DocMorris AG DocMorris lanciert Privatplatzierung einer Wandelanleihe von etwa CHF 100 Millionen mit Fälligkeit 2031 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2028

Frauenfeld, 9. September 2026

Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris lanciert Privatplatzierung einer Wandelanleihe von etwa CHF 100 Millionen mit Fälligkeit 2031 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2028 

• Proaktive Reduktion der Anzahl der der Wandelanleihe 2028 zugrundeliegenden Aktien – und damit der potenziellen Verwässerung – von 7.6 Millionen auf 7.0 Millionen
• Substanzielle Erhöhung des Wandlungspreises
• Verlängerung der Fälligkeit von 2028 auf 2031
• Senkung des Kupons von 3.0% auf 1.5% bis 2.0%

DocMorris Finance B.V. (die “Emittentin“), eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die “Gesellschaft” oder “DocMorris“), lanciert eine Privatplatzierung (die “Privatplatzierung” oder das “Angebot“) von rund CHF 100 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2031, die von der Gesellschaft garantiert und in bestehende und/oder neu auszugebenden Namenaktien der Gesellschaft gewandelt werden können (die “Neuen Anleihen“, und die entsprechenden Aktien, die “Aktien“).

DocMorris optimiert kontinuierlich ihre Bilanzstruktur und Finanzierungskosten, um die Strategieumsetzung und nachhaltiges, profitables Wachstum zu unterstützen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die Gesellschaft, die potenzielle Verwässerung aus der ausstehenden Wandelanleihe von CHF 49.6 Millionen nominal mit Fälligkeit im August 2028 (die “ausstehende Wandelanleihe 2028“) zu reduzieren. Durch privat verhandelte, bilaterale Rückkäufe von bestimmten Haltern der ausstehenden Wandelanleihe 2028 (die “gleichzeitigen Rückkäufe”) und die Ausgabe der Neuen Anleihen beabsichtigt DocMorris, die positive Kursentwicklung der DocMorris Aktie zu nutzen. Die Transaktion verlängert die Fälligkeit der ausstehenden Wandelanleihe 2028 um 2.6 Jahre, senkt den Kupon deutlich und reduziert die Anzahl der bei Wandlung potenziell zu liefernden Aktien. Trotz Erhöhung des Emissionsvolumens um rund CHF 50 Millionen auf CHF 100 Millionen liegen den Neuen Anleihen 7.0 Millionen Aktien zugrunde – gegenüber der ausstehenden Wandelanleihe 2028 eine Reduktion von 0.6 Millionen Aktien, die zudem zu einem deutlich höheren Wandlungspreis ausgegeben würden. Der zusätzliche Emissionserlös von rund CHF 10 Millionen soll für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.

Privatplatzierung der Neuen Anleihen

Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200’000 und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am 16. März 2031 zurückgezahlt.

Die Neuen Anleihen werden voraussichtlich einen Kupon zwischen 1.5% und 2.0% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Neuen Anleihen werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis gewandelt werden können, der voraussichtlich zwischen 27.5% und 32.5% über dem Referenzpreis der Aktien festgelegt wird. Der Referenzpreis der Aktie entspricht voraussichtlich dem Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittskurse (“VWAP“) der Aktien an jedem der drei Handelstage vom 9. September bis zum 11. September 2026.

Die Emittentin ist berechtigt, die Neuen Anleihen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den Bedingungen jederzeit (i) ab dem 7. Oktober 2029 zurückzuzahlen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der einer Neuen Anleihe zugrunde liegenden Aktien der Gesellschaft an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens CHF 260’000 (130% Soft Call) beträgt; oder (ii) sofern insgesamt weniger als 15% des Gesamtnennwerts der Neuen Anleihen ausstehen.

Die bestehende Aktienleihefazilität der Gesellschaft, die dem Zweck der Hedgingaktivitäten von Anleiheinvestoren dient, wird  angepasst, um deren Nutzung auch für die Neuen Anleihen zu ermöglichen (sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden, was zu einer anteilsmässigen Kürzung der Fazilität führen würde). Der Umfang der Aktienleihefazilität reduziert sich nach Abschluss der Transaktion durch den Rückkauf und/oder die vorzeitige Rückzahlung der ausstehenden Anleihen 2028.

Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich vorbehaltlich üblicher Ausnahmen zu einer Lock-up-Periode verpflichtet, die am Tag der Preisfestlegung beginnt und 90 Tage nach dem Abwicklungsdatum endet.

Die Privatplatzierung erfolgt ausschliesslich im Rahmen einer Privatplatzierung an professionelle Kunden in der Schweiz sowie im Rahmen eines privaten Angebots ausserhalb der Schweiz gemäss RegS (Kategorie 1), nicht gemäss Rule 144A.

Indikativer Zeitplan für die Transaktion

9. September 2026 (T+0)	Lancierung der Neuen Anleihe, Pricing und Allokation Beginn des gleichzeitigen Rückkaufs Beginn der Referenzpreisperiode
11. September 2026 (T+2)	Ende der Referenzpreisperiode und Bekanntgabe des Wandlungspreises
16. September 2026 (T+5)	Abwicklung der Neuen Anleihen Abwicklung des gleichzeitigen Rückkaufs

Kontakt für Analysten und Investoren

Kelvin Joern, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

15. Oktober 2026	Q3/2026 Trading Update
12. November 2026	Capital Markets Day 2026
19. Januar 2027	FY 2026 Sales Trading Update
18. März 2027	Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (Conference Call/Webcast)
15. April 2027	Q1/2027 Trading Update
12. Mai 2027	Ordentliche Generalversammlung, Zürich

 

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6,500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1’600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1,186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

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