Lenzing AG Lenzing AG: Lenzing AG treibt strategische Transformation voran

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Lenzing AG treibt strategische Transformation voran: Fokus auf Vliesstoffanwendungen und Neuausrichtung des Textilgeschäfts; Geplanter Ausstieg aus ausgewählten Standorten; erwartete, nicht zahlungswirksame Wertminderungen von bis zu EUR 150 Mio. im Jahr 2026; mittelfristig EBITDA-Marge zwischen 20-25% und Verschuldungsgrad unter 2,5x angestrebt; umfassendes Refinanzierungspaket mit vollständig garantierter Kapitalerhöhung von bis zu EUR 300 Mio., vorbehaltlich der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung am oder um den 25. August 2026, sowie neue Finanzierungsvereinbarungen bis zu EUR 300 Mio.

Lenzing, 27. Juli 2026 – Der Vorstand der Lenzing AG („Lenzing“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die strategische Transformation des Unternehmens weiter voranzutreiben. Ziel ist, den Fokus auf Vliesstoffanwendungen zu verstärken und gleichzeitig das Textilgeschäft neu auszurichten. Lenzing beabsichtigt, ihr Vliesstoffgeschäft bis 2030 deutlich auszubauen.

Im Zuge dieser Transformation konsolidiert Lenzing ihr Produktionsnetzwerk für Fasern parallel zum laufenden Verkaufsprozess des indonesischen Viskosestandorts PT South Pacific Viscose. Darüber hinaus plant Lenzing, die Produktion an den Faserstandorten Heiligenkreuz (Österreich) bis Ende 2026 und Grimsby (Vereinigtes Königreich) bis Ende 2027 einzustellen. Die Herstellung von Spezialfasern soll auf die Kernproduktionsstandorte der Lenzing Gruppe verlagert werden, um eine stabile und verlässliche Versorgung der Kunden sicherzustellen.

Als Teil dieser Standortkonsolidierung erwartet die Lenzing AG, im Jahr 2026 Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte, insbesondere auf Sachanlagen, in Höhe von bis zu EUR 150 Mio. zu erfassen. Diese nicht zahlungswirksamen Wertminderungen (Abschreibungen) werden voraussichtlich das Konzern-EBIT sowie das Konzernergebnis 2026 negativ beeinflussen, haben jedoch keine Auswirkungen auf das EBITDA im Jahr 2026. Darüber hinaus werden Restrukturierungsrückstellungen im Zusammenhang mit Personalmaßnahmen von bis zu EUR 40 Mio. das EBITDA im Jahr 2026 voraussichtlich belasten.

Das strategische Ziel des Unternehmens ist, mittelfristig wieder Umsatzwachstum mit einer EBITDA Steigerung von EUR 150 Mio. und einer EBITDA Marge von 20-25% zu erreichen sowie den Verschuldungsgrad (Leverage) unter 2,5x zu senken.

Die Transformation der Lenzing Gruppe wird von einem umfassenden Refinanzierungspaket begleitet, das die Finanzstruktur des Unternehmens nachhaltig stärken soll. Dieses umfasst neue Finanzierungsvereinbarungen mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 300 Mio. sowie die Verlängerung bestehender Finanzverbindlichkeiten, deren Laufzeiten bis 2030 ausgedehnt werden sollen. Die Wirksamkeit des Refinanzierungspakets hängt von der Durchführung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 300 Mio. EUR ab.

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die voraussichtlich am oder um den 25. August 2026 abgehalten wird, und den Aktionärinnen und Aktionären eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten und Abschlag auf den Börsenkurs, im Volumen von bis zu EUR 300 Mio. vorzuschlagen, wobei den bestehenden Aktionären von Lenzing anteilige Bezugsrechte zugeteilt werden.

Das von der B&C Gruppe und Suzano gebildete Syndikat, das zusammen indirekt rund 52,25 % des Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich vorbehaltlich der üblichen Bedingungen unwiderruflich verpflichtet, an der Kapitalerhöhung mit einer Investition von bis zu EUR 156,7 Mio. teilzunehmen, was seinem Anteil von rund 52,25 % an der Kapitalerhöhung entspricht. Die Oberbank AG, die rund 3,86 % des Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich ebenfalls, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen verpflichtet, an der Kapitalerhöhung mit einer Investition von bis zu rund EUR 11,6 Mio. teilzunehmen, was ihrem Anteil von rund 3,86 % an der Kapitalerhöhung entspricht. Eine Gruppe internationaler Banken hat sich verpflichtet, vorbehaltlich der für ähnliche Transaktionen marktüblichen Bedingungen, alle Aktien zu zeichnen, die nicht von Lenzing-Aktionären gezeichnet werden.

Weitere Details zur Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung sowie zur geplanten Kapitalerhöhung und dem Bezugsrechtangebot werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

 

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