OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE
AZIONI ORDINARIE DI COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A . SOCIETÀ BENEFIT
PROMOSSA DA TANDEM S.R.L.
Comunicato ai sensi dell’art. 41, co. 2, lett. d), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ( il “Regolamento Emittenti”) emesso da Tandem S.r.l. e diffuso da Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit su richiesta e per conto di Tandem S.r.l .
Il presente documento non deve essere diffuso, pubblicato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Australia e in Giappone, nonché in ogni altro Paese in cui la sua diffusione, pubblicazione o distribuzione costituisca una violazione delle leggi o regolamentazioni applicabili in tale giurisdizione ovvero non sarebbe consentita in assenza di una autorizzazione da parte delle autorità compententi .
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ADESIONI NEL LA SECONDA SETTIMANA DELL’OFFERTA
Ivrea (TO) , 14 agosto 2026 – Con riferimento al l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“ Offerta ”), promossa da Tandem S.r.l. (l“ Offerente ”) e avente ad oggetto massime n. 3.762.189 azioni ordinarie di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (l’“Emittente ” o “ Compagnia dei Caraibi ”), rappresentative di circa il 25,99% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Oggetto dell’Offerta ”) – corrispondenti al la totalità delle azioni ordinarie (le “ Azioni ”) di Compagnia dei Caraibi dedotte (a) le n. 10.500.861 Azioni di titolarità di Gem S.r.l., rappresentative di circa il 72,53% del capitale sociale dell’Emittente; (b) le n. 83.508 Azioni di titolarità di Trolley S.r.l., rappresentative di circa lo 0,58% del capitale sociale dell’Emittente; e (c) le n. 131.702 azioni proprie dell’Emittente , rappresentative di circa lo 0,91% del capitale sociale dell’Emittente – sulla base delle informazioni comunicate da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM , in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che nella seconda settimana del periodo di adesione , ossia dalle ore 8:30 ( ora italiana) del 10 agosto 2026 alle ore 17:30 (ora italiana) del 14 agosto 2026 (estremi inclusi), sono state portate in adesione complessivamente n. 28.832 Azioni , corrispondenti al lo 0,766 % delle Azioni Oggetto dell’Offerta e al lo 0,199 % del capitale sociale dell’Emittente , come da dettaglio nella tabella che segue.
I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a d essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta pubblicato in data 31 luglio 2026 (il “Documento di Offerta ”).
Azioni Oggetto dell’Offerta massime n. 3.762.189 Azioni, pari a circa il 25,99% del capitale sociale dell’Emittente , ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, codice ISIN IT0005453235 .
Azioni portate in ades ione dal 10 agosto 2026 al 14 agosto 2026 (estremi inclusi) n. 28.832 Azioni Azioni portate in adesione dall’inizio del Periodo di Adesione (3 agosto 2026 ) alla data del presente comunicato n. 835.781 Azioni
Percentuale delle Azioni portate in adesione dall’inizio del Periodo di Adesione (3 agosto 2026 ) alla data del presente comunicato rispetto al numero di Azioni Oggetto dell’Offerta 22,215 % delle Azioni Oggetto dell’Offerta Percentuale delle Azioni portate in adesione dall’inizio del Periodo di Adesione (3 agosto 2026 ) alla data del presente comunicato rispetto al capitale sociale dell’Emittente 5,773 % del capitale sociale dell’Emittente
Si ricorda che il Periodo di Adesione all’Offerta ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 3 agosto 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 4 settembre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione. Il 4 settembre 2026 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l’ultimo giorno di borsa aperta per aderire all’Offerta , ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini . La data di pagamento del Corrispettivo, pari a Euro 0,40 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione , è il 10 settembre 2026 (la “Data di Pagamento ”).
Si ricorda altresì che , qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’articolo 40 -bis, co. 1, lett.
a), del Regolamento Emittenti, e sempreché non ricorrano le circostanze di cui all’articolo 40 -
bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute dell’11 settembre, 14 settembre, 15 settembre, 16 settembre e 17 settembre 2026 (la “ Riapertura dei Termini ”). In caso di Riapertura dei Termini, la data di pagamento del Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e acquistata durante la Riapertura dei Termini sarà il 23 settembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).
Per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell’Offerente in Vicolo Baratono n. 3, Ivrea (TO); (ii) la sede legale dell’Emittente in Via Ribes n. 3, Colleretto Giacosa (TO); (iii) la sede legale di Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni , in Viale Eginardo n. 29, Milano (MI); e (iv) il sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.compagniadeicaraibi.com .
* * * L’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di cui alla presente comunicazione è promossa da Tandem S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie di Compagnia dei Caraibi S.p.A.
Società Benefit.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni dell’Emittente sono quotate su Euronext Growth Milan, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni.
L’Offerta non è e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone, Australia no nché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (“Altri Paesi”), né utilizzando mezzi o strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono
ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di qualsiasi intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933 come successivamente modificato, o in qualsiasi o da qualsiasi altro Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazio ni concernenti l’Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti dell’Emittente. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli, mediante qualsiasi mezzo o strumento, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese.
Qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non costituisce e non può essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi o a U.S. Person, come definite dal U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni.
Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni né verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari dell’Emittente in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile .
L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta confor marsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, tali soggetti sono tenuti a verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.
I soggetti coinvolti nell’Offerta non potranno essere ritenuti responsabili della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.