REMUNERACIÓN · JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA · 1 DE OCTUBRE DE 2026 ElIncentivo aLargo Plazo (ILP) esuninstrumento clave para laatracción yretención detalento, ypermite alinear losintereses delequipo gestor con losdela Sociedad ysusaccionistas .
Siguiendo lasprincipales recomendaciones yprácticas deBuen Gobierno enmateria deRemuneración sehaelaborado unPlan deIncentivos aLargo Plazo (ILP), basado enlaentrega deacciones(“performance shares”),cuyo método decobertura será laautocartera ,que vinculará una parte significativa delaretribución delequipo gestor alaconsecución delosobjetivos marcados enelPlan Estratégico 2026 -2028 delaCompañía (EBITDA yDeuda Financiera Neta), yalacreación devalor para losaccionistas (TSR–“Total Shareholder Return”).
Estructura delPlan :
Dos componentes, ILPPermanencia eILPObjetivos ,diferenciados eindependientes entre sí.Puede participarse enuno oenambos, yelcumplimiento o incumplimiento deuno noafecta alotro .
ILPPermanencia :
• Número máximo deacciones ordinarias deAmper :200.000 • Beneficiarios :Presidente del Consejo deAdministración (sustituye elanterior esquema destock options 2023 -2026 ),Consejero Delegado y
directivos clave
• Ligado alcumplimiento dedos condiciones :(1)Mantenimiento deuna relación contractual activa enelperíodo dereferencia (2026 -2028 )y(2) laacción debe estar enunvalor mínimo decotización de4,23€(1)
ILPObjetivos :
• Elnúmero máximo deacciones ordinarias deAmper acumplimiento del100%delosobjetivos será de1.400.000 .Posibilidad dellegar a 1.680.000 acciones sisecumpliera el120%delosobjetivos en2028 • Beneficiarios :Consejero Delegado ydirectivos clave • Objetivos acumplir :
o Sinohay almenos unTSR(2)del7,5%respecto alvalor decotización a31/12/25nohabrá ILPObjetivos o EBITDA (25%depeso sobre eltotal) yDeuda Financiera Neta (otro 25%depeso), establecidos enelPlan Estratégico 2026 -2028 .Sedebe conseguir almenos 2/3del EBITDA para que este parámetro genera valor yuna desviación máxima del 21%enlacifra deDeuda Financiera Neta para que igualmente genere valor, sinoelvalor será cero, ypuede llegarse hasta el120%delobjetivo .
o TSR (50%delpeso) respecto alvalor decotización a31/12/2025 :comenzando enel7,5%deTSR mínimo, habría uncumplimiento del50% sielTSR fuera el10%,del100%sifuera el15%,ydel120%sifuera el20%.
Enelcaso deque sellegara almáximo delcumplimiento delPlan (1.880.000 acciones), elequipo gestor recibiría algo menos del5%delvalor generado(3)enel período 2026 -2028 ,pasando atener el1,9%delcapital sindilución alguna para elAccionista, por haberse gestionado mediante autocartera .
(1) Valor de cotización a 31/12/2025 (2) TSR: Total Shareholder Return . Equivale a Tasa Interna de Retorno (TIR) (3) Sin tener en cuenta ampliaciones de capital dinerarias o no dinerarias
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OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LOS ACCIONISTAS · JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA · 1 DE OCTUBRE DE 2026
Operación Teltronic :estará completamente cerrada, tras cubrirse todos losaspectos formales, antes delfinal denoviembre .Elcoinversor inicial por 50M€ yahaformalizado suaprobación delaoperación, yseespera firmar elacuerdo antes delfinal deoctubre .Posibilidad deentrada deunsegundo coinversor para cubrir total oparcialmente losimportes delosposibles“earn outs”.
Cuarta yúltima operación enDefensa ySeguridad Nacional :sehacerrado unacuerdo por valor de40M€ fijos y5M€ en“earn -out”para el100%dela compañía .Seadquirirá entre un80%yun90%delaempresa junto con uncoinversor, yelresto quedaría enmanos del equipo gestor yalgunos accionistas actuales .Una vezyafinalizada la“Due Diligence”laoperación seespera será aprobada enelConsejo deAdministración deAmper delmes de octubre .Seestima que esta compañía cerrará 2026 con unas cifras aproximadas de14M€ enVentas, 4,5M€ deEBITDA ysinDeuda Financiera Neta .
Eficiencia yResiliencia Energética :recibido primer pedido para una instalación deinfraestructura crítica civil que junto con elpiloto enejecución enuna infraestructura crítica militar (Base Príncipe del Ejército deTierra) nos posiciona como unactor clave ensoluciones deresiliencia energética para infraestructuras críticas civiles ymilitares, apoyadas encapacidades tecnológicas eindustriales propias, reforzadas tras lareciente adquisición delosactivos delacompañía alemana Freqcon .
Instalaciones deeólica marina enelpuerto exterior deFerrol :negociando con laXunta deGalicia, Puerto deFerrol yPuerto deLaCoruña, laextinción por mutuo acuerdo denuestra concesión de70.000 m2enelpuerto exterior deFerrol junto con lacompensación asociada, asícomo una nueva concesión de 110.000 m2enelpuerto exterior deLaCoruña .Seespera que losacuerdos alrespecto estén cerrados alolargo delmes denoviembre .
Estructura financiera :negociando con labanca una refinanciación denuestra deuda para tener una estructura adecuada alasnecesidades dela compañía para lospróximos años yreducir elcoste delamisma .Tras laobtención elpasado mes dejulio deunrating corporativo deBB+ elobjetivo es tratar dealcanzar en2027 unrating corporativo deBBB -(“Investment Grade”).
Equipo Gestor :Amediados deseptiembre sehapuesto enmarcha una nueva organización totalmente alineada con nuestra propuesta devalor alaque sehan incorporado profesionales dereconocido prestigio provenientes decompañías líderes ensusdiversos ámbitos deactuación .
Resultados 2026 :Tras elcierre deseptiembre ylaactualización del“forecast”afinal deaño seespera cumplir con losobjetivos marcados para elaño 2026 .
Orden del DíaJunta General
Extraordinaria de
Accionistas
Amper, S.A. 1 de Octubre 2026
Orden del Día 1.Aprobación delaumento decapital social mediante aportaciones nodinerarias enunimporte nominal de9.565.221,25euros .
Orden del Día2.Restructuración interna delgrupo .Autorización alaaportación intragrupo de sociedades filiales yparticipadas .
Orden del Día3.Remuneraciones :
3.1.Aprobación delamodificación delaPolítica deRemuneraciones del Consejo deAdministración (2025 -2028 ).
3.2.Aprobación deunplan deincentivos alargo plazo basado enacciones .
Orden del Día4.Delegación defacultades enelConsejo deAdministración, con lafacultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar yejecutar losacuerdos que adopte laJunta General, asícomo para suelevación apúblico .