Aream Infrastruktur Finance GmbH Aream Infrastruktur Finance GmbH begibt neuen Green Bond 2026/2031: attraktiver Festzins von 7,25 % p.a. für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschland, Italien und Spanien

Aream Infrastruktur Finance GmbH begibt neuen Green Bond 2026/2031: attraktiver Festzins von 7,25 % p.a. für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschland, Italien und Spanien
Düsseldorf, 24. August 2026 – Die Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, setzt ihre kapitalmarktbasierte Wachstumsfinanzierung mit der Emission eines neuen Green Bonds (ISIN: DE000A5GS5B9) konsequent fort. Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,25 % p.a. bietet Investoren erneut die Möglichkeit, an der Wachstumsstrategie der AREAM Group im Bereich der erneuerbaren Energieinfrastruktur zu partizipieren. Der Emissionserlös soll dazu beitragen, die Projektpipeline weiterzuentwickeln und Investitionen in Photovoltaik, Batteriespeicher und weitere Energieinfrastrukturlösungen in Deutschland, Italien und Spanien zu finanzieren.

Das Wertpapier wurde als Green Bond gemäß den Green Bond Principles strukturiert und durch eine Second Party Opinion von EthiFinance begleitet. Der Nettoemissionserlös soll vollständig zur Finanzierung von Investitionen in erneuerbare Energielösungen verwendet werden. Im Fokus stehen insbesondere die Entwicklung, der Bau und der Betrieb u. a. von Energiespeicherlösungen mit oder ohne Photovoltaik- oder Windenergieanlagen, EEG-Innovationsprojekten, gewerblichen Aufdachanlagen, Bioenergieanlagen sowie Energieinfrastruktur, wie Umspannwerke. Darüber hinaus können Entwicklungskooperationen, Unternehmensbeteiligungen und der Erwerb von Projektpipelines finanziert werden. Mit der Erweiterung auf Italien und Spanien erschließt Aream zusätzliche attraktive Märkte für erneuerbare Energien und stärkt zugleich die geografische Diversifikation des eigenen Portfolios.

Die neue Anleihe knüpft an die im Kapitalmarkt bereits etablierte Finanzierungsstrategie der Aream Infrastruktur Finance GmbH an. Der Green Bond verbindet einen für Investoren attraktiven und planbaren Festzins mit einer klar definierten 100 % grünen Mittelverwendung und ermöglicht es dem Unternehmen, Kapital gezielt in wachstumsstarke Segmente der Energiewende zu investieren. Die Kombination aus Projektentwicklung, Erzeugung, Speichertechnologien und Energievermarktung soll dabei die Grundlage für ein diversifiziertes Portfolio mit langfristig ausgerichteten Cashflows schaffen.

René Kautz, Geschäftsführer der Aream Infrastruktur Finance GmbH: „Die erfolgreiche Platzierung unserer Debüt-Anleihe und die zügige, wertschöpfende Mittelverwendung zeigen deutlich, wie sehr Investoren unseren ganzheitlichen Ansatz aus Erzeugung, Speicherung, Entwicklung und Vermarktung schätzen. Die Neuemission des Aream Green Bonds 2026/2031 ist daher der nächste logische Schritt: Wir nutzen das große Vertrauen und den Rückenwind des Marktes, um unsere bewährte Strategie gezielt von Deutschland auf Italien und Spanien auszuweiten und unsere Plattform noch schlagkräftiger aufzustellen. Für Anleger verbinden wir dabei erneut eine attraktive feste Verzinsung mit der Möglichkeit, am weiteren Ausbau unseres Portfolios und an der Energiewende zu partizipieren.“

Die Emission des 7,25 % Aream Green Bonds 2026/2031 wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Sämtliche rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen der Anleihe sind dem gebilligten Wertpapierprospekt zu entnehmen, der unter www.aream.de/ir eingesehen werden kann.

Eckdaten des Aream Green Bonds 2026/2031: 

Emittentin	Aream Infrastruktur Finance GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß SPO von EthiFinance)
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon	7,25 % p.a.
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
ISIN / WKN	DE000A5GS5B9 / A5GS5B
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Angebotsfrist	24. August 2026 bis 21. August 2027: Zeichnung möglich über www.aream.de/ir
Valuta	16. November 2026
Laufzeit	5 Jahre: 16. November 2026 bis 16. November 2031 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals am 16. Mai 2027)
Rückzahlungstermin	16. November 2031
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 16. November 2029 zu 102 % des Nennbetrags Ab 16. November 2030 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und weitere Covenants	Drittverzug Negativverpflichtung Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände Mindesteinlagenquote Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Voraussichtlich ab 25. März 2027: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.aream.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Investorenkontakt
Aream Infrastruktur Finance GmbH
René Kautz
Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42
E-Mail: rene.kautz@aream.de
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