Mutares SE & Co. KGaA Mutares gibt Angebot zum teilweisen Rückkauf des ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027 bekannt

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN, JEDEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA) (“VEREINIGTE STAATEN” ODER “US”), AN EINE US-PERSON IM SINNE DER REGULATION S UNTER DEM US SECURITIES ACT VON 1933 (IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG “SECURITIES ACT”) ODER AN EINE IN EINER RECHTSORDNUNG ANSÄSSIGE PERSON VORGESEHEN, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG WÄRE. DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE DIESES DOKUMENTS IN BESTIMMTEN RECHTSORDNUNGEN (INSBESONDERE IN DEN USA UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH) KANN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT SEIN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS.

 

Mutares gibt Angebot zum teilweisen Rückkauf des ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027 bekannt

München, 25. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“ oder „Gesellschaft“) gibt heute ein Angebot zum teilweisen Rückkauf („Rückkauf“) an die Inhaber der ausstehenden variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 der Gesellschaft mit einem Nominalvolumen von EUR 250.000.000,00 und Fälligkeit im März 2027 (ISIN NO0012530965) („Anleihe“) bekannt. Die Gesellschaft beabsichtigt, im Rahmen des Rückkaufs Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalwert von bis zu EUR 25.000.000,00 („Transaktionsobergrenze“) zu einem Kaufpreis von 100,00 % des Nominalwerts je Schuldverschreibung zuzüglich der bis zum nachstehend definierten Abwicklungstag aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen („Kaufpreis“) zurückzukaufen.

Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit, die Anleihe im vierten Quartal 2026 zu refinanzieren, wobei die Refinanzierung zu abweichenden Konditionen erfolgen kann. Der Rückkauf zum Kaufpreis erfolgt im Vorfeld dieser geplanten Refinanzierung. Nachdem die Gesellschaft ihre Prognosen in den vergangenen Jahren erfüllt hat, strebt sie für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz von bis zu EUR 9,1 Mrd. (Geschäftsjahr 2025: EUR 6,5 Mrd.) sowie einen Jahresüberschuss der Mutares Holding in einer Bandbreite von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. (Geschäftsjahr 2025: EUR 130 Mio.) an. Daran soll sich ein stetiges Wachstum von 25 % pro Jahr anschließen.

Die Gesellschaft behält sich vor, nach alleinigem Ermessen und vorbehaltlich des geltenden Rechts Schuldverschreibungen in einem die Transaktionsobergrenze über- oder unterschreitenden Umfang zurückzukaufen. Die Gesellschaft kann nach alleinigem Ermessen am Rückkauf teilnehmende Anleihegläubiger, die frühzeitig gültige Rückkaufaufträge eingereicht und Rückkäufen in höherem Umfang zugestimmt haben, bevorzugt berücksichtigen und im Übrigen eine anteilige Zuteilung vornehmen.

Die Angebotsfrist beginnt am 29. September 2026 und endet am 30. September 2026 um 16:00 Uhr MESZ („Ablaufzeitpunkt“), sofern sie nicht nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft verlängert oder wiedereröffnet oder das Angebot zurückgezogen oder beendet wird. In einem solchen Fall wird die Gesellschaft dies durch eine Pressemitteilung bekannt geben. Die Gesellschaft wird die Ergebnisse des Rückkaufs so bald wie vernünftigerweise möglich nach dem Ablaufzeitpunkt bekannt geben.

Die Abwicklung und die Zahlung des Kaufpreises werden voraussichtlich am oder um den 2. Oktober 2026 erfolgen („Abwicklungstag“).

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, im Rahmen des Rückkaufs Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzunehmen. Die Gesellschaft kann jede ihr zum Rückkauf angebotene Schuldverschreibung ablehnen und ist gegenüber den Anleihegläubigern nicht verpflichtet, Gründe oder eine Rechtfertigung für die Ablehnung der zum Rückkauf angebotenen Schuldverschreibungen anzugeben. Schuldverschreibungen können ausschließlich zum Kaufpreis angedient werden. Aufträge zu einem vom Kaufpreis abweichenden Preis können nicht angenommen werden.

Privatanleger können ihre Schuldverschreibungen zu einem Kurs von 100,00 % über den Handelsplatz Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr) andienen.

Institutionelle Anleger, die an einer Teilnahme am Rückkauf interessiert sind, werden gebeten, sich über die nachstehenden Kontaktdaten an Pareto Securities AS zu wenden.

Für weitere Informationen zum Rückkauf wenden Sie sich bitte an:
DCM Syndicate, Pareto Securities
+47 22 87 88 10
dcmsyndicate@paretosec.com

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.com
www.mutares.com

Pressekontakt für Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt für Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien und USA
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten, bevor eine Entscheidung in Bezug auf das Angebot getroffen wird. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel haben, welche Maßnahmen er ergreifen sollte, oder sich über die Auswirkungen des Angebots im Unklaren sein, wird ihm empfohlen, sich seinen eigenen finanziellen und rechtlichen Rat, insbesondere mit Blick auf etwaige steuerliche Konsequenzen, von seinem Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz- oder Rechtsberater einzuholen. Jeder Anleihegläubiger, dessen Schuldverschreibungen in seinem Namen von einem Makler, Händler, einer Bank, einer Verwahrerstelle, einer Treuhandgesellschaft oder einem anderen Bevollmächtigten oder Vermittler gehalten werden, muss sich mit diesem in Verbindung setzen, wenn er diese Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots andienen möchte. Weder die Gesellschaft noch Pareto Securities AS (“Settlement Agent”) noch deren Management, Angestellte oder verbundene Unternehmen geben irgendeine Empfehlung darüber ab, ob Inhaber von Schuldverschreibungen diese im Rahmen des Angebots zum Kauf anbieten sollten.

Angebots- und Verbreitungsbeschränkungen

Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Teilnahme am Angebot in einer Rechtsordnung dar, in der eine solche Aufforderung oder eine Teilnahme an dem Angebot nach den jeweils anwendbaren Wertpapiergesetzen ungesetzlich wäre. Die Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Einschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden von der Gesellschaft und dem Settlement Agent aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Vereinigte Staaten 

Dieses Dokument ist nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten, an eine US-Person im Sinne der Regulation S unter dem Securities Act oder an eine in einer Rechtsordnung ansässige Person vorgesehen, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe dieses Dokuments rechtswidrig wäre.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Übermittlung per Fax, E-Mail, Telex, Telefon, Internet oder durch andere Formen der elektronischen Kommunikation erfolgt. Dementsprechend werden und dürfen Kopien dieses Dokuments und alle anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf das Angebot beziehen, weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person versandt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden (einschließlich, ohne Einschränkung, durch Depotbanken, Nominierte oder Treuhänder), und die Schuldverschreibungen können im Rahmen des Angebots nicht durch einen solchen Gebrauch, ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von oder in oder durch Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, oder durch eine US-Person eingereicht werden. Jede angebliche Andienung von Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots, die unmittelbar oder mittelbar auf einer Verletzung dieser Beschränkungen beruht, ist ungültig, und jede angebliche Andienung von Schuldverschreibungen, die von einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person, einer US-Person, einer Person, die für Rechnung oder zugunsten einer US-Person handelt, oder von einem Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt und Anweisungen aus den Vereinigten Staaten erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Jeder Inhaber von Schuldverschreibungen, der an dem Angebot teilnimmt, versichert, dass er (i) keine US-Person ist, (ii) nicht in den Vereinigten Staaten ansässig ist, (iii) nicht von den Vereinigten Staaten aus an dem Angebot teilnimmt oder (iv) auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig ist, der nicht von den Vereinigten Staaten aus einen Auftrag zur Teilnahme an dem Angebot erteilt und der keine US-Person ist.

Vereinigtes Königreich

Dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf das Angebot beziehen, werden nicht von einer autorisierten Person im Sinne von § 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils gültigen Fassung erstellt, und solche Dokumente und/oder Materialien wurden nicht von einer autorisierten Person genehmigt. Dementsprechend werden diese Dokumente und/oder Materialien nicht an die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und dürfen nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Dokumente und/oder Materialien als Finanzwerbung erfolgt nur an die Personen im Vereinigten Königreich, die unter die Definition von Investment Professionals (wie in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten Fassung (die “Financial Promotion Order“) definiert) fallen, oder an andere Personen, an die sie gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig weitergegeben werden darf.

Allgemein

Weder dieses Dokument noch seine elektronische Übermittlung stellt ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Schuldverschreibungen dar (und Abtretungen von Schuldverschreibungen zum Kauf im Rahmen des Angebots werden von Inhabern nicht angenommen), wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. In Rechtsordnungen, in denen das Angebot aufgrund von Wertpapier-, Blue-Sky- oder anderen Gesetzen von einem zugelassenen Makler oder Händler abgegeben werden muss und der Settlement Agent oder eines seiner verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener Makler oder Händler in einer solchen Rechtsordnung ist, gilt das Angebot als von einem solchen verbundenen Unternehmen in einer solchen Rechtsordnung abgegeben.

Darüber hinaus stellt das Angebot weder (i) einen Prospekt im Sinne von Kapitel 7 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes (No.: verdipapirhandelloven, (in der jeweils gültigen Fassung) oder der Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (“Prospektverordnung“) dar noch ist es (ii) ein Übernahmeangebotsdokument im Sinne von Kapitel 6 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes. Es wird davon ausgegangen, dass jeder an dem Angebot teilnehmende Inhaber von Schuldverschreibungen bestimmte weitere Zusicherungen in Bezug auf die oben genannten Rechtsordnungen und allgemein gemäß den Angaben im Antragsformular für die Teilnahme am Angebot, das beim Settlement Agent erhältlich ist, abgibt. Ein Angebot zum Rückkauf von Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots durch einen Inhaber von Schuldverschreibungen, der diese Zusicherungen nicht abgeben kann, wird nicht angenommen.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach alleinigem und freiem Ermessen im Zusammenhang mit jeder Andienung von Schuldverschreibungen zum Kauf im Rahmen des Angebots zu prüfen, ob die Zusicherungen eines Inhabers von Schuldverschreibungen zutreffend sind, und – sofern eine solche Prüfung durchgeführt wird und die Gesellschaft infolgedessen (aus welchem Grund auch immer) feststellt, dass eine Zusicherung unzutreffend ist – die Andienung insoweit abzulehnen.