GEFRAN ACCELERA LA CRESCITA INTERNAZIONALE CON L'ACQUISIZIONE DI
NOVUS, LEADER BRASILIANO NELLE SOLUZIONI PER L'AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
• Sottoscritto l’accordo per l'acquisizione del gruppo brasiliano N OVUS sulla base di un Enterprise Value pari a 215 milioni di Reais brasiliani (circa 35, 8 milioni di
Euro)
• Il gruppo NOVUS nell’anno 2025 ha realizzato ricavi pari a 98,6 milioni di Reais brasiliani (circa 16, 4 milioni di Euro) con un EBITDA pari a 20,4 milioni di Reais brasiliani (circa 3,4 milioni di Euro)
Provaglio d'Iseo (Italia) / Canoas (Brasile) 28 agosto 2026 - Gefran S.p.A., azienda specializzata nella progettazione e produzione di sensori, componenti e soluzioni per l’automazione e il controllo dei processi industriali, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società Novuspar Participações Societárias Ltda.
(https://www.novus.com.br ) e del relativo gruppo societario.
L'operazione valorizza il Gruppo NOVUS sulla base di un Enterprise Value pari a 215 milioni di Reais brasiliani (circa 35,8 milioni di Euro).
Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo e avverrà entro 180 giorni dalla firma del contratto, tramite Gefran Brasil, controllata del Gruppo già operativa sul mercato brasiliano.
L'operazione sarà interamente finanziata da Gefran S.p.A. in favore della controllata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili, integrate da linee di credito bancarie di nuova attivazione.
NOVUS è un gruppo industriale brasilian o con sede nello Stato del Rio Grande do Sul specializzat o nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per l'automazione industriale, con un portafoglio che include controllori di processo, sensori, trasmettitori, data logger, sistemi di acquisizione dati e soluzioni per l'Industrial IoT.
La società opera in numerosi settori industriali, tra cui alimentare, farmaceutico, energia, infrastrutture e manifatturiero, e vanta una presenza commerciale consolidata sia in Brasile sia nei principali mercati internazionali.
Oltre alle attività di progettazione e sviluppo tecnologico, NOVUS presidia direttamente le principali fasi del processo produttivo attraverso un elevato livello di integrazione verticale.
Tale modello consente alla società di garantire elevati standard qu alitativi, flessibilità operativa e rapidità di risposta alle esigenze del mercato.
Al 31 dicembre 2025, il Gruppo NOVUS presenta un organico di circa 230 collaboratori e ha
registrato:
• ricavi pari a 98,6 milioni di Reais brasiliani (circa 16, 4 milioni di Euro) • EBITDA pari a 20,4 milioni di Reais brasiliani (circa 3, 4 milioni di Euro) • posizione finanziaria netta positiva pari a 7,2 milioni di Reais brasiliani (circa 1,2 milioni
di Euro)
• attività totali per 129 milioni di Reais brasiliani (circa 21, 5 milioni di Euro) • passività totali per 50 milioni di Reais brasiliani (circa 8, 3 milioni di Euro) • patrimonio netto pari a 79 milioni di Reais brasiliani (circa 13, 2 milioni di Euro)
L’acquisizione si fonda su una solida visione industriale e sull’elevata complementarità tra le due aziende.
Da anni Gefran opera direttamente in Brasile attraverso una propria controllata, conosce il mercato locale e lo considera promettente per lo sviluppo futuro del Gruppo. In questo contesto, l’operazione consente di rafforzare la propria presenza in Brasile e in Ame rica Latina, un’area geografica ricca di opportunità per lo sviluppo dell'automazione; inoltre , integra competenze, prodotti e tecnologie che ampliano significativamente l’offerta Gefran nei segmenti della strumentazione, del monitoraggio e dell'Industrial IoT.
Con l 'acquisizione Gefran accelera il proprio percorso di innovazione attraverso l'accesso immediato a competenze, tecnologie e soluzioni già sviluppate da NOVUS, riducendo significativamente il time -to-market rispetto a una crescita esclusivamente organica.
La combinazione tra Gefran e NOVUS crea un portafoglio di prodotti completo. Le competenze di Gefran nei sensori e nell'automazione industriale si integrano con le soluzioni NOVUS nei controllori, nei registratori, nei sistemi di acquisizione dati, nei trasm ettitori e nelle piattaforme software e cloud. Il risultato è un ecosistema integrato capace di accompagnare i clienti lungo l'intero percorso di digitalizzazione dei processi industriali, dalla misura del dato fino alla sua valorizzazione attraverso appli cazioni connesse e Industrial IoT.
Marcello Perini, CEO del gruppo Gefran ha dichiarato :
"Con questa operazione rafforziamo la nostra presenza in un mercato estremamente dinamico e integriamo una realtà che condivide la nostra cultura industriale, la passione per l'innovazione e la vicinanza ai clienti. Acquisiamo una piattaforma tecnologica che amplia in modo significativo il potenziale di crescita di Gefran negli anni a venire ”.
"NOVUS rappresenta non solo una crescita in Brasile ; è un acceleratore della crescita globale di Gefran. Con questa acquisizione il Gruppo amplia la propria offerta sul mercato con prodotti e soluzioni che può immediatamente valorizzare attraverso la propria rete commerciale mondiale, creando nuove opportunit à di sviluppo in Europa, Nord America, India e Asia."
"Abbiamo perseguito questa acquisizione con una visione industriale di lungo periodo.
Riteniamo che la combinazione delle due realtà generi valore per tutti gli stakeholder: per gli investitori, attraverso maggiori opportunità di crescita e sinergie indust riali; per i clienti, grazie a un'offerta più ampia e innovativa; per le nostre persone, attraverso nuove opportunità di sviluppo professionale e internazionale. Con NOVUS stiamo costruendo una piattaforma globale che combina eccellenza industriale, innovazione e presenza internazionale. Insieme saremo più forti, più completi e meglio posizionati per cogliere le opportu nità offerte dalla trasformazione digitale dell’industria mondiale.” Considerando le sinergie stimate a regime, principalmente riconducibili a iniziative di cross -
selling, ottimizzazione industriale, integrazione delle strutture operative locali e razionalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, il multiplo implicito dell'operazione risulta inferiore rispetto al multiplo di ingresso e sostanzialmente allineato ai livelli di valorizzazione del Gruppo.
Maria Chiara Franceschetti, Presidente del Gruppo Gefran, ha così commentato l’esito
dell’operazione:
“Oggi annunciamo molto più di un’acquisizione: annunciamo un nuovo e significativo passo nel percorso di sviluppo internazionale di Gefran.
È un’operazione importante che abbiamo fortemente voluto, coerente con la nostra strategia e con la visione di lungo termine che guida le scelte del Gruppo.
Per noi crescere significa rafforzare la qualità, la competitività e il patrimonio di competenze del Gruppo.
Sono quindi particolarmente soddisfatta d el risultato che abbiamo ottenuto : ora affrontiamo questa nuova fase con determinazione, consapevoli che quanto raggiunto è il frutto del lavoro, della professionalità e dell’impegno di tutte le persone che hanno contribuito a renderlo possibile, una squadra forte e brillante!” .
Nell'ambito dell'operazione, Gefran è stata assistita da Livingstone Partners in qualità di global M&A advisor, dallo Studio Legale Martinelli Advogados quale advisor legale e da PwC Servi ços Corp. & Recovery Ltda. per lo svolgimento delle attività di due diligence finanziaria e fiscale.
Gefran aggiornerà il mercato sul prosieguo dell’operazione, secondo le disposizioni regolamentari.
Gli importi in Euro sono stati convertiti al tasso di cambio EUR/BRL di 6,0126 (fonte: BCE, 2 8 agosto 2026) e sono riportati a fini informativi.
Gefran è una multinazionale italiana che opera a livello globale nel settore dell’automazione industriale. Fondata a Provaglio d’Iseo (BS), da oltre cinquanta anni progetta e realizza sensori, componenti, sistemi e soluzioni per il controllo e la gestione dei pr ocessi nei settori della plastica, del metallo e delle macchine mobili.
Il Gruppo conta circa 750 dipendenti, di cui 400 in Italia, e presidia i principali mercati internazionali attraverso 9 siti produttivi situati in Italia, Brasile, Cina, India, Svizzera e Stati Uniti. La presenza commerciale si sviluppa attraverso 14 filiali in Ita lia, Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India, affiancate da una rete di distributori indipendenti attiva in tutto il mondo.
Gefran opera come partner tecnologico delle aziende che sviluppano e trasformano i propri processi produttivi, accompagnandone l’evoluzione digitale e sostenibile. La conoscenza delle applicazioni industriali, l’integrazione verticale della filiera, la capacità manifatturiera e la presenza diretta nei mercati internazionali permettono al Gruppo di sviluppare soluzioni sulla base delle esigenze dei clienti e orientate all’affidabilità, all’efficienza e alla sostenibilità.
Gefran , quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 9 giugno 1998, dal 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) e dal 31 Gennaio 2005 è passato all’ALL STAR, divenuto Euronext STAR Milan ("STAR") dal 25 ottobre 2021.
Contatti:
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Investor Relator
Gefran SpA, Via Sebina 74 25050 Provaglio d’Iseo (BS) Tel 030 98881 Fax 030 9839063
investor.relator@gefran.com
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Contatti media:
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Valeria Musti
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GEFRAN ACCELERATES INTERNATIONAL GROWTH WITH THE ACQUISITION OF
NOVUS, A BRAZILIAN LEADER IN INDUSTRIAL AUTOMATION SOLUTIONS
• Agreement signed for the acquisition of the Brazilian group NOVUS , amounting to an EV of BRL 215 million (approximately EUR 35.8 million ).
• The NOVUS group generated revenues of BRL 98.6 million (approximately EUR 16.4 million) and an EBITDA of BRL 20.4 million (approximately EUR 3.4 million ) in 2025.
Provaglio d'Iseo (Italy) / Canoas (Brazil), August 28th, 2026 – Gefran S.p.A., a company specializ ed in the design and manufacture of sensors, components and solutions for industrial process automation and control, has signed an agreement for the acquisition of 100% of the share capital of Novuspar Participações Societárias Ltda. (https://www.novus.com.br ) and its group of companies.
The transaction values the NOVUS Group at an Enterprise Value of BRL 215 million (approximately €3 5.8 million).
The completion of the acquisition is subject to the fulfilment of certain conditions customary for transactions of this kind and will take place within 180 days of the signing of the contract, through Gefran Brasil, a subsidiary of the Group already operating in the Brazilian market. The transaction will be entirely financed by Gefran S.p.A. for the subsidiary using available financial resources, supplemented by newly drawn bank credit facilities .
NOVUS is a Brazilian industrial group located in the State of Rio Grande do Sul, specialized in the development and manufacture of industrial automation solutions, with a portfolio that includes process controllers, sensors, transmitters, data loggers, data acquisition systems and Industrial IoT solutions.
The company operates across a wide range of industries, including food processing, pharmaceuticals, energy, infrastructure and manufacturing, and has built a strong commercial presence both in Brazil and in key international markets.
In addition to research and technological development activities, NOVUS directly manages the key stages of its manufacturing process through a high degree of vertical integration. This model enables the company to ensure high-quality standards, operational flexibility and rapid response to market demands .
As of December 31, 2025, the NOVUS Group employed approximately 230 people and
reported:
▪ Revenue of BRL 98.6 million (approximately EUR 16.4 million);
▪ EBITDA of BRL 20.4 million (approximately EUR 3.4 million);
▪ Positive net financial position of BRL 7,2 million (approximately EUR 1.2 million).
▪ Total assets of BRL 129 million (approximately EUR 21.5 million);
▪ Total liabilities of BRL 50 million (approximately EUR 8.3 million);
▪ Shareholders' equity of BRL 79 million (approximately EUR 13.2 million).
The acquisition is based on a solid industrial vision and the strong complementarity between the two companies.
Gefran has operated directly in Brazil for many years through its local subsidiary, has extensive knowledge of the market and considers it highly attractive for the Group's future development. In this context, the transaction strengthens Gefran's presence in Brazil and Latin America, a region offering significant opportunities for automation growth. At the same time, it adds capabilities, products and technologies that significantly expand Gefran's offering in instrumentation, monitoring and Industrial IoT.
The acquisition will also accelerate Gefran's innovation journey by providing immediate access to capabilities, technologies and solutions already developed by NOVUS, substantially reducing time -to-market compared with an exclusively organic growth strateg y.
The combination of Gefran and NOVUS creates an even more comprehensive product portfolio. Gefran's expertise in sensors and industrial automation complements NOVUS's solutions in controllers, recorders, data acquisition systems, transmitters, software plat forms and cloud technologies. The result is an integrated ecosystem capable of supporting customers throughout their industrial digitalization journey, from data measurement to value creation through connected applications and Industrial IoT.
Marcello Perini, CEO of the Gefran Group, commented:
"Through this transaction we strengthen our presence in a highly dynamic market and integrate a company that shares our industrial culture, passion for innovation and customer focus. Most importantly, we acquire a technology platform that significantly exp ands Gefran's growth potential for the years ahead ”.
“NOVUS is not only a growth opportunity in Brazil. Above all, it represents an accelerator of Gefran's global growth. Through this acquisition, the Group broadens its market offering with products and solutions that can be immediately leveraged through our worldwide sales network, creating new development opportunities in Europe, North America, India and Asia ”.
“We have pursued this acquisition with a long -term industrial vision. We believe that the combination of the two businesses will create value for all stakeholders: for investors, through greater growth opportunities and industrial synergies; for customers, through a broader and more innovative offering; and for our people, through new professional and international development opportunities. With NOVUS we are building a global platform that combines industrial excellence, innovation and international reach. Together, we will be stronger, more
comprehensive and better positioned to seize the opportunities offered by the digital transformation of the global industr y”.
Considering the estimated synergies in the long run, mainly related to cross -selling initiatives, industrial optimization, integration of local operating structures, and streamlining of research and development activities, the implied multiple of the deal is lower than the entry multiple and basically in line with the group's valuation levels.
Maria Chiara Franceschetti, Chairwoman of the Gefran Group, commented:
"Today we announce much more than an acquisition: we announce a new and significant step in Gefran's international growth journey.
This is an important transaction that we strongly pursued, fully consistent with our strategy and the long -term vision that guides the Group's decisions.
For us, growth means strengthening the quality, competitiveness and expertise of the Group.
I am therefore particularly pleased with this achievement. We now enter this new phase with determination, fully aware that this milestone is the result of the work, professionalism and commitment of all the people who contributed to making it possible: a strong and outstanding team !".
In the context of the deal, Gefran was assisted by LivingstonePartners as a global M&A advisor, by the law firm Martinelli Advogados as legal advisor, and by PwC Serviços Corp. & Recovery Ltda. for carrying out financial and tax due diligence activities.
Gefran will keep the market informed on the progress of the transaction in accordance with applicable regulatory requirements.
The amounts in Euros have been converted at the EUR/BRL exchange rate of 6,0126 (source:
ECB, August 2 8th, 2026) and are provided for informational purposes.
Contacts:
Giovanna Franceschetti
Investor Relator
Gefran SpA, Via Sebina 74 25050 Provaglio d’Iseo (BS) Tel +39 030 98881 Fax +39 030 9839063
investor.relator@gefran.com
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Gefran is an Italian multinational company operating globally in the field of industrial automation. Founded in Provaglio d'Iseo (BS), it has been designing and manufacturing sensors, components, systems and solutions for process control and management in the plastics, metal and mobile machinery sectors for over fifty years.
The Group has approximately 750 employees, including 400 in Italy, and oversees the main international markets through its 9 production sites located in Italy, Brazil, China, India, Switzerland and the United States. Its commercial presence is developed through 14 branches in Italy, France, Germany, Switzerland, the United Kingdom, Belgium, the United States, Brazil, China, Singapore and India, supported by a network of independent distributors throughout the world.
Gefran operates as a technology partner for companies engaged in developing and transforming their production processes, accompanying their digital and sustainable evolution.
Its knowledge of industrial applications, the vertical integration of its supply chain, its manufacturing capacity and direct presence across international markets allow Group to develop solutions based on customer needs and oriented towards reliability, efficiency and sustainability.
Gefran , which has been listed on the Italian Stock Exchange since 9 June 1998, became part of the STAR (high -requisite stock) segment in 2001 and has been listed in the ALL STAR class since 31 January 2005, which became Euronext STAR Milan (abbreviated as “STAR” ) on 25 October 202 1.