schließt Aktienplatzierung erfolgreich ab und schafft Grundlage für weiteres Wachstum in den Solarmärkten Asiens und Europas

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Frankfurt am Main, 14. Juli 2026 – Die HELIOS SOLAR AG („HELIOS“; ISIN: DE000A42D2N5, WKN: A42D2N, Börsenkürzel: HE8) hat ihr öffentliches Angebot in Deutschland sowie die parallel durchgeführte Privatplatzierung in Asien abgeschlossen. Insgesamt wurden nach Ablauf der Angebotsfrist am gestrigen 13. Juli 2026 117.479 der insgesamt 7.600.000 angebotenen Aktien zu einem Angebotspreis von 4,00 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich somit auf insgesamt 469.916,00 Euro.

Mit dem Abschluss der Platzierung erreicht die HELIOS SOLAR AG einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Börsenlisting im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Handelsaufnahme der Aktie wird voraussichtlich am 28. Juli 2026 erfolgen.

Das Platzierungsergebnis bleibt zwar hinter unseren Erwartungen zurück, ist aber vor dem aktuell insgesamt herausfordernden Marktumfeld zu sehen.  Wir sind weiterhin von unserer Strategie des Börsengangs überzeugt. Mit dem Börsengang schaffen wir die Voraussetzungen, unser Wachstum in den dynamischen Solarmärkten Asiens und Europas weiter zu beschleunigen“, sagt Ong Thuan Ming, Vorstandsvorsitzender der HELIOS SOLAR AG.

Ong Thuan Ming bleibt unverändert Mehrheitsaktionär der Gesellschaft und hat sich im Rahmen des Börsengangs einem Lock-up von 36 Monaten unterworfen. Damit unterstreicht er sein langfristiges Engagement und seine Überzeugung vom nachhaltigen Wachstumspotenzial der HELIOS SOLAR AG.

Unabhängig vom Börsengang setzt Helios den Dialog mit internationalen institutionellen Investoren fort. Die bestehende Möglichkeit einer weiteren Privatplatzierung unterstreicht die strategische Flexibilität der Gesellschaft bei der Umsetzung ihrer Wachstums- und Finanzierungspläne.

Fokus auf zwei der weltweit attraktivsten Solarmärkte

HELIOS positioniert sich als internationaler Solarentwickler mit einer klaren Ausrichtung auf die wachstumsstarken Märkte in Asien und Europa. Beide Regionen investieren in den kommenden Jahren erhebliche Summen in den Ausbau erneuerbarer Energien, um die steigende Stromnachfrage zu decken, die Dekarbonisierung voranzutreiben und ihre Energieversorgung langfristig zu sichern.

Während insbesondere Südostasien aufgrund des starken Wirtschaftswachstums und der zunehmenden Elektrifizierung einen erheblichen Ausbau der Solarenergie benötigt, treiben in Europa ambitionierte Klimaziele, die Energiewende sowie der Wunsch nach größerer Energieunabhängigkeit den Kapazitätsausbau von erneuerbaren Energiequellen weiter voran. Diese langfristigen strukturellen Trends schaffen ein attraktives Marktumfeld für erfahrene Projektentwickler.

Integriertes Geschäftsmodell entlang der Wertschöpfungskette

HELIOS verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Photovoltaikprojekten. Die Gesellschaft identifiziert geeignete Standorte, entwickelt Solarprojekte bis zur Baureife, strukturiert deren Finanzierung zusammen mit finanzkräftigen Partnerbanken und begleitet die Realisierung gemeinsam mit erfahrenen Projektpartnern.

Durch die Kombination aus Projektentwicklung und einer starken regionalen Präsenz in Asien verfügt HELIOS über eine flexible Plattform, um von unterschiedlichen Marktchancen zu profitieren und nachhaltige Wertschöpfung für Aktionäre zu erzielen.

Nächste Schritte bis zum Börsenstart

Die Lieferung der platzierten Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises erfolgt am heutigen 14. Juli 2026. Die Aufnahme des Börsenhandels im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28. Juli 2026 vorgesehen.

Emperor Global Investment Solutions fungiert als Global IPO Coordinator der Transaktion. Die SMC Bank übernimmt die Funktionen des Lead Managers, Sole Bookrunners sowie des Admission Agents.

Kontakt
Maximilian Fischer, Head of Investor Relations, E-Mail: max@heliospv.net
Manuel Taverne, Co-Head of Investor Relations, E-Mail: m.taverne@max-em.de

Über die HELIOS SOLAR AG (www.heliossolarag.com)

Die HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Schwerpunkt auf den attraktiven Wachstumsmärkten Asiens und Europas. Die Gesellschaft entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt dabei sowohl den Verkauf fertig entwickelter Projekte als auch den selektiven Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios mit langfristigen Erträgen. Mit ihrer internationalen Expertise und ihrer regionalen Marktpräsenz ist HELIOS darauf ausgerichtet, vom weltweit beschleunigten Ausbau der Solarenergie nachhaltig zu profitieren.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „Prospektverordnung“). Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die „Wertpapiere“) der HELIOS SOLAR AG (die „Gesellschaft“ oder „HELIOS“) dar und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.

Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien oder an oder für Rechnung von in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Das Angebot und die Zulassung zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgen ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 2. Juni 2026 (der „Prospekt“) und eines ersten Nachtrags zum Prospekt vom 26. Juni 2026 (der „Nachtrag“), jeweils gebilligt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“).  Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags erfolgen. Der Prospekt und der Nachtrag sind auf der Webseite der Gesellschaft (https://www.heliossolarag.com/ unter der Kategorie „IPO“) kostenfrei erhältlich.

Die Billigung des Prospekts und des Nachtrags durch die BaFin darf nicht als Befürwortung der Emittentin oder der Qualität der Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten beachten, dass die BaFin den Prospekt und den Nachtrag lediglich hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz geprüft hat. Anleger sollten den Prospekt einschließlich des Nachtrags vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben.

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Das voraussichtliche Datum der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard, (die „Zulassung“) kann durch Faktoren wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die Zulassung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung basieren.

Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen.

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