COMUNICAZIONE DIFFUSA AL MERCATO DA HAIKI+ S.P.A. PER CONTO DI SG HOLDING S.R.L.
LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN O VERSO
GLI STATI UNITI D’AMERICA, L’AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE OVE LA
STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLIC ABILE (I “ PAESI ESCLUSI ”)
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI HAIKI+ S.P.A.
PROMOSSA DA SG HOLDING S.R.L.
COMUNICATO STAMPA
ai sensi degli articoli 36 e 41, comma 2, lettere c) e d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) ** * **
ADESIONI ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA SG HOLDING S.R.L. NELLA
PRIMA SETTIMANA
Milano, 9 ottobre 2026 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da SG Holding S.r.l. (“SG” o l’“ Offerente ”) ai sensi dell’art. 102 e ss. del TUF (l’“ Offerta ”) sulle azioni ordinarie di Haiki+ S.p.A. (“ Haiki+ ” o l’“ Emittente ”), si rende noto quanto segue.
Adesioni all’Offerta
Nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2026 e il 9 ottobre 2026 (estremi inclusi) (la “ Prima Settimana del Periodo di Adesione ”), sono state state portate in adesione all’Offerta complessive n. 275.432 azioni ordinarie di Haiki+ (le “ Azioni ”) rappresentative di circa lo 0,70% delle Azioni in circolazione oggetto dell’Offerta e dello 0,21% del capitale sociale (0,21% in caso di integrale esercizio dei Warrant ( fully diluted )).
Azioni oggetto dell’Offerta massime n. 42.412.229 Azioni , rappresentanti rispettivamente (a) le n. 39.400.990 Azioni emesse alla Data del Documento di Offerta; e (b) le n. 3.011.239 Azioni di Compendio.
Azioni portate in adesione nell a Prima Settimana del Periodo di Adesione n. 275.432 Azioni Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione rispetto agli strumenti finanziari in circolazione oggetto dell’Offerta 0,70% Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione rispetto agli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta in caso di integrale esercizio dei Warrant ( fully diluted ) 0,65%
Acquisti all’Offerta
In data odierna, l’Offerente e Sostenya Group S.r.l., Persona che Agisce di Concerto con l’Offerente, comunicano di aver eseguito in data odierna le sotto riportate operazioni ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett.
c) del Regolamento Emittenti.
Soggetto
che ha
effettuato
l’operazione Tipo di
strumento Data
operazione Sede di negoziazione Tipo di
operazione Prezzo
unitario
minimo
(Euro) Prezzo
unitario
massimo
(Euro) Prezzo
medio
ponderato
(Euro) Volume
Sostenya
Group S.r.l. Azioni Haiki+ 9 ottobre
2026 Euronext
Growth Milan Acquisto 0,90 0,90 0,90 120.000 Si precisa che le operazioni di acquisto sopra indicate sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore ad Euro 0,90 per azione ( i.e. il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell’Offerta).
A seguito degli acquisti effettuati fuori dall’Offerta e delle Azioni portate in adesione all’Offerta , l’Offerente risulta titolare (i) individualmente di n. 80.996.792 Azioni di Haiki+, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 62,75 % del capitale sociale di Haiki+ (61,32 % in caso di integrale esercizio dei Warrant ( fully diluted )) e (ii) congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, di complessive n. 90.752.155 Azioni di Haiki+, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 70,30 % del capitale sociale di Haiki+ (68,70 % in caso di integrale esercizio dei Warrant ( fully diluted )).
Si ricorda che i l periodo di adesione all’Offerta, concordato con Consob, corrispondente a 25 Giorni di Borsa Aperta, ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 5 ottobre 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 6 novembre 2026, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe (il “ Periodo di Adesione ”).
Il 6 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita).
Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, i.e. il giorno 13 novembre 2026 (la “ Data di Pagamento ”), l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 0,90 cum dividendo (il “ Corrispettivo ”) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40 -bis del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 16, 17, 18, 19 e 20 novembre 2026 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “ Riapertura dei Termini ”). In tale ipotesi, il 20 novembre 2026 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta.
In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, i.e. il giorno 27 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).
L’Offerta è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e, in ogni caso, a conseguire il delisting dell’Emittente dall’Euronext Growth Milan ed è subordinata all’avveramento (o alla rinuncia, a
seconda dei casi) di ciascuna delle condizioni di efficacia indicate nella Sezione A, Paragrafo A.2 del Documento di Offerta. Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull’Offerta, si invitano gli azionisti dell’Emittente alla lettura del Documento di Offerta, al quale si rinvia.
Per maggiori informazioni si rimanda al Documento di Offerta contenente la descrizione dell’Offerta e le modalità di adesione alla stessa a disposizione presso:
- gli uffici dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Via Mike Bongiorno, n. 13;
- la sede legale dell’Offerente in Milano, Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5;
- la sede legale dell’Emittente in Milano, Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5; e
- il sito internet dell’Emittente, all’indirizzo www.haikiplus.it .
** * ** La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferi mento di strumenti finanziari di Haiki+ S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.
L’Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da Consob . Il Documento di Offerta contiene l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consen titi dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell’Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative p ersone.
La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall’Italia.
Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all’Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura ci vile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l’Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Haiki+ S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmet tere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.