COMUNICATO STAMPA GUIDOTTI SHIPS S.p.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN • Concluso con successo il collocamento di tutte le azioni • Controvalore complessivo del collocamento pari a circa Euro 6,4 milioni, al prezzo di offerta di Euro 2,30 per azione • Smart Capital e VSL Club entrano nel capitale come Anchor Investor • Inizio delle negoziazioni in data 28 luglio 2026 Milano, 24 luglio 2026 – Guidotti Ships S.p.A. (“Guidotti Ships” o la “Società”), operatore specializzato nei servizi marittimi offshore nel Medio Adriatico, attivo nei settori dell'assistenza offshore, marine survey, pollution response e del trasporto passeggeri stagionale, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso (le “Azioni”) sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. La data di inizio delle negoziazioni su EGM, consegna e pagamento delle Azioni è prevista per martedì 28 luglio 2026. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento per complessive n. 2.784.000 Azioni, sottoscritte da primari investitori italiani ed esteri (il “Collocamento”). Il prezzo di Collocamento delle Azioni è stato definito in 2,30 Euro per Azione, con raccolta complessiva di circa 6,4 milioni di Euro ed una capitalizzazione di mercato alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 17,9 milioni di Euro, calcolata sulla base del prezzo di offerta e considerando sia il numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, sia le azioni a voto plurimo e le Price Adjustment Shares. Smart Capital S.p.A. e VSL Club S.p.A. (per il tramite di VSL Adriatica S.r.l.), in qualità di Anchor Investor, hanno investito nell’ambito del collocamento ciascuno circa 2 milioni di Euro e deterranno ciascuno l’11,2% del capitale sociale (6,0% dei diritti di voto). Il mercato, includendo le partecipazioni degli Anchor Investor, deterrà una quota pari al 35,8% del capitale sociale (19,2% dei diritti di voto) con un flottante del 13,4% del capitale sociale (7,2% dei diritti di voto). La Società, gli azionisti pre-IPO e gli Anchor Investor hanno assunto impegni di lock-up con riferimento alle partecipazioni detenute nel capitale della Società, in linea con la prassi di mercato e per una durata pari a rispettivamente 18 mesi e 12 mesi. Domenico Guidotti, Presidente e Amministratore Delegato di Guidotti Ships, ha dichiarato: “Il successo del collocamento conferma la fiducia che investitori e mercato ripongono in Guidotti Ships e nella solidità del nostro modello di business. Siamo orgogliosi che realtà finanziarie di primo piano come Smart Capital e VSL abbiano scelto di affiancarci, in qualità di Anchor Investor, nell’ambito dell’aumento di capitale finalizzato alla quotazione in Borsa. Il loro supporto, unito alla consolidata esperienza, al know-how e alla profonda conoscenza dei settori marittimo e logistico, rappresenterà un importante fattore di valore nel nostro percorso di crescita. La quotazione segna una tappa fondamentale nella storia della nostra società e apre una nuova fase di sviluppo. Da oggi il nostro impegno sarà rivolto a consolidare ulteriormente il ruolo di Guidotti Ships
come player di riferimento nel settore nautico, cogliendo con determinazione le opportunità che il mercato offrirà e creando valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder”. All’esito del Collocamento, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 1.000.000 ed è composto da n. 6.284.000 Azioni Ordinarie, 750.000 Azioni Speciali PAS e 750.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 10 voti ciascuna), come di seguito meglio rappresentato. Azionista n. Azioni Ordinarie n. Azioni a Voto Plurimo n. Azioni PAS % capitale sociale % diritti voto Sea Holding S.r.l. 2.170.000 465.000 465.000 39,83% 50,12% New Era Holding S.r.l. 1.330.000 285.000 285.000 24,41% 30,72% VSL 870.000 - - 11,18% 5,99% Smart Capital 870.000 - - 11,18% 5,99% Mercato 1.044.000 - - 13,41% 7,18% Totale 6.284.000 750.000 750.000 100,0% 100,0% Alle Azioni Ordinarie è attribuito il codice ISIN IT0005723074 e Ticker GDT. Il lotto minimo di negoziazione è pari a n.600 Azioni. Nell’ambito del processo di quotazione Guidotti Ships è stata assistita da Value Track SIM (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Legance – Avvocati Associati (Advisor Legale e Fiscale), PwC (Società di Revisione) e Twister communications group (Advisor per la Comunicazione). Il Documento di Ammissione di Guidotti Ships S.p.A. è disponibile presso la sede legale della Società e nella Sezione “Investor” del sito www.guidottiships.it. *** Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa” del sito www.guidottiships.it e su www.1info.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Guidotti Ships si avvale del sistema 1INFO SDIR & STORAGE (www.1info.it), gestito da Computershare S.r.l. - con sede in via Lorenzo Mascheroni 19, Milano. Guidotti Ships S.p.A. Fondata nel 2000 dalla passione di una famiglia attiva nel settore marittimo da oltre sette generazioni, Guidotti Ships S.p.A. è un operatore specializzato nei servizi marittimi nel Mediterraneo. La società opera in quattro linee di business – assistenza offshore, marine survey, servizi antinquinamento e trasporto passeggeri stagionale – attraverso una flotta proprietaria di 11 unità multifunzionali attive 24/7. Dotata delle principali certificazioni di qualità, sicurezza e tutela ambientale, Guidotti Ships supporta clienti industriali e istituzionali con soluzioni integrate e conformi ai più elevati standard operativi. La quotazione su Euronext Growth Milan si inserisce in un percorso di crescita che prevede il
potenziamento della flotta, l’ampliamento dell’organico e l’avanzamento dei programmi di qualificazione presso operatori nazionali e internazionali nei settori energia, oil & gas e infrastrutture subacquee. Contatti Guidotti Ships S.p.A. Value Track SIM S.p.A. Investor Relator Euronext Growth Advisor & Global Coordinator Giada Garofalo Mail: ecm@value-track.com Tel: +39 347 1747595 Mail: investor.relator@guidottiships.it Twister communications group Advisor di comunicazione Mail: guidottiships@twistergroup.it Lucia Saluzzi - Tel: +39 347 5536979 Lorenzo Zatta - Tel: +39 349 1848897