Informazione
Regolamentata n.
1693-73-2026Data/Ora Inizio Diffusione 30 Settembre 2026 13:33:51Euronext Star Milan
Societa' :GENERALFINANCE S.p.A.
Utenza - referente :GENERALFINANCEN01 - Saviolo Stefano
Tipologia :REGEM
Data/Ora Ricezione :30 Settembre 2026 13:33:51 Data/Ora Inizio Diffusione :30 Settembre 2026 13:33:51 Oggetto :Generalfinance spa: BOND “UP TO EURO
100,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED
RATE NOTES DUE OCTOBER 2030” Fissato il
Tasso di Interesse delle Obbligazioni / Interest Rate of the Notes has been set.
Testo del comunicato
Vedi allegato
Comunicato stampa
GENERALFINANCE S.P.A. – BOND “UP TO EURO 100,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED
RATE NOTES DUE OCTOBER 2030” (ISIN: IT0005730020 )
Fissato il Tasso di Interesse delle Obbligazioni.
Milano, 30 settembre 2026 - Generalfinance S.p.A., intermediario finanziario specializzato nel factoring e quotato sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (la “Società ”), facendo seguito a quanto comunicato in data 23 settembre 2026 e 25 settembre 2026 , rende noto che il tasso di interesse delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato “Up to Euro 100,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due October 2030 ” (il “ Prestito Obbligazionario ” e le relative obbligazioni, le “ Obbligazioni ”) sarà del 5,75 per cento lordo annuo e che, tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione pari al 100 (cento) per cento del valore nominale, il rendimento delle Obbligazioni sarà del 5,75 per cento lordo su base annuale.
Si precisa che tale rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione e non sarà indicativo di alcun rendimento futuro.
La Società ricorda che è previsto che l’offerta abbia inizio il 1° ottobre 2026 alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 7 ottobre 2026 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e da Equita SIM S.p.A. che svolger à il ruolo di Sole Bookrunner con riferimento all’offerta delle Obbligazioni. Equita SIM S.p.A. agirà altresì quale Placement Agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita delle Obbligazioni durante il periodo di offerta .
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (https://generalfinance.net/ ) e sul sito internet di Euronext Dublin ( https://live.euronext.com/ ).
Copia cartacea del prospetto informativo può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale della Società (Via Giorgio Stephenson 43/A, 20157 Milano (MI) - Italia).
NON DESTINATO ALLA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE,
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D’AMERICA, NEI LORO TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA,
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COLUMBIA), NÉ A QUALSIASI U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL UNITED STATES SECURITIES ACT OF
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AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE.
Il presente comunicato stampa e le informazioni in esso contenute non costituiscono né includono un’offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada o in Giappone o in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione richiederebbe l’autorizzazione delle autorità locali o sia altrimenti vietata dalla legge applicabile (gli “ Altri Paesi ”).
Il presente comunicato stampa, qualsiasi sua parte o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né essere invocati in relazione a, alcun accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negl i Stati Uniti d’America ai sensi del United States Securities Act of 1933, come modificato (il “ Securities Act ”), né secondo le leggi degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere
offerti o venduti negli Stati Uniti d’America salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o sussista un’esenzione dagli obblighi di registrazione ai sensi del Securities Act. Generalfinance S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell’Offerta negli Stati Uniti d’America.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Il presente comunicato stampa è stato predisposto sulla base del presupposto che qualsiasi offerta di stru menti finanziari cui esso si riferisce nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento Prospetti sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall’Autorità competente e pubblicato conformemente al Regolamento Prospetti e/o in forza di un’esenzione prevista dal Regolamento Prospetti dall’obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di strumenti finanziari.
Per “Regolamento Prospetti” si intende il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale regolamento e le sue eventuali modifiche, unitamente agli atti delegati e di esecuzione). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetti. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario menzionato nel presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.
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GENERALFINANCE
Fondata nel 1982 e guidata da 38 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato che finanzia le imprese attraverso soluzioni di factoring strutturato sull’intera filiera, grazie a équipe dedicate, capaci di sostenere, stab ilizzare e rimettere in movimento il valore delle aziende. Operativa presso le sedi di Milano, Biella, Roma e Madrid con un team di oltre 90 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese in “Special Situation”.
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Press release
GENERALFINANCE S.P.A. – “UP TO EURO 100,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES
DUE OCTOBER 2030” BOND (ISIN: IT0005730020 )
Interest Rate of the Notes has been set .
Milan, 30 September 2026 – Generalfinance S.p.A., a financial intermediary specialized in factoring and listed on the Euronext STAR Milan segment of Borsa Italiana (the “ Company ”), following the press release s of 23 September 2026 and 25 September 2026 , informs that the gross annual interest rate of the notes under the bond “ Up to Euro 100,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due October 2030 ” (the “ Bond ” and the relevant notes, the “ Notes ”) will be 5.75 per cent and that the gross annual yield of the Notes, determined on the basis of such interest rate and the issue price of 100 per cent of the nominal amount, will be 5.75 per cent.
The above yield is calculated as the yield to maturity as at the issue date and will not be an indication of future yield.
As a reminder, the offer is scheduled to commence on 1 October 2026 at 09:00 (CET) and end on 7 October 2026 at 17:30 (CET), unless extended, early terminated or amended by the Company and Equita SIM S.p.A. which will act as Sole Bookrunner with regard to the offering of the Notes. Equita SIM S.p.A. will also act as Placement Agent and intermediary responsible for displaying the sale proposals of the Bonds on the MOT during the offering period .
Further information is available in the prospectus which is accessible to the public on the Company's website (https://generalfinance.net/ ) and on the Euronext Dublin website ( https://live.euronext.com/ ). A paper copy of the prospectus is available free of charge upon request at the registered office of the Company ( Via Giorgio Stephenson 43/A, 20157 Milan (MI), Italy).
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