DocMorris AG DocMorris schliesst Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 erfolgreich ab

Frauenfeld, 9. September 2026

Medienmitteilung
 

DocMorris schliesst Privatplatzierung einer Wandelanleihe mit Fälligkeit 2031 erfolgreich ab 

• Proaktive Reduktion der Anzahl der der Wandelanleihe 2028 zugrundeliegenden Aktien – und damit der potenziellen Verwässerung – von 7.6 Millionen auf  7.0 Millionen
• Festlegung der Wandlungsprämie auf 32.5% über dem Referenzkurs
• Verlängerung der Fälligkeit von 2028 auf 2031
• Senkung des Kupons von 3.0% auf 1.5%

Im Anschluss an die heute Morgen publizierte Medienmitteilung gibt DocMorris Finance B.V. (die “Emittentin“), eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die “Gesellschaft” oder “DocMorris“), den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung (die “Privatplatzierung” oder das “Angebot“) von etwa CHF 100 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2031 bekannt, die von der Gesellschaft garantiert und in bestehende und/oder neu auszugebende Namenaktien der Gesellschaft gewandelt werden können (die “Neuen Anleihen“, und die entsprechenden Aktien, die “Aktien“). Die finale Emissionsgrösse der Neuen Anleihen wird am Ende der Referenzpreisperiode auf Basis der 7.0 Millionen zugrunde liegenden Aktien und des finalen Wandlungspreises berechnet.  Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200’000 und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am 16. März 2031 zurückgezahlt. Die Wandlungsprämie wurde mit 32.5% über dem Referenzpreis der Aktie festgelegt. Der Referenzpreis wird dem Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittskurse (“VWAP“) der Aktien an jedem der drei Handelstage vom 9. September bis zum 11. September entsprechen. Die Neuen Anleihen werden einen Kupon von 1.5% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Das Angebot der Neuen Anleihen stiess bei institutionellen Investoren auf grosse Nachfrage und war deutlich überzeichnet, wodurch die Gesellschaft vorteilhafte Konditionen erzielen konnte.

Die Emittentin ist berechtigt, die Neuen Anleihen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den Bedingungen jederzeit (i) ab dem 7. Oktober 2029 zurückzuzahlen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der den Neuen Anleihen zugrunde liegenden Aktien der Gesellschaft an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens CHF 260,000 (130% Soft Call) beträgt; oder (ii) sofern insgesamt weniger als 15% des Gesamtnennwerts der Neuen Anleihen ausstehen.

DocMorris optimiert kontinuierlich ihre Bilanzstruktur und Finanzierungskosten, um die Strategieumsetzung und nachhaltiges, profitables Wachstum zu unterstützen. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für privat verhandelte Rückkäufe der Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 von bestimmten Wandelanleihehaltern (der “gleichzeitige Rückkauf“) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich vorbehaltlich üblicher Ausnahmen zu einer Lock-up-Periode verpflichtet, die am Tag der Preisfestlegung beginnt und 90 Tage nach dem Abwicklungsdatum endet.

Die Privatplatzierung erfolgt ausschliesslich im Rahmen einer Privatplatzierung an professionelle Kunden in der Schweiz sowie im Rahmen eines privaten Angebots ausserhalb der Schweiz gemäss RegS (Kategorie 1), nicht gemäss Rule 144A.

BofA Securities und UBS Europe SE haben die Privatplatzierung als Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

Indikativer Zeitplan für die Transaktion

9. September 2026 (T+0)	Lancierung der Neuen Anleihe, Pricing und Allokation Beginn des gleichzeitigen Rückkaufs Beginn der Referenzpreisperiode
11. September 2026 (T+2)	Ende der Referenzpreisperiode und Bekanntgabe des Wandlungspreises
16. September 2026 (T+5)	Abwicklung der Neuen Anleihen Abwicklung des gleichzeitigen Rückkaufs

Kontakt für Analysten und Investoren

Kelvin Joern, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

15. Oktober 2026	Q3/2026 Trading Update
12. November 2026	Capital Markets Day 2026
19. Januar 2027	FY 2026 Sales Trading Update
18. März 2027	Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (Conference Call/Webcast)
15. April 2027	Q1/2027 Trading Update
12. Mai 2027	Ordentliche Generalversammlung, Zürich

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6,500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1’600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1,186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

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