DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O
DA STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SU D AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE
PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE SAREBBE ILLEGALE O RICHIE DEREBBE LA REGISTRAZIONE O QUALSIASI
ALTRA MISURA
Il presente annuncio costituisce un annuncio pubblicitario e non un prospetto né un'offerta di vendita di titoli negli Stati Un iti, in Canada, in Giappone, in Australia, in Sud Africa, né in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.
NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE
UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUN TRY WHERE SUCH PUBLICATION,
DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES
This announcement is an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into t he United States, Canada, Japan, Aust ralia, South Africa or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.
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COMUNICATO STAMPA
COMUNICAZIONE INTERMEDIA DURANTE IL PERIODO DI
STABILIZZAZIONE
Milano, 4 agosto, 2026 – Gens Aurea S.p.A. (la “ Società ”), sulla base di quanto comunicato da BNP PARIBAS (“BNPP ”) in qualità di soggetto incaricato dell’attività di stabilizzazione nell’ambito della quotazione delle azioni ordinarie della Società, rende noto che BNPP ha effett uato operazioni di stabilizzazione (come definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del Rego lamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione all'offerta degli strumenti finanziari di seguito descritta.
Strumenti Finanziari:
Emittente Gens Aurea S.p.A.
Strumenti Finanziari Azioni Ordinarie (ISIN IT0005713232) Dimensione dell’Offerta 10.100.000 azioni ordinarie esclusa l’opzione di over-allotment Stabilisation Manager BNP PARIBAS
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Cons iglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applic abili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione, la Società, sulla base di quanto comunicato da BNPP, comunica i dati relativi alle operazioni di stabilizzazione compiute.
Data di Esecuzione Prezzo minimo (Euro) Prezzo massimo (Euro) Sede di Negoziazione 29/07/2026 9,80 9,85 Euronext Milan 30/07/2026 9,79 9,85 Euronext Milan 31/07/2026 9,60 9,80 Euronext Milan 03/08/2026 9,60 9,80 Euronext Milan 04/08/2026 9,80 9,845 Euronext Milan Il presente comunicato è diffuso anche per conto di BNPP ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.
Gens Aurea
Gens Aurea S.p.A. è un Gruppo leader in Europa nella compravendi ta di oro e preziosi, attivo sul mercato da oltre vent’anni e i scritto all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Controllata al 89% da investit ori sostenuti dal private equity paneuropeo DVC Partners (che l’h anno acquisita nel 2019) e all’1% dal management, il Gruppo è attivo su quattro dire ttrici: compro oro, gioielleria, oro da investimento e buy back; opera con un modello di business verticalmente integrato, grazie ad un eco-sistema di 8 brand (OroCash, Luxury Zone, GioiaPura, Alfieri & St.John, OroCaja, Super Efectivo, OuroCaixa, OroC ash Invest). Con più di €830 milioni di fa tturato, cresciuto a un CAGR 2023-2025 pari a +84%, Adjusted EBITDA pari a €105,2 milioni e più di 530 punti vendita fisici in 5 Paesi, nel 2025 il Gruppo ha gestito oltre 11 tonn ellate di oro.
www.gens-aurea.it
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DVC Partners
DVC Partners è una società paneuropea di private equity e special situation, specializzata nell'acquisizione di partecipazioni di maggioranza o di minoranza di controllo in aziende di medie dimensioni che si trovano ad affr ontare difficoltà finanziarie, turbolenze di mercato o sfide ope rative, e si occupa della loro ristrutturazione e crescita. Dai suoi quattro uffici in Europa — Madrid, Milano, Bruxelles e Lussemburgo — il team di DVC Partners riunisce espe rienza e capacità finanziaria per
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iniettare capitale e generare valore sostenibile per le aziende. DVC Partners ha completato più di 25 operazioni volte alla ris trutturazione e alla crescita di aziende di medie dimensioni in Europa, sia in modo organico che inorganico, con oltre 50 operazioni di add-on. Le loro attività compren dono scorpori aziendali, ristrutturazioni finanziarie e operative e controve rsie tra azionisti, agendo sempre secondo una filosofia di allineamento degli interessi con i dirigenti e i dipendenti delle società in portafoglio. DVC Partners è un partner di investimento impegnato a rivitalizzare le aziende e a proteggere il loro potenziale a lungo termine .
CONTATTI
Ufficio Investor Relations Gens Aurea Alessandro Baj Badino alessandro.bajbadino@gens-aurea.it
Barabino & Partners Stefania Bassi s.bassi@barabino.it
Carlotta Bernardi
c.bernardi@barabino.it
AVVERTENZA IMPORTANTE
Il presente annuncio non costituisce né fa parte di alcuna offe rta o invito alla vendita o all'emissione, né di alcuna sollecitazione di offerte di acquisto o sotto scrizione di azioni o di altri titoli; né esso (o parte di esso) né il fatto della sua diffusione potranno costituire la base di, o essere invocati in relazione a, alcun contratto in tal senso. L'offerta delle azio ni della Società (l'“Offerta”) e la diffusione del presente annuncio e di altr e informazioni relative all'Offerta in determinate giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge; le persone che ent rino in possesso del presente annuncio o di qualsiasi documento o altra informazione iv i menzionata sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarl e.
Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costit uire una violazione delle l eggi di tali giurisdizioni.
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita, né una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di titoli negli Stati Uniti. I titoli qui menzionati non sono stati e non saranno registra ti ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, e successive modifiche (il “Securities Act”), e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazion e o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione previsti dal Securiti es Act, né nell'ambito di un'operazione non soggetta a tali requisiti. Non vi è alcuna in tenzione di registrare i titoli qui menz ionati negli Stati Uniti né di effettuare un'offerta pubblica di tali titoli negli Stati Uniti.
Nel Regno Unito, il presente annuncio viene distribuito esclus ivamente a, ed è rivolto escl usivamente a, e qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente annuncio si riferisce è disp onibile solo per, e sarà intrapreso solo con, «investitori qualificati» ai sens i del paragrafo 15, parte 1, allegato 1 del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024/105 (il “Regolamento POAT”), i quali sono inoltre (i) persone in possesso di esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nella definizione di «profe ssionisti degli investimenti» di cui all'articolo 19, paragraf o 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (F inancial Promotion) Order 2005, e succe ssive modifiche (il “Decreto”); (ii) persone giuridiche, associazioni non costit uite in società e società di persone con un patrimonio netto elevato, nonché amministratori fiduciari di trust di alto valore, come descri tti nell'articolo 49, paragrafo 2, del Decreto; e/o (iii) persone alle quali possa essere altrimenti legittimamente comunicata (tutte queste persone sono collettivamente denominate “Persone Rilevanti”) o comunque in circostanze che non abbiano comportato e non comporteranno un'offerta al pubblico delle azioni nel Regno Unito ai sensi del FSMA o del Regolamento POAT . Le persone che non sono Persone Rilevanti nel Regno Unito non devono intraprendere alcuna azione sulla base del presente annuncio e non dev ono agire né fare affidamento su di esso.
Il presente annuncio non costituisce una raccomandaz ione relativa all'Offerta o alle azioni della Società. Il prezzo e il valor e dei titoli possono sia aumentare che diminui re. I rendimenti passati non sono indicati vi di quelli futuri. Le informazioni contenute nel presente annuncio o in qualsiasi documento relati vo all'Offerta non possono essere considerate indicative dei rendimenti futuri. I potenziali investitori sono invitati a consultare, nella misura in cui lo ritengano necessario, un consulente professionale in materia di inve stimenti, affari, fiscalità e/o questioni l egali in merito all'idoneità dell'Offerta per la persona interessata.
La presente comunicazione è un annuncio e non costituisce un pros petto ai fini del Regolamento sul prospetto. Un prospetto redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il «R egolamento sul prospetto»), del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione e del Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione sarà pubblicato e reso disponibile in relazione all'Offerta. G li investitori non devono sottoscrivere alc un titolo menzionato nel presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto, che include informazioni dettagliate relative alla Società e ai rischi connessi all'investimento in tali titoli. In qualsiasi Stato membro del SEE, la presente comunicazione è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati di tale Stato membro ai sensi del Regolamento sul prospetto.
La distribuzione del presente documento in determinati paesi può costituire una vi olazione della normativa applicabile.
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La pubblicazione, la distribuzione o la di ffusione del presente annuncio in determinat e giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni di legge e le persone che entri no in possesso del presente documento o di altre informazioni ivi menzionate sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarl e. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una vi olazione delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni.
Nessuna delle banche che agiscono in qualità di joint global c oordinator, joint bookrunner, co-global coordinators, lead manager e/o stabilisation manager nell'ambito dell'Offerta (i “M anager”) né alcuno dei rispetti vi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti si assume alcuna responsabilit à di sorta né rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla ve ridicità, accuratezza o completezza delle informazioni contenute nel presente annuncio (o in merito all'eventuale omissione di informazioni dall'annuncio) o di qualsiasi altra informazione relativa alla Società, al le sue controllate o alle società collegate, sia essa in forma scritta, orale, visiva o elettr onica, e indipendentemente dal modo in cui sia stata trasmessa o resa disponibile, né per event uali perdite derivanti in qualsi asi modo dall'uso del presente annuncio o del suo contenuto o comunque connesse allo st esso. Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce, né deve essere considerato come, una promessa o una dichiarazione da parte dei Manager o di uno qualsiasi dei loro rispettivi amministra tori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti a ta le riguardo, sia in relazione al passato che al futuro.
Nessuno dei Manager né alcuno dei rispetti vi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza, completezza o ve rifica e, di conseguenza, i M anager e ciascuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, cons ulenti o agenti declinano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, qualsiasi responsabilità, sia essa derivante da illecito civile, contratto o altro, che potrebbero altrimenti essere ritenuti responsabili in relazione al presente annunc io o a qualsiasi dichiarazione di questo tipo. Ciascuno dei Manager agisce esclusivamente per conto della Società e dell'Azionista Venditore nell'ambito dell' operazione di cui al presente annuncio e per nessun altro soggetto in relazione a qualsiasi operazione menz ionata nel presente annuncio e non considererà alcuna altra persona (che sia o meno destinataria del presente annuncio) come cliente in relazione a tali operazioni e non saranno responsabili nei confronti di alc una altra persona per la fornitura delle tutele garantite ai propri rispettivi clienti, né per la consulenza a tali persone in merito al contenuto del presente annuncio o in rela zione a qualsiasi operazione ivi menzionata.
Esclusivamente ai fini dei requisiti in materia product governance contenuti in: (a) la Direttiva UE 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari, come modificata ("MiFID II"); (b) gli articoli 9 e 10 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II; (c) delle misure di att uazione locali (i "Requisiti di Product Governance SEE") e (d) del Capitolo 3 del Manuale FCA - Produc t Intervention and Product Governance Sourcebook (i "Requisiti di Product Governance Regno Unito" e, insieme ai Requisiti di Pr oduct Governance SEE, i "Requisiti di Product Governance"), e declinando ogni e qualsiasi responsabilità, deriv ante da illecito civile, contratto o altr o, che qualsiasi "produttore" (ai fin i dei Requisiti di Product Governance) possa al trimenti avere al riguardo, le Azioni sono state sottoposte a un processo di approvazione dei prodotti, che ha stabilito c he tali Azioni sono: (i) compatibili con un mercato di destinazione finale costitu ito da investitori al dettaglio e da investit ori che soddisfano i criteri di clienti prof essionali e controparti qualificate, ciasc uno come definito nella MiFID II o nel Capitolo 3 del Manuale della FCA, Sezione "Condotta aziendale" ("COBS"), a seconda dei casi; e (ii) idonee alla distribuzione attraverso tutti i c anali di distribuzione consentiti (la "Valutazione del Mercato d i Destinazione"). Fatta salva la Valutazi one del Mercato di Destinazione, i distri butori (ai fini dei Requisiti di Product Governance) devono tenere presente che: il prezzo delle Azioni potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; le Azioni non offrono alcun r eddito garantito né alcuna protezione del capitale; e un investimento nelle Azioni è compatibile so lo con investitori che non necessitano di un reddito garantito o di una protezione del capitale, che (da soli o in coll aborazione con un consulente fi nanziario o di altro tipo appropriato) siano in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e che di spongano di risorse sufficienti per poter sostenere eventuali perdite che ne possano derivare. La Valutazione del Mercato di Destinaz ione non pregiudica eventuali rest rizioni contrattuali, legali o normative alla vendita relative all'Aumento di Capitale. Si precisa inoltre che, nonostant e la Valutazione del Mercato di Destinazione, gli Underwriters procurerann o esclusivamente investitori che soddisfi no i criteri di clienti professionali e controparti qualificate. A scanso di equivoci , la Valutazione del Mercato di Destinaz ione non costituisce: (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II o dei Capitoli 9A o 10A rispettivamente del COBS; né (b) una raccomandazione rivolta a qualsiasi investitore o gruppo di investit ori a investire, acquistare o intraprendere qualsiasi altra azione in relazione alle Azioni. Ciascun distributore è responsabile di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Azioni e di det erminare i canali di distribuzione appropriati.